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煤炭機(jī)械設(shè)備鍛件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局主要玩家、壁壘構(gòu)成
1、 煤炭機(jī)械設(shè)備鍛件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
煤炭機(jī)械設(shè)備鍛件行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要包括煤炭設(shè)備整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)或其下屬的配套企業(yè)和面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的鍛件生產(chǎn)企業(yè),其中前者主要是為自身整機(jī)產(chǎn)品做配套服務(wù),業(yè)務(wù)類型側(cè)重于新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)與測(cè)試,通常不對(duì)外單獨(dú)銷售鍛件產(chǎn)品,產(chǎn)能規(guī)模有限;后者中具備規(guī)模效應(yīng)、精細(xì)化管理能力的鍛件企業(yè),因?qū)iT從事各類鍛件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,產(chǎn)品類型和服務(wù)客戶數(shù)量較多,使得其在生產(chǎn)成本和效率等方面具有優(yōu)勢(shì)。業(yè)內(nèi)企業(yè)包括山西豪鋼重工股份有限公司、山東成通鍛造有限公司、遼源方大鍛造有限公司、青島益友重工有限公司等。
(1)山西豪鋼重工股份有限公司
公司煤炭機(jī)械設(shè)備鍛件及其他零部件是煤炭機(jī)械設(shè)備的重要組成部分,主要產(chǎn)品為刮板輸送機(jī)鍛件、轉(zhuǎn)載機(jī)鍛件、破碎機(jī)鍛件,包括刮板、銷軌、橫梁、E/U 型螺栓、啞鈴哨、軌座、鏈輪體、錘頭等。
(2)山東成通鍛造有限公司
公司主要產(chǎn)品包括液壓支架配件(缸底、導(dǎo)向套、耳軸、鉸軸、摩擦鞋、柱窩等);刮板輸送機(jī)配件(刮板、啞鈴銷、銷軌、橫梁、聯(lián)接環(huán)、聯(lián)接銷、軌座、E型螺栓、半鏈輪等)以及其他機(jī)械配件等。
(3)青島益友重工有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù)為各類金屬鍛件的生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品主要分為轉(zhuǎn)向節(jié)、前軸、曲軸等汽車類鍛件;煤炭用刮板輸送機(jī)刮板;工程機(jī)械類鍛件。
(4)遼源方大鍛造有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤機(jī)配件和重型卡車鍛件產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品主要包括采煤機(jī)和掘進(jìn)機(jī)截齒、齒座、齒靴、履帶板;運(yùn)輸機(jī)刮板、壓板、齒軌、啞鈴銷、螺栓、中部槽、鏈輪及軸組等。
(5)其他
由于在技術(shù)、工藝、設(shè)備等方面存在較大差異,主要產(chǎn)品為煤炭機(jī)械設(shè)備鍛件的企業(yè),在競(jìng)爭(zhēng)上呈現(xiàn)兩極分化局面。同時(shí),下游煤炭機(jī)械設(shè)備整機(jī)廠和煤炭行業(yè)集中度的提升,加劇了煤炭機(jī)械設(shè)備鍛件企業(yè)的分化情況。大型和規(guī)模化的煤炭機(jī)械設(shè)備整機(jī)廠及煤炭企業(yè)作為終端客戶,對(duì)煤炭機(jī)械設(shè)備鍛件等配套零部件生產(chǎn)廠商的技術(shù)實(shí)力、生產(chǎn)能力、交貨速度等方面有更加嚴(yán)格的要求。在此背景下,在規(guī)模、客戶、技術(shù)、工藝、交貨能力等方面競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的煤炭機(jī)械設(shè)備鍛件企業(yè),能夠進(jìn)行產(chǎn)品定制化開發(fā),可以滿足不同客戶差異化,從而取得更大的市場(chǎng)份額,擁有較高的利潤(rùn)水平,而競(jìng)爭(zhēng)力較弱的煤炭機(jī)械設(shè)備鍛件企業(yè)伴隨著煤炭行業(yè)、煤炭機(jī)械行業(yè)的落后產(chǎn)能,逐漸退出市場(chǎng)。
未來(lái)隨著煤炭機(jī)械設(shè)備鍛件行業(yè)技術(shù)水平不斷發(fā)展提高,行業(yè)分工將更加細(xì)化,同時(shí)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇也將促使行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理更加精細(xì)化,因此具有規(guī)模優(yōu)勢(shì),且能夠進(jìn)行產(chǎn)品定制化開發(fā),可以滿足不同客戶差異化需求的鍛件生產(chǎn)企業(yè)將取得更大的市場(chǎng)份額,擁有較高的利潤(rùn)水平。
2、下游行業(yè)煤機(jī)化率進(jìn)一步提高推動(dòng)行業(yè)煤炭機(jī)械設(shè)備鍛件需求
