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輸變配電及控制設備行業(yè)正向智能化、節(jié)能清潔的方向轉型升級

1、行業(yè)概述

電力系統(tǒng)的主要功能是將發(fā)電廠產(chǎn)生的電能輸送到各個用戶，以滿足工業(yè)、商業(yè)和居民生活等社會用電需求。電力系統(tǒng)包括發(fā)電、輸電、變電、配電、用電五個環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)之間密切連接，共同構成了復雜的電力系統(tǒng)。發(fā)電廠和發(fā)電設備將機械能、化學能或其他形式的能源轉換成電能，再通過變電環(huán)節(jié)實現(xiàn)電壓等級之間的轉變，經(jīng)由輸電線路、變電站和相關設備將發(fā)電廠產(chǎn)生的電能輸送到各個地區(qū)的用戶，最終通過配電系統(tǒng)則將輸送到各個地區(qū)的電能分配給不同的終端電力用戶。

資料來源：普華有策整理

從構成電力系統(tǒng)的各種設備所具有的不同功能和發(fā)揮的作用來看，電力系統(tǒng)可以分為一次系統(tǒng)和二次系統(tǒng)，一次系統(tǒng)通常指的是發(fā)電廠、輸電線路、變電站、母線、斷路器、開關柜、環(huán)網(wǎng)柜等組成的高壓電力輸送系統(tǒng)。這些設備被稱為“一次設備”，主要負責將發(fā)電廠產(chǎn)生的電能以高壓形式輸送到各個地區(qū)的用戶。二次系統(tǒng)通常指的是各種繼電保護裝置、自動控制裝置、配電自動化系統(tǒng)、變電站監(jiān)測控制系統(tǒng)、通信系統(tǒng)等組成的低壓電力分配系統(tǒng)。這些設備被稱為“二次設備”，負責將高壓輸電線路輸送過來的電能進行降壓處理，并將電能分配給工業(yè)、商業(yè)和居民用戶。一次系統(tǒng)和二次系統(tǒng)共同構成了完整的電力系統(tǒng)，兩者協(xié)同工作，確保了電能的安全、穩(wěn)定和高效輸送。

2、行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀情況

近年來，隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，國內居民用電和工業(yè)用電量持續(xù)增長，國家持續(xù)加大電網(wǎng)建設投資，為輸配電及控制設備行業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。數(shù)據(jù)顯示，我國輸配電及控制設備行業(yè)的總市場規(guī)模從2018年的4.09萬億元增長至2022年的5.44萬億元，2023年增長至5.8萬億元。

2018-2023年中國輸配電及控制設備行業(yè)銷售收入

資料來源：普華有策整理

我國全社會用電量穩(wěn)步增長，從2018年的68449億千瓦時增長至2022年的86372億千瓦時，2022年全社會用電量較2021年相比同比增長8.6%，2023年達到了92241億千瓦時，同比增長6.8%。

2018-2023年全社會用電量及增速

資料來源：普華有策整理

在國家不斷增加電網(wǎng)建設投資以及社會用電需求不斷增加的雙重驅動因素下，我國輸配電及控制設備制造業(yè)的需求將持續(xù)增長。

3、產(chǎn)品應用行業(yè)市場概況

（1）軌道交通

近年來，全國軌道交通運營里程持續(xù)增長，2023年，全國軌道交通運營里程10165.7公里，同比增長6.39%；2022年全國軌道交通運營里程9555公里，同比增長9.38%。

2018-2023年全國軌道交通運營里程及增速

資料來源：普華有策整理

（2）礦山行業(yè)

2023年我國原煤產(chǎn)量47.1億噸，同比增長3.4%，創(chuàng)歷史新高；2022年，全國原煤產(chǎn)量45.6億噸，同比增長10.5%，原煤生產(chǎn)增速加快。另據(jù)國務院國資委信息，2022年，中央企業(yè)煤炭日均產(chǎn)量296萬噸，同比增長7.6%，再創(chuàng)歷史新高。

2023年，煤炭消費量增長5.6%，煤炭消費量占能源消費總量比重為55.3%，比上年下降0.7個百分點，2022年全國煤炭消費量增長4.3%，煤炭消費量占能源消費總量的56.2%，比上年上升0.3個百分點。

煤礦智能化的要求與投資規(guī)模的擴大將帶動礦山供配電相關的電力設施建設及配套產(chǎn)品需求，為輸配電及控制設備制造業(yè)帶來廣闊的市場空間。

3、行業(yè)技術水平及特點

輸配電及控制設備制造業(yè)是一個復雜的，需要對多種專業(yè)、學科進行融合交叉的專業(yè)領域，綜合了電力系統(tǒng)設計、高壓電氣設計、電場設計、機械結構設計、材料科學、機械能動、數(shù)字信息技術、微電腦、通訊等多項技術。傳統(tǒng)的輸配電行業(yè)正在向智能化、安全性、節(jié)能環(huán)保轉變。利用計算機和控制技術、信息通信等技術，結合智能化的開關設備和配電終端設備，建設安全、智能的輸配電系統(tǒng)及控制設備產(chǎn)品，實現(xiàn)對輸配電的優(yōu)化、檢測、保護和控制。

在該行業(yè)的設備制造過程中，存在多種工藝，其中關鍵的技術工藝主要包括金屬材料及熱處理、表面處理工藝、高電壓絕緣技術、高端傳感器技術和互聯(lián)網(wǎng)云技術應用等。一次設備的產(chǎn)品突破主要取決于材料的升級，如固體絕緣材料、環(huán)保氣體絕緣材料等新材料的應用推動了一次設備的升級和更新。對于二次設備，保護和測控是其關鍵功能，對產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性提出更高要求。

