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“雙碳”目標驅動石化行業(yè)加速向規(guī)?；?、大型化、精細化發(fā)展

1、石化行業(yè)概況

石油化工產業(yè)是我國國民經濟的基礎和重要支柱產業(yè)，煉化產品廣泛應用于交通、裝備、建筑、農業(yè)、服裝等各個民生領域。隨著我國宏觀經濟的持續(xù)發(fā)展和居民消費能力的不斷提升，我國石油化工全行業(yè)產值穩(wěn)步提升，2023 年我國石油化工全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入達到 15.95 萬億元。隨著產能結構持續(xù)優(yōu)化調整，全球經濟的逐步復蘇，市場需求將持續(xù)恢復，成品油市場需求將有效提振。

2019-2023年原油加工量產量及增速分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、普華有策

煉油化工產業(yè)鏈條長，所需的專用設備復雜多樣且技術壁壘較高，根據(jù)使用場景可以劃分為固態(tài)物料技工設備、流態(tài)物料加工設備、化工專用爐、熱交換器、傳質設備以及干燥設備等。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國煉化專用設備產量在經歷幾年的下降后，近兩年一批大型煉化項目集中建設，產量不斷回升。

2019-2023年全國煉油、化工生產專用設備產量及增速分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、普華有策

2、石化行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）“雙碳”目標驅動石化行業(yè)加速向規(guī)?；⒋笮突?、精細化發(fā)展

多年來，我國石化行業(yè)高端產品供給不足、低端產品供給過剩，行業(yè)呈現(xiàn)“多、小、散、亂”的市場格局。與國際先進石化產業(yè)相比，我國相關企業(yè)在規(guī)?；⒋笮突?、精細化等方面仍有一定差距。

根據(jù)研究表明，建設 1 座 1,000 萬噸/年煉油廠和分別建設 2 座 500 萬噸/年煉油廠相比，可節(jié)約 20%左右的投資，降低 15%左右的生產運行費用，提高 21%以上勞動生產率。相比于中小型石化項目，大型石化項目在產品單位能耗和單位碳排放量方面有明顯優(yōu)勢。

2016 年 7 月，國務院辦公廳印發(fā)《關于石化產業(yè)調結構促轉型增效益的指導意見》，部署石化產業(yè)結構調整和轉型升級工作，我國石化產業(yè)快速朝著規(guī)?；?、大型化和精細化的方向快速發(fā)展。2023 年 10 月，國家發(fā)改委等四部委發(fā)布了《關于促進煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質量發(fā)展的指導意見》，積極推動產業(yè)優(yōu)化升級，提出到 2025 年國內原油一次加工能力控制在 10 億噸以內，千萬噸級煉油產能占比達到 55%左右。

近年來，我國大型煉油產能陸續(xù)投產，新增產能以千萬噸級煉廠為主。特別是我國確立了 2030年實現(xiàn)碳達峰、2060 年實現(xiàn)碳中和的“雙碳”目標后，一批千萬噸級煉廠和百萬噸級乙烯廠的大型石油化工工程項目陸續(xù)開工或投產，落后產能不斷置換與淘汰，煉廠平均規(guī)模持續(xù)提高。

當前，我國煉油產能整體已呈現(xiàn)過剩態(tài)勢，在“減油增化”和“降本增效”的政策背景下，煉化產業(yè)亟需向一體化、高端化和精細化方向發(fā)展，向價值鏈高端延伸，以降低能耗和提高石油資源利用率，進而提高經濟效益。煉化項目所需的裝置呈現(xiàn)大型化發(fā)展趨勢，大型煉化設備及配套零部件的市場需求有望隨之平穩(wěn)增加。

（2）乙烯缺口帶動煉化設備景氣度提升

乙烯是聚乙烯、乙二醇、PVA、PVC、苯乙烯等下游化工品的原材料，屬于石化產業(yè)鏈的核心化工品，乙烯及其下游產品規(guī)模占整個石化產品的比例高達 75%左右，是衡量一個國家化工行業(yè)發(fā)展水平的重要標準之一。

據(jù)統(tǒng)計，2023 年我國乙烯產量同比增長 6.0%，乙烯表觀消費量（即產量加凈進口量）同比增長 5.8%，供銷兩端繼續(xù)保持增長。盡管近幾年我國乙烯產能迅速放量，但乙烯的供需缺口仍然較大，仍需進口大量乙烯及聚乙烯、苯乙烯等下游產品。工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委等部門在《關于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》中明確提出了”十四五”期間乙烯當量保障水平大幅提升、化工新材料保障水平達到 75%以上的目標。

2019-2023年中國乙烯產量及增速分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、普華有策

在此背景下，國內乙烯產能延續(xù)擴張態(tài)勢。根據(jù)公開資料整理，隨著中石化南港乙烯項目（天津）、巴斯夫乙烯項目（廣東湛江）、山東裕龍石化乙烯項目（山東煙臺）等項目的加緊推進，2024年至 2025 年國內新增乙烯產能預計超過 1,000 萬噸/年，國內乙烯產能的快速增加將帶動國內煉化設備行業(yè)景氣度的顯著提升。

《2024-2023年石油化工行業(yè)全景調研及發(fā)展前景預測報告》，涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。