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國內(nèi)貴金屬催化劑行業(yè)發(fā)展處于成長期,不斷與國際同行縮小差距
發(fā)布日期:2024-09-12 17:09:55

國內(nèi)貴金屬催化劑行業(yè)發(fā)展處于成長期,不斷與國際同行縮小差距

1、貴金屬催化劑行業(yè)發(fā)展概況及分類

1)行業(yè)發(fā)展概況

貴金屬催化劑是指以貴金屬為主要活性組分的固體催化劑,活性組分承擔(dān)催化反應(yīng)中主要的催化功能。貴金屬活性組分主要包括鉑、鈀、銠、釕、銥等貴金屬(鉑族金屬),貴金屬顆粒表面易吸附反應(yīng)物,且強(qiáng)度適中,利于形成中間“活性化合物”,具有較高的催化活性,是重要的催化劑材料,主要為苯部分加氫催化劑、精苯深度脫硫催化劑、其他貴金屬催化劑等。相比非貴金屬材料催化劑,貴金屬催化劑具有不可替代的催化活性、良好的選擇性、使用安全性、耐高溫、抗氧化、耐腐蝕等優(yōu)良特性,且廢舊催化劑中所含貴金屬可循環(huán)回收加工,是目前有機(jī)合成領(lǐng)域最重要的一類催化材料。

歐美國家在貴金屬催化劑的研發(fā)和應(yīng)用方面歷史悠久,國際化工企業(yè)如莊信萬豐、巴斯夫、優(yōu)美科和賀利氏在全球市場上具有技術(shù)和市場的領(lǐng)先地位。相比之下,中國的貴金屬催化劑產(chǎn)業(yè)起步較晚,在技術(shù)能力和生產(chǎn)規(guī)模上曾落后于這些國際公司,特別是在高端應(yīng)用領(lǐng)域。

然而,近年來,隨著中國精細(xì)化工、基礎(chǔ)化工、新能源和環(huán)保領(lǐng)域需求的增長和技術(shù)的進(jìn)步,國內(nèi)貴金屬催化劑行業(yè)迅速發(fā)展,企業(yè)的綜合實(shí)力不斷提升,產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)能力也在逐漸接近甚至達(dá)到國際水平。

貴金屬催化劑廣泛應(yīng)用于石油化工、煤化工、醫(yī)藥、農(nóng)藥、食品、染料、顏料、新材料、環(huán)保、新能源和電子等多個(gè)領(lǐng)域。作為主要的醫(yī)藥產(chǎn)品出口國,中國受益于全球醫(yī)藥需求的增長,醫(yī)藥行業(yè)對貴金屬催化劑的需求預(yù)期將快速增長。此外,中國汽車行業(yè)的龐大基數(shù),尤其是在雙碳目標(biāo)政策背景下,汽車尾氣處理催化劑的需求也隨之增加。

2)產(chǎn)品分類情況

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資料來源:普華有策整理

2、下游應(yīng)用領(lǐng)域情況分析

苯部分加氫催化劑、精苯深度脫硫催化劑、環(huán)己烯水合催化劑及鈦硅分子篩主要應(yīng)用于己二酸、環(huán)己醇和己內(nèi)酰胺的制取過程,而己二酸是尼龍66和聚氨酯的重要原料,己內(nèi)酰胺可聚合后生成尼龍6,因此主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榛A(chǔ)化工中的尼龍及聚氨酯行業(yè)。

1)尼龍行業(yè)

尼龍(聚酰胺,PA),在中國被稱為錦綸,是一種高強(qiáng)度、耐磨且彈性好的合成纖維,僅次于聚酯纖維。自1938年杜邦公司工業(yè)化生產(chǎn)尼龍66后,尼龍迅速發(fā)展,出現(xiàn)了PA6、PA11PA12等多種型號,廣泛應(yīng)用于服裝、日常用品、交通工具和電子設(shè)備等領(lǐng)域,成為關(guān)鍵的原材料。具體情況如下:

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資料來源:普華有策整理

尼龍6和尼龍66占據(jù)了尼龍纖維市場的95%以上。2023年全球尼龍市場規(guī)模為343.9億美元,預(yù)計(jì)20242030年將以6.5%的年增長率增長。亞太地區(qū)主導(dǎo)市場,因低成本原材料和勞動(dòng)力。制造業(yè),尤其是汽車應(yīng)用,推動(dòng)尼龍需求增長,因其機(jī)械性能、耐磨性及輕量化特性。

尼龍6是尼龍家族里市場規(guī)模最大、制造成本最低的尼龍產(chǎn)品,具有良好的韌性、耐磨性、自潤滑性和耐溶劑性。在需求結(jié)構(gòu)方面,全球71%的尼龍6用于紡織長絲、工業(yè)長絲等尼龍纖維領(lǐng)域,29%用于工程塑料。

尼龍6需求結(jié)構(gòu)

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資料來源:普華有策整理

尼龍66是由己二酸與己二胺通過縮聚反應(yīng)形成的一種半透明或不透明的乳白色合成樹脂。相較于尼龍6,尼龍66無論從抗拉強(qiáng)度、熱變溫度、吸水率還是從柔軟性及耐磨性等方面都具有顯著優(yōu)勢,因此在工程塑料方面應(yīng)用更為廣泛。在需求結(jié)構(gòu)方面,全球41%的尼龍66用于紡織長絲、工業(yè)長絲等纖維領(lǐng)域,59%用于工程塑料,如下圖所示:

尼龍66需求結(jié)構(gòu)