煤炭機(jī)械指主要用于煤礦的采掘、支護(hù)、運(yùn)輸、洗選等生產(chǎn)過(guò)程的礦山機(jī)械。煤炭機(jī)械是專門用于煤礦開采的機(jī)械,由于其專業(yè)特點(diǎn)而不同于其他礦山機(jī)械。按照煤礦開采的順序,主要分為勘探設(shè)備、綜掘設(shè)備、綜采設(shè)備、輔助設(shè)備、洗選設(shè)備,另外,還包括煤炭安全設(shè)備、電氣設(shè)備以及露天礦設(shè)備等。勘探設(shè)備主要有鉆探設(shè)備及儀器儀表等;綜掘設(shè)備主要有掘進(jìn)機(jī)、鑿巖機(jī)等;綜采設(shè)備主要有采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)及液壓支架等;輔助設(shè)備主要有工業(yè)泵、提升、供電、排水設(shè)備等;洗選設(shè)備主要有破碎機(jī)、球磨機(jī)、篩分設(shè)備、浮選設(shè)備、過(guò)濾機(jī)等;煤炭安全設(shè)備主要有通風(fēng)機(jī)、瓦斯防治設(shè)備、礦井滅火設(shè)備及救護(hù)裝備等;露天礦設(shè)備主要有礦用重型汽車、自卸車、鏟運(yùn)機(jī)和挖掘機(jī)等;電氣設(shè)備主要有各類變頻裝置、傳感器、組合開關(guān)以及自動(dòng)化控制系統(tǒng)等。
煤炭機(jī)械分類
資料來(lái)源:普華有策
按照十四五規(guī)劃,我國(guó)煤炭機(jī)械裝備制造業(yè)將繼續(xù)堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、智能轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展,加快從制造大國(guó)轉(zhuǎn)向制造強(qiáng)國(guó);堅(jiān)持有保有壓,化解過(guò)剩產(chǎn)能,支持企業(yè)兼并重組,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勝劣汰;促進(jìn)工業(yè)化和信息化深度融合,開發(fā)利用網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化等技術(shù),著力在一些關(guān)鍵領(lǐng)域搶占先機(jī)、取得突破。我國(guó)煤炭機(jī)械裝備業(yè)存在創(chuàng)新能力不強(qiáng)、核心技術(shù)薄弱、共性技術(shù)缺位、大而不強(qiáng)、缺少知名品牌等問(wèn)題。為加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體系優(yōu)化升級(jí),規(guī)劃明確提出,保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定,鞏固壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基,堅(jiān)持自主可控、安全高效,分行業(yè)做好供應(yīng)鏈戰(zhàn)略設(shè)計(jì)和精準(zhǔn)施策,推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí),推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化,發(fā)展服務(wù)型制造;加快壯大高端裝備產(chǎn)業(yè),推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合,推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展,構(gòu)建一批各具特色、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、結(jié)構(gòu)合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)引擎,培育新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式。促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組,防止低水平重復(fù)建設(shè)。加快數(shù)字化發(fā)展是另一個(gè)重點(diǎn),發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì),推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合,打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。
加強(qiáng)對(duì)煤炭綠色智能開采、煤礦重大災(zāi)害防控、煤炭清潔高效轉(zhuǎn)化等專項(xiàng)技術(shù)改造,強(qiáng)化煤炭科技創(chuàng)新能力,都將成為未來(lái)煤機(jī)制造業(yè)的掘金點(diǎn)。煤機(jī)的需求主要來(lái)自三個(gè)方面:一是煤炭需求增加帶來(lái)的對(duì)煤機(jī)的新增和改造需求;二是煤礦企業(yè)的機(jī)械化率的提高;三是煤機(jī)的更新需求。近年來(lái),受煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革影響,我國(guó)煤炭產(chǎn)量及消費(fèi)量均出現(xiàn)了先降后升的趨勢(shì),隨著小型煤礦的淘汰,煤炭企業(yè)的集中度會(huì)越來(lái)越高,煤機(jī)化率也會(huì)進(jìn)一步提高。
3、 煤炭機(jī)械設(shè)備鍛件行業(yè)壁壘
(1)資質(zhì)壁壘
鍛造企業(yè)除基本的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可之外,根據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不同,還需具備相應(yīng)的準(zhǔn)入資質(zhì)。在煤炭機(jī)械裝備領(lǐng)域,由于國(guó)家對(duì)煤礦裝備有較高的安全性和可靠性要求,煤礦裝備生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的零部件和配件必須通過(guò)煤礦安全認(rèn)證,持有《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書》才能進(jìn)行生產(chǎn)和銷售。評(píng)審機(jī)構(gòu)安標(biāo)國(guó)家中心對(duì)《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書》申請(qǐng)人的注冊(cè)資金、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)力量、產(chǎn)品安全性能保障等方面都有嚴(yán)格的檢查和考核。因此,資質(zhì)的較高要求,對(duì)新競(jìng)爭(zhēng)者形成了較高的準(zhǔn)入壁壘。
