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我國(guó)電解鋁行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模及未來發(fā)展趨勢(shì)

1、電解鋁的生產(chǎn)原理

電解鋁，即通過電解法冶煉金屬鋁，具體是以氧化鋁作為溶質(zhì)，以熔融冰晶石作為溶劑，以炭素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強(qiáng)大的直流電后，在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)（即電解）而得到的最終鋁產(chǎn)品，又稱“原鋁”。

鋁是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的重要基礎(chǔ)原材料，以其優(yōu)良的輕質(zhì)、耐腐蝕、易加工、可循環(huán)等特點(diǎn)，不僅在建筑地產(chǎn)、電子電力、交通運(yùn)輸、耐用消費(fèi)、機(jī)械設(shè)備、包裝容器等國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，而且也是國(guó)防軍工和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要支撐材料，更加在發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、推進(jìn)節(jié)能減排、保護(hù)生態(tài)環(huán)境等進(jìn)程中發(fā)揮著重要作用。

2、電解鋁的產(chǎn)業(yè)鏈情況

電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料、設(shè)備，中游冶煉、加工，以及下游的終端應(yīng)用，上游原材料包括鋁土礦、氧化鋁；專用設(shè)備包括生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備及數(shù)據(jù)檢測(cè)設(shè)備等，下游應(yīng)用場(chǎng)景包括建筑地產(chǎn)、電子電力、交通運(yùn)輸?shù)取?/p>

資料來源：普華有策

3、我國(guó)電解鋁行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模及未來發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)的電解鋁行業(yè)起步于 1953 年，經(jīng)歷了起步階段及高速發(fā)展階段后，逐步成為世界電解鋁產(chǎn)量最高的國(guó)家。作為全球最大的鋁生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易國(guó)，我國(guó)一直高度重視鋁產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展，積極采取措施克服諸多不利因素，有效抑制行業(yè)運(yùn)行中出現(xiàn)的不穩(wěn)定、不健康因素，積極應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)的新變化，建立了鋁土礦開采、氧化鋁精煉、電解鋁冶煉、鋁加工生產(chǎn)、再生鋁冶煉，以及地質(zhì)勘探、科技教育、設(shè)計(jì)施工、裝備制造、原輔材料生產(chǎn)、節(jié)能環(huán)保等相互配套的完整的現(xiàn)代化鋁工業(yè)體系，具備了雄厚的物質(zhì)基礎(chǔ)，在國(guó)際上的地位和影響力舉足輕重，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防工業(yè)、科技發(fā)展和滿足人民生活日益增長(zhǎng)的需要作出了重要貢獻(xiàn)。

電解鋁作為鋁工業(yè)的重要一環(huán)，長(zhǎng)期受到政府和廣大民眾的關(guān)注，黨中央在 2015 年中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十一次會(huì)議上正式提出要著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力提高供給體系質(zhì)量和效率，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力，推動(dòng)我國(guó)社會(huì)生產(chǎn)力水平實(shí)現(xiàn)整體躍升。有效推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，就要針對(duì)突出問題、抓住關(guān)鍵點(diǎn)。立足電解鋁行業(yè)，一要推動(dòng)過剩產(chǎn)能有效化解，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整；二要降低成本，提高行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；三要改善能源結(jié)構(gòu)，提升應(yīng)對(duì)“低炭革命”的能力。

2017 年，國(guó)家啟動(dòng)電解鋁行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，違法違規(guī)電解鋁項(xiàng)目清理整頓工作力度空前。近十年來，電解鋁行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，電解鋁產(chǎn)能有序增長(zhǎng)，產(chǎn)量創(chuàng)新高，企業(yè)盈利增加，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，技術(shù)裝備水平提升，綠色發(fā)展提速，國(guó)際形象改善，行業(yè)發(fā)展正由無序、粗放邁向更為綠色、更可持續(xù)、更高質(zhì)量的新階段。

2017-2024年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量及預(yù)測(cè)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、普華有策

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023 年，國(guó)內(nèi)電解鋁年產(chǎn)量達(dá)到 4,159.4 萬噸，同比增長(zhǎng)約 3.4%，為歷史新高，占全球電解鋁產(chǎn)量的比例近六成。據(jù)阿拉丁預(yù)計(jì)，2024 年全年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量達(dá)到4,290 萬噸。在政策調(diào)控下，我國(guó)電解鋁產(chǎn)能無序擴(kuò)張的趨勢(shì)得到有效遏制，電解鋁供需基本達(dá)到平衡，產(chǎn)能過剩的問題得到有效緩解，電解鋁產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

4、電解鋁行業(yè)綠色化、智能化需求日益增長(zhǎng)

我國(guó)有色金屬的能源消耗主要集中在礦山、冶煉和加工三大領(lǐng)域，其中冶煉環(huán)節(jié)占產(chǎn)業(yè)能源消耗總量的 80%右。在冶煉環(huán)節(jié)中，鋁冶煉能耗占比最高，達(dá)到 61%。目前，大部分鋁均通過電解生產(chǎn)，電解鋁是典型高耗能的電力密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)電力能源需求量很大，有“固定電”之稱，每生產(chǎn)一噸電解鋁的平均耗電高達(dá)約 14,000KW·h。因此，加強(qiáng)節(jié)能減排和資源綜合利用對(duì)電解鋁行業(yè)提高效益和可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