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資料來源:普華有策整理

2015-2019年,全球(不含中國)尼龍66消費(fèi)維持在160萬噸/年,2020年因疫情降至140萬噸/年。中國消費(fèi)在2015-2019年增加至47萬噸/年,2020年降至43萬噸/年。預(yù)計(jì)2025年全國需求為132萬噸,2030年為288萬噸。全球產(chǎn)能為317萬噸/年,主要集中在歐美,國內(nèi)產(chǎn)能約60萬噸,受限于進(jìn)口己二腈。國產(chǎn)己二腈的突破將提升國內(nèi)尼龍66產(chǎn)能和競爭力。尼龍6和尼龍66的需求和產(chǎn)量上升將推動(dòng)催化劑需求增長。

2)聚氨酯行業(yè)

聚氨酯是由異氰酸酯和多元醇縮聚而成的高分子樹脂,具有優(yōu)良的低溫柔順性、抗沖擊性和節(jié)能環(huán)保性能。它在多個(gè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,逐漸取代傳統(tǒng)塑料、橡膠和金屬。預(yù)計(jì)到2025年,全球市場規(guī)模將達(dá)931億美元。2023年市場規(guī)模為780.7億美元,預(yù)計(jì)2024-2030年年均增長率為4.5%。主要形態(tài)包括泡沫塑料、革鞋樹脂、彈性體、膠黏劑、涂料和氨綸。

具體如下:

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資料來源:普華有策整理

3、行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1)催化劑自主研發(fā)生產(chǎn)趨勢

我國催化科學(xué)在滿足國家需求和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面取得了顯著進(jìn)展,但在催化劑的基礎(chǔ)研究和工業(yè)應(yīng)用方面仍存在差距,主要表現(xiàn)為催化劑種類少、性能高端載體稀缺、催化技術(shù)應(yīng)用結(jié)合度低及新型催化劑研發(fā)不足。目前,國內(nèi)以一元催化劑為主,多元催化劑研發(fā)和使用較少,并且在基礎(chǔ)化工、精細(xì)化工等領(lǐng)域仍依賴進(jìn)口,部分催化劑甚至被限制出口。掌握先進(jìn)催化劑生產(chǎn)技術(shù)是化學(xué)工業(yè)競爭力的關(guān)鍵,自主研發(fā)和生產(chǎn)催化劑是未來的發(fā)展趨勢。

2)催化劑產(chǎn)品新型化、高性能化趨勢

高活性、高選擇性和高穩(wěn)定性是催化劑發(fā)展的核心目標(biāo)。目前,研究熱點(diǎn)包括石墨烯、新型分子篩、固體酸、綠色氧化催化劑、離子液體、高效光催化劑、復(fù)合催化材料、貴金屬-非貴金屬混合催化技術(shù)以及納米稀土材料催化技術(shù)。隨著表征技術(shù)、計(jì)算化學(xué)、人工智能和高通量篩選的發(fā)展,對催化劑的理論認(rèn)識將更加深入,催化劑制備技術(shù)也將朝向設(shè)計(jì)合成科學(xué)發(fā)展,從而顯著提升新型催化劑的性能。

3)催化劑產(chǎn)品專用化趨勢

催化劑與反應(yīng)工藝和工程條件匹配度越高,生產(chǎn)效率就越高。精細(xì)化工行業(yè)催化反應(yīng)復(fù)雜,不同廠家工藝及操作差異較大,對催化劑的匹配性要求更高,將迫使催化劑企業(yè)提供專一性更高的催化劑產(chǎn)品。定制化和專用化成為未來催化劑發(fā)展的大趨勢。

4)催化劑產(chǎn)品綠色化趨勢

貴金屬催化劑制備過程將向低能耗、綠色環(huán)保化發(fā)展,主要體現(xiàn)在避免或減少有毒有害原材料、助劑、溶劑等的使用,使用的原輔料在低活性貴金屬催化劑回收過程中易于分解和處理等。

4、行業(yè)競爭格局

1)國際市場競爭格局

在貴金屬催化劑領(lǐng)域,貴金屬催化劑主要由國外生產(chǎn),其生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展歷史悠久,技術(shù)實(shí)力雄厚,形成了大量專利和知識產(chǎn)權(quán),產(chǎn)品具有很強(qiáng)的競爭力,幾乎壟斷了全球貴金屬催化劑市場。在貴金屬催化劑方面,全球著名的企業(yè)主要有:精細(xì)化工領(lǐng)域的莊信萬豐(JohnsonMatthey)和德固賽(Degussa);石油化工領(lǐng)域的格雷斯公司(Grace)、阿克蘇-諾貝爾公司(AkzoNobel)、恩格爾哈特公司(Engelhard)、美國標(biāo)準(zhǔn)催化劑(CriterionCatalysts&Technologies)、美國UOP、巴斯夫(BASF)等。

2)國內(nèi)市場競爭格局

在貴金屬催化劑領(lǐng)域,我國貴金屬催化劑生產(chǎn)企業(yè)起步較晚,2000年之前,國內(nèi)貴金屬催化劑基本依靠進(jìn)口,相比國際大型企業(yè),國內(nèi)企業(yè)的常規(guī)產(chǎn)品比較多,有創(chuàng)新的自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品相對較少,產(chǎn)品、產(chǎn)能主要集中在低端產(chǎn)品,同質(zhì)化比較嚴(yán)重。但隨著國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持,國內(nèi)企業(yè)持續(xù)的研發(fā)投入,國內(nèi)貴金屬催化劑行業(yè)發(fā)展處于成長期,技術(shù)處于追趕國際催化劑龍頭企業(yè)的過程中,產(chǎn)品在性能上不斷與國際同行縮小差距,也涌現(xiàn)出了一些在特定應(yīng)用領(lǐng)域具有一定技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè),如凱立新材、中石化催化劑公司、貴研鉑業(yè)、神馬催化、凱大催化、天津天辰等公司。

2024-2030年貴金屬催化劑行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)