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風(fēng)電主軸行業(yè)競爭格局技術(shù)水平特點及下游全球風(fēng)電市場分析

風(fēng)電主軸，即風(fēng)力發(fā)電機主軸，連接風(fēng)力發(fā)電機的輪轂與齒輪箱的傳動部件。風(fēng)電主軸是傳動系統(tǒng)的核心零部件之一，其在風(fēng)力發(fā)電機運行過程中持續(xù)處于旋轉(zhuǎn)狀態(tài)，受到外部惡劣環(huán)境力及葉片、輪轂等關(guān)聯(lián)部件的復(fù)雜交變載荷作用，生產(chǎn)技術(shù)工藝要求高，涉及鍛造、熱處理、機械加工、涂裝等多個工藝環(huán)節(jié)，其性能和質(zhì)量直接影響風(fēng)電整機的運行狀況。風(fēng)能發(fā)電總?cè)萘康奈磥戆l(fā)展趨勢將對風(fēng)電設(shè)備裝機量起決定性作用，進而影響風(fēng)電主軸的市場需求。

1、風(fēng)電主軸行業(yè)競爭格局

在風(fēng)電主軸市場，由于風(fēng)電主軸技術(shù)工藝復(fù)雜，定制化程度高，因此下游風(fēng)電整機制造商對供應(yīng)商的認證準(zhǔn)入周期較長，選擇較為慎重，而在與主軸供應(yīng)商達成穩(wěn)定合作后則通常不會輕易更換。

近年來，隨著風(fēng)電技術(shù)的成熟，我國新增陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電的平均單機容量已經(jīng)從 2013 年的 1.7MW 和 1.9MW 分別增長至 2023 年的 5.4MW 和 9.6MW，風(fēng)電機組不斷向大型化方向發(fā)展。在小功率風(fēng)電機組時代，風(fēng)電主軸的制造難度相對偏低，生產(chǎn)廠商眾多，隨著風(fēng)電機組大型化的趨勢增強，對風(fēng)電主軸制造商在技術(shù)、資金、產(chǎn)能等方面提出了更高的要求，部分廠商逐漸無力參與市場競爭，市場份額持續(xù)向少數(shù)頭部廠商集中。

另一方面，在風(fēng)電機組大型化的發(fā)展方向下，部分技術(shù)水平、資金實力欠缺或是成本控制不具備優(yōu)勢的風(fēng)電整機制造商也在逐步退出市場，下游市場集中度不斷提高，根據(jù)《2023 年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計簡報》統(tǒng)計，在我國 2023 年風(fēng)電整機新增裝機容量中，前 5 名風(fēng)電整機制造商的市場份額占比約為 73.8%，前 10 名風(fēng)電整機制造商的市場份額占比約為 98.6%。下游市場客戶集中度的提高也進一步讓市場訂單更加集中于部分處于領(lǐng)先地位的風(fēng)電主軸制造商。

2、行業(yè)技術(shù)水平及特點

（1）行業(yè)技術(shù)水平

隨著全球風(fēng)電整機制造業(yè)的快速發(fā)展，風(fēng)電主軸制造業(yè)技術(shù)水平不斷提升，主要表現(xiàn)為：

1）逐步打破原有行業(yè)界限，全面吸收、融合鑄造、鍛造、熱處理、機械加工和防腐涂裝各專業(yè)的新技術(shù)，形成了相對先進的風(fēng)電主軸專業(yè)制造技術(shù)。

2）計算機模擬及計算機控制技術(shù)得到應(yīng)用。通過計算機模擬，鍛造工藝得以優(yōu)化，可獲得纖維流線連續(xù)、尺寸精確的鍛件毛坯，通過對鍛造、熱處理過程的計算機控制，主軸質(zhì)量、生產(chǎn)效率得以提高。機械加工采用計算機控制的數(shù)控加工設(shè)備，風(fēng)電主軸尺寸、形狀、位置公差得到良好控制，生產(chǎn)效率不斷提高。

3）防腐涂裝技術(shù)獲得長足提高。為適應(yīng)長周期野外工況要求，整機制造商對風(fēng)電主軸的防腐技術(shù)提出了苛刻的要求。近些年，隨著逐步深入的研究，防腐涂裝工藝控制能力不斷提高，全自動化設(shè)備逐步取代原來的手工設(shè)備，涂裝效率和涂裝質(zhì)量（尤其是涂層壽命周期）大幅提高。

4）各種先進檢測手段得到普遍應(yīng)用。在檢測環(huán)節(jié)，生產(chǎn)企業(yè)通過對風(fēng)電主軸內(nèi)部的檢驗確保材料、組織性能符合風(fēng)電主軸在復(fù)雜負載情況下長周期運轉(zhuǎn)的要求；通過精確測量設(shè)備對風(fēng)電主軸形狀尺寸檢測，保證風(fēng)電主軸在風(fēng)電整機上的安裝精度；采用各種先進手段加強風(fēng)電主軸表面預(yù)處理以及涂層的準(zhǔn)確檢控，提高風(fēng)電主軸防腐性能。