近年來，隨著行業(yè)技術的不斷創(chuàng)新以及新材料、新工藝的不斷應用，輸配電及控制設備企業(yè)不斷提高產(chǎn)品的適用性、穩(wěn)定性、可靠性、環(huán)境適應性和安全性，同時降低產(chǎn)品損耗和噪聲。行業(yè)也朝著小型化、緊湊型、少（免）維護型、智能型、節(jié)能環(huán)保等方向發(fā)展，以實現(xiàn)高效滿足項目運行需要、提高設備運行質量、節(jié)省運行成本和提高經(jīng)濟效益的目標。

4、行業(yè)發(fā)展趨勢

中國全社會電力需求的持續(xù)增長，帶動了輸變配電及控制設備行業(yè)的快速發(fā)展。為滿足日益增長的用電需求，這一行業(yè)正朝著智能化、節(jié)能清潔以及一次設備和二次設備相結合的方向轉變。

（1）智能化

智能化是輸變配電及控制設備行業(yè)轉型升級的關鍵方向。智能化設備能實時監(jiān)控電力系統(tǒng)，提升其可靠性和安全性，實現(xiàn)遠程監(jiān)測與控制，減少人力成本，提高運行效率，并能精準預測和調度電力負荷，優(yōu)化系統(tǒng)運行，提高電力使用效率。

（2）高效節(jié)能、清潔

節(jié)能清潔是輸變配電及控制設備行業(yè)轉型升級的重要方向。行業(yè)通過推廣節(jié)能清潔設備，減少能源消耗與污染排放，提升能源利用效率和環(huán)保水平。優(yōu)化設計和改造設備可降低能耗，采用新能源和清潔能源則能減少環(huán)境污染，保護生態(tài)。

（3）一次設備和二次設備相融合

輸變配電及控制設備行業(yè)正向智能化、節(jié)能清潔及一次設備與二次設備融合的方向轉型升級：

• 智能化：提升監(jiān)控與控制水平，提高系統(tǒng)效率和安全性。

• 節(jié)能清潔：減少能耗與污染，優(yōu)化能源利用，保護環(huán)境。

• 設備融合：結合輸變電與配電功能，提高系統(tǒng)效率和安全性。

這些變革由持續(xù)增長的電力需求驅動，旨在通過技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級滿足國家需求、推動能源革命并保護環(huán)境。政府支持行業(yè)向更高水平發(fā)展。

5、行業(yè)競爭企業(yè)情況

（1）石家莊科林電氣股份有限公司

科林電氣致力于為電力行業(yè)、公共事業(yè)及大型行業(yè)客戶提供電力系統(tǒng)一、二次完整解決方案，國家級重點高新技術企業(yè)，中國智慧電氣的引領者。公司的主要產(chǎn)品包括數(shù)字化智能變電站系統(tǒng)、綜合自動化系統(tǒng)、調度自動化系統(tǒng)、電能量采集系統(tǒng)、智能電度表及配電儀表、高低壓預付費系統(tǒng)、高低壓開關柜、戶外真空斷路器等。2023年營業(yè)收入390,451.85萬元。

（2）許昌智能繼電器股份有限公司

許昌智能成立于2009年5月，致力于能源互聯(lián)網(wǎng)技術在配用電側的應用研究，發(fā)展至今已成為中國優(yōu)秀的智能配用電系統(tǒng)解決方案提供商和新能源系統(tǒng)解決方案提供商。許昌智能積極推進能源互聯(lián)網(wǎng)領域產(chǎn)品的軟硬件融合，陸續(xù)成功推出了CDZ-8100智能變配電系統(tǒng)、ECLOUD-8000能源運維云平臺、EMS-8000能量管理系統(tǒng)、SEMS-8000能效管理系統(tǒng)、CLZ8000電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)、FPMS-8000消防設備電源監(jiān)控系統(tǒng)、配網(wǎng)自動化系統(tǒng)（環(huán)網(wǎng)柜/箱+DTU、柱上斷路器+FTU、配變臺區(qū)+TTU）、KED型地鐵牽引供電直流成套開關及保護設備、高低壓成套開關設備及智能開關元件、電力保護及測控儀表、充電樁等配用電側一二次成套電力設備，并提供“一站式”電力施工總承包交鑰匙工程，擁有多項專利和軟件著作權，參與多項國家和行業(yè)標準的制定，主營產(chǎn)品均已通過省部級科技成果鑒定，技術達到國內領先水平。2023年營業(yè)收入58,632.67萬元。

（3）福建森達電氣股份有限公司

森達電氣創(chuàng)建于1995年，是智能配電和模塊化數(shù)據(jù)中心生產(chǎn)廠家，產(chǎn)品涵蓋了高低壓成套開關設備、電氣元件、智能母線、電動汽車充電設備以及智能模塊化數(shù)據(jù)中心等不同品類，客戶遍及通信、電力、工業(yè)、交通、建筑、石化等不同行業(yè)。產(chǎn)品目前已涵蓋了高、低壓成套開關設備及電氣元件等，2023年營業(yè)收入52,081.34萬元。

《2024-2030年輸配電及控制設備行業(yè)細分市場投資新機遇及發(fā)展前景預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:MJ）