2021 年 8 月 26 日，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于完善電解鋁行業(yè)階梯電價(jià)政策的通知》，通知要求充分發(fā)揮電價(jià)杠桿作用，繼續(xù)對(duì)電解鋁行業(yè)實(shí)行階梯電價(jià)政策，按電解鋁企業(yè)鋁液綜合交流電耗對(duì)階梯電價(jià)進(jìn)行分檔，2022 年分檔標(biāo)準(zhǔn)為每噸 13,650KW·h；自 2023 年起，分檔標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每噸13,450KW·h（不含脫硫電耗）；自 2025 年起，分檔標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每噸 13,300KW·h（不含脫硫電耗）。加價(jià)方式也由分檔加價(jià)調(diào)整為累進(jìn)加價(jià)，對(duì)電解鋁企業(yè)鋁液綜合交流電耗高于分檔標(biāo)準(zhǔn)的，每超過20KW·h，鋁液生產(chǎn)用電每千瓦時(shí)加價(jià) 0.01 元，不足 20 KW·h 的按 20 KW·h 計(jì)算。據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)測(cè)算，目前多數(shù)的電解鋁企業(yè)并未完全達(dá)到發(fā)改委的噸鋁能耗要求，行業(yè)面臨重新洗牌的風(fēng)險(xiǎn)。

2024 年 7 月 26 日，國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合有關(guān)部門印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》，加快推進(jìn)電解鋁行業(yè)節(jié)能降炭改造和用能設(shè)備更新，深入挖掘節(jié)能降炭潛力。行動(dòng)計(jì)劃部署了 5 方面重點(diǎn)任務(wù)：一是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)能調(diào)控。嚴(yán)格執(zhí)行電解鋁產(chǎn)能置換政策。新建和改擴(kuò)建電解鋁項(xiàng)目須達(dá)到能效標(biāo)桿水平和環(huán)?？?jī)效 A 級(jí)水平，主要用能設(shè)備須達(dá)到能效先進(jìn)水平。依法依規(guī)退出和處置電解鋁落后低效產(chǎn)能。二是大力推進(jìn)節(jié)能降炭改造。鼓勵(lì)采用低摩擦軸承、高效電機(jī)等優(yōu)化電解槽結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)鋁電解槽能量流優(yōu)化及余熱回收。三是實(shí)施非化石能源替代。積極支持電解鋁企業(yè)擴(kuò)大非化石能源應(yīng)用，原則上不再新增自備燃煤機(jī)組，支持既有自備燃煤機(jī)組實(shí)施清潔能源替代。四是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同綠色發(fā)展。引導(dǎo)電解鋁企業(yè)優(yōu)化升級(jí)原材料方案，提升氧化鋁、鋁用陽極和陰極等產(chǎn)品質(zhì)量。五是推動(dòng)數(shù)字化智能化升級(jí)。加快新一代信息技術(shù)在電解鋁行業(yè)的創(chuàng)新應(yīng)用，支持企業(yè)開展電解鋁生產(chǎn)線智能化升級(jí)改造，提升電解槽自適應(yīng)控制和優(yōu)化調(diào)節(jié)能力。上述政策將進(jìn)一步推進(jìn)電解鋁行業(yè)綠色化、智能化的進(jìn)程。

此外，隨著電解鋁產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，電解過程中產(chǎn)生的固體廢棄物的數(shù)量也逐年增加。目前，我國(guó)電解鋁行業(yè)每年產(chǎn)生的固體廢棄物超 200 萬噸，并伴有巨量的累積堆存，電解鋁廠大多沒有對(duì)其進(jìn)行有效的處理，只是采用露天堆放或直接利用土壤進(jìn)行填埋，不僅使大量的土地被這些廢棄物占用，而且其中含有的可溶性氟化物、氰化物還會(huì)污染土壤和地下水、地表水，對(duì)生態(tài)環(huán)境、人類健康和動(dòng)植物生長(zhǎng)產(chǎn)生嚴(yán)重危害。因此，如何使電解鋁固體廢棄物達(dá)到無害化處理要求，也是電解鋁行業(yè)亟待解決的問題。

綜上所述，能耗問題一直是制約電解鋁行業(yè)發(fā)展的重大問題。而鋁電解行業(yè)成為能耗的消耗大戶，與其較為落后的生產(chǎn)方式具有較大關(guān)系，傳統(tǒng)鋁電解行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化程度低，生產(chǎn)過程中人工勞動(dòng)強(qiáng)度大，自動(dòng)化程度遠(yuǎn)低于電力行業(yè)。對(duì)于鋁電解行業(yè)而言，在國(guó)家能源“雙控”，碳排放“達(dá)峰”“中和”的產(chǎn)業(yè)政策調(diào)控下，在發(fā)改委階梯電價(jià)政策的壓力下，電解鋁行業(yè)將會(huì)進(jìn)一步向綠色化、智能化的方向發(fā)展。面對(duì)越來越多的鋁金屬需求量和隨之而來的高消耗、高污染問題，電解鋁新型專用設(shè)備行業(yè)具有廣泛的受眾客戶，未來市場(chǎng)前景廣闊。

《2024-2030年電解鋁行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利，競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原材料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)、進(jìn)出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國(guó)家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。