5）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平逐步提升。因下游客戶技術(shù)差別，風(fēng)電主軸具有多規(guī)格、非標(biāo)準(zhǔn)化的特征。優(yōu)勢企業(yè)的行業(yè)集中度提高正在逐步改變現(xiàn)有產(chǎn)品缺乏規(guī)范與參照標(biāo)準(zhǔn)的情況。

（2）行業(yè)技術(shù)特點

隨著技術(shù)工藝的不斷發(fā)展，風(fēng)電主軸制造業(yè)已經(jīng)形成了較為成熟的技術(shù)特點，具體情況如下：

1）在鍛造環(huán)節(jié)，鋼錠的冒口和水口均需要保證足夠的切除量，以確保成品鍛件無縮孔、疏松、嚴重的偏析和其它有害缺陷；大型鍛造液壓機的使用不斷普及，一方面可以提高鍛造質(zhì)量和效率，另一方面具備更大規(guī)格鍛件的加工能力。

2）熱處理環(huán)節(jié)通過計算機智能控制系統(tǒng)實現(xiàn)對爐溫變化的全過程控制，同時配備不同介質(zhì)的淬火池，以滿足產(chǎn)品不同性能指標(biāo)的要求。

3）通過智能數(shù)控車床進行車、銑、鏜、鉆、磨、滾壓等工序的機加工，滿足風(fēng)電主軸異型結(jié)構(gòu)的加工需求。

4）噴涂環(huán)節(jié)實現(xiàn)全封閉式噴涂作業(yè)，滿足日益嚴格的環(huán)保要求，產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定，表面涂層附著力更大，防腐效果更好。

5）質(zhì)量控制貫穿整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，各主要工序完成后均進行相應(yīng)環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗，確認合格后再流轉(zhuǎn)進入下一道工序，實現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)的全流程控制。

3、下游風(fēng)電行業(yè)

在能源安全、生態(tài)環(huán)境、氣候變化等問題日益突出的背景下，風(fēng)能作為一種清潔、安全的新能源，受到全球各個主要國家和投資機構(gòu)的重視。隨著風(fēng)電技術(shù)的不斷進步以及風(fēng)電裝機容量增長后帶來的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，近年來全球風(fēng)電市場持續(xù)保持著較快的增長速度。據(jù) 全球風(fēng)能協(xié)會（GWEC）統(tǒng)計，2023 年全球新增風(fēng)電裝機容量達 116.6GW，2016 至 2023 年復(fù)合增長率為 11.36%，預(yù)計 2028 年全球風(fēng)電新增裝機容量將增長至 182GW；2023 年全球風(fēng)電累計裝機量達到 1,021GW，2016 至2023 年復(fù)合增長率為 11.15%，預(yù)計 2028 年全球風(fēng)電累計裝機容量將達到 1,812GW。全球風(fēng)電市場需求的持續(xù)增長，為上游風(fēng)電零部件行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造機遇。

2016-2028年全球風(fēng)電新增裝機規(guī)模及預(yù)測

資料來源：GWEC、普華有策

2016-2028年全球風(fēng)電累計裝機規(guī)模及預(yù)測

資料來源：GWEC、普華有策

我國可開發(fā)利用的風(fēng)能資源十分豐富，雖然我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對較晚，但近年來呈現(xiàn)加速發(fā)展趨勢。在“雙碳”背景下，國家不斷出臺政策措施推動風(fēng)電發(fā)展，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，我國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)從粗放式的數(shù)量擴張，向提高質(zhì)量、降低成本的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)進入穩(wěn)定持續(xù)增長的新階段，風(fēng)電發(fā)電占比不斷提高。據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2023 年我國新增風(fēng)電裝機容量為75.90GW，2016 至 2023 年復(fù)合增長率為 21.61%；2023 年我國風(fēng)電總裝機量達到 441.34GW，2016至 2023 年復(fù)合增長率為 16.82%。

2016-2023年中國風(fēng)電新增和累計裝機規(guī)模

資料來源：國家能源局、普華有策

此外，隨著政府一系列促進消納政策的實施，限制風(fēng)電行業(yè)健康發(fā)展的“棄風(fēng)限電”現(xiàn)象也顯著改善。一方面，國家將特高壓作為“新基建”重點投資建設(shè)的七大領(lǐng)域之一開展建設(shè)，特高壓輸電網(wǎng)的不斷完善為風(fēng)能資源稟賦的我國東北、華北和西北地區(qū)的風(fēng)電跨區(qū)域消納提供保障；另一方面，隨著風(fēng)機性能的不斷提升，我國也逐步將風(fēng)電開發(fā)中心向用電需求更大的中部及東部沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移，并大力發(fā)展海上風(fēng)電，通過開發(fā)中心向用電中心靠攏以進一步解決風(fēng)電消納問題。根據(jù)全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心統(tǒng)計，2023 年全國風(fēng)電平均利用率達到 97.3%，風(fēng)電消納能力顯著提高。

《2024-2030年風(fēng)電主軸行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。