(2)技術(shù)壁壘
煤炭機(jī)械設(shè)備鍛件產(chǎn)品具有多規(guī)格、多品種、定制化的特點(diǎn),因此生產(chǎn)企業(yè)不僅要具備良好的加工生產(chǎn)能力、豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)、完善的產(chǎn)品質(zhì)量管理與檢測(cè)試驗(yàn)體系,同時(shí)還得具備扎實(shí)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力,能夠滿足客戶定制化開發(fā)的需要,并對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和換代,通過(guò)提質(zhì)降本鞏固和強(qiáng)化自身產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。對(duì)于新進(jìn)入者而言,一些關(guān)鍵生產(chǎn)工藝和技術(shù)訣竅難以在短期內(nèi)掌握,因此在產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)方面競(jìng)爭(zhēng)力較弱,難以獲得客戶的認(rèn)可和合作,進(jìn)入煤炭機(jī)械設(shè)備鍛件行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。
(3)資金壁壘
鍛造行業(yè)屬于資本密集型行業(yè),生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置、原料采購(gòu)等環(huán)節(jié)均需要大量資金,對(duì)行業(yè)新入者形成較高的資金壁壘。鍛造企業(yè)的主要生產(chǎn)設(shè)備如摩擦壓力機(jī)等,往往價(jià)值高、投資金額大,因此對(duì)鍛造企業(yè)的資金投入有較高要求。此外,鋼材等原料在鍛件產(chǎn)品的成本構(gòu)成中占比較大,原料采購(gòu)也會(huì)占用較多的流動(dòng)資金,對(duì)企業(yè)資本實(shí)力提出了更高要求。因此,本行業(yè)對(duì)設(shè)備投入和運(yùn)營(yíng)資金有較高的要求,具有較高的資金壁壘。
(4)客戶壁壘
煤炭機(jī)械設(shè)備鍛件產(chǎn)品作為機(jī)械裝備的重要組成部件,其產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性和穩(wěn)定性對(duì)整機(jī)產(chǎn)品的工作效率,乃至使用壽命有著直接影響,因此整機(jī)廠對(duì)鍛件產(chǎn)品供應(yīng)商的選擇有著較高的要求與標(biāo)準(zhǔn)。一般來(lái)說(shuō)鍛件企業(yè)進(jìn)入整機(jī)廠采購(gòu)體系至少需要滿足兩個(gè)條件:一是產(chǎn)品質(zhì)量需要通過(guò)檢測(cè),達(dá)到整機(jī)廠商的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);二是供應(yīng)商必須具有較大的生產(chǎn)規(guī)模,能夠保障一定規(guī)模的持續(xù)供貨能力,并可以根據(jù)整機(jī)廠的要求,進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)和試制,滿足不同類型產(chǎn)品的生產(chǎn)要求。除此之外,在正式建立長(zhǎng)期合作之前,整機(jī)廠通常會(huì)對(duì)鍛件企業(yè)在員工情況、設(shè)備廠房、研發(fā)能力、財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)、安全環(huán)保、職業(yè)健康等方面進(jìn)行考察,以確保產(chǎn)品質(zhì)量和持續(xù)供貨能力。
由于合作前期整機(jī)廠商進(jìn)行了較為長(zhǎng)期的調(diào)研評(píng)估工作,加之合作后為確保鍛件產(chǎn)品在尺寸、性能等方面與整機(jī)產(chǎn)品匹配,雙方會(huì)進(jìn)行更為頻繁和深入的溝通交流,對(duì)彼此工藝流程、關(guān)鍵工序均會(huì)有一定涉獵。因此在未發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題的情況下,整機(jī)廠商一般不會(huì)輕易更換鍛件配套企業(yè),雙方均傾向于建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,這為行業(yè)新進(jìn)入者設(shè)立了較高的客戶壁壘。
(5)品牌壁壘
品牌作為企業(yè)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的一個(gè)市場(chǎng)反饋結(jié)果,是整機(jī)廠商和用戶選擇鍛件產(chǎn)品的重要依據(jù)之一,鍛件企業(yè)的品牌形象形成主要源于其產(chǎn)品的穩(wěn)定性和耐久性,需要較長(zhǎng)時(shí)間的培育、積累和考驗(yàn)。目前我國(guó)各鍛造細(xì)分領(lǐng)域均已形成了較為穩(wěn)定的市場(chǎng)格局,品牌化經(jīng)營(yíng)是市場(chǎng)的主流方式。品牌建設(shè)需要時(shí)間的積累,新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)樹立良好的品牌形象,因此在客戶開發(fā)、市場(chǎng)拓展方面難度較大。
《2024-2030年煤炭機(jī)械設(shè)備鍛件行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。