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物流裝備行業(yè)呈現(xiàn)大型化、柔性化、智能化、安全化等發(fā)展趨勢
1、物流裝備上下游行業(yè)概述
物流業(yè)是物流裝備行業(yè)下游所服務(wù)的行業(yè),通過提供物流裝備為交通運輸、倉儲和郵政等細分行業(yè)實現(xiàn)各項物流業(yè)務(wù)的開展。物流裝備行業(yè)上游市場主要是鋼鐵、鋁材、塑料等原材料以及智能傳感器、工業(yè)相機、電機等零部件,鋼鐵、鋁材、塑料等主要用于物流裝備本體的制造,再搭配電機、傳感器等零部件,集成裝配成最終的裝備單機。
綜上,物流裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)如下圖所示:
資料來源:普華有策
2、我國物流裝備行業(yè)發(fā)展歷程
資料來源:普華有策
3、物流裝備行業(yè)發(fā)展態(tài)勢
(1)我國物流市場規(guī)模持續(xù)擴大
物流行業(yè)是一個綜合性的服務(wù)行業(yè),其將運輸、倉儲、貨運代理、聯(lián)運、制造、貿(mào)易和信息等產(chǎn)業(yè)有機融合,并作為基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),成為經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支柱。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展,以及電子商務(wù)、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段的融合,物流業(yè)的發(fā)展愈發(fā)具有活力,并在生產(chǎn)制造、貿(mào)易流通和資源配置中扮演重要角色,我國成為全世界最具成長性的物流市場之一。
2018-2023年全國社會物流總額(單位:萬億元)
資料來源:中國物流信息中心、普華有策
從物流成本看,2014-2023年我國物流費用占GDP的比重持續(xù)下降,與美國、日本的物流費用與GDP比率穩(wěn)定在8%~9%左右仍有一定距離,物流運行效率提升具有較大空間。根據(jù)《國家物流樞紐布局和建設(shè)規(guī)劃》,“到2025年,要推動全社會物流總費用與GDP比率下降至12%左右?!笨梢姡覈w物流效率存在較大提升潛力,而整體物流效率有賴于智能裝卸等物流系統(tǒng)應(yīng)用的普及提高。
(2)我國物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進
近年來,我國物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度明顯加快,2018-2023年,我國交通運輸、倉儲和郵政業(yè)等物流相關(guān)固定資產(chǎn)投資額規(guī)模從6.36萬億元增長至8.16萬億元,復(fù)合增長率達到7.41%。其中,2023年新增建設(shè)國家物流樞紐30個,累計形成125個覆蓋全國、類型豐富的物流樞紐體系,為產(chǎn)業(yè)與物流聚集融合發(fā)展提供有力支撐,推動我國物流基礎(chǔ)設(shè)施保障體系進一步完善,以進一步帶動物流裝備的配套需求。
2018-2023 年我國交通運輸、倉儲和郵政業(yè)城鎮(zhèn)單位固定資產(chǎn)投資規(guī)模(單位:萬億元)
資料來源:中國物流信息中心、普華有策
(3)勞動成本上升促使智能物流裝備市場持續(xù)擴張
當(dāng)前,物流運輸企業(yè)的勞動力緊缺問題日益凸顯,成為制約行業(yè)進一步發(fā)展的瓶頸之一。近年來,我國交通運輸、倉儲及郵電通信業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員整體呈下降趨勢,2022年較2014年人數(shù)下降133.71萬人。另一方面,我國交通運輸、倉儲和郵政業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資由2014年的6.34萬元/年上漲至2022年的11.53萬元/年。就業(yè)人數(shù)的減少以及平均工資的持續(xù)上升使得物流運輸企業(yè)用人成本攀升,招工難與用工貴將成為物流行業(yè)長期面臨的問題,受此影響,物流行業(yè)的自動化、智能化進程將加快。
物流設(shè)備智能化包括單機設(shè)備智能化以及系統(tǒng)集成智能化,其中:單機智能化能夠提高單臺設(shè)備的運行效率,集成智能化則是將多個智能化設(shè)備以及管理控制系統(tǒng)進行集成,以實現(xiàn)物流信息匯集、物流資源共享及優(yōu)化管理等綜合功能。在此背景下,智能物流設(shè)備憑借比傳統(tǒng)作業(yè)方式更高的速度、效率、智能化和準(zhǔn)確性,成為物流業(yè)提效降費的關(guān)鍵裝備,目前自動化分揀機的效率是人工分揀的6倍以上,自動分揀設(shè)備與DWS的結(jié)合運用可實現(xiàn)減少人工識別、拉包操作等人工環(huán)節(jié),分揀準(zhǔn)確率遠高于人工分揀,且極大地降低了貨物損失。因此,當(dāng)前我國智能化物流裝備市場需求持續(xù)保持旺盛,根據(jù)普華有策報告數(shù)據(jù)顯示,2023年我國智能物流裝備市場規(guī)模超過1,000億元,達到2018年市場規(guī)模的3倍以上。
2018-2023 年我國智能物流裝備市場規(guī)模(單位:億元)
資料來源:普華有策
(4)交通運輸業(yè)為物流裝備行業(yè)創(chuàng)造良好發(fā)展條件
隨著我國物流行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展趨勢,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化智能倉庫成為必由之路,需要大量智能化、高性能的物流設(shè)備作為支撐。
鐵路運輸是運量起點較高的、大宗長途運輸主力的線上運輸方式,是干線網(wǎng)絡(luò)框架和大通道的骨干,是現(xiàn)代運輸主要方式之一,也是構(gòu)成陸上貨物運輸?shù)膬蓚€基本運輸方式之一。作為我國國民經(jīng)濟的大動脈和國家重要的基礎(chǔ)設(shè)施,鐵路在國家綜合交通運輸體系中占據(jù)骨干和中樞的地位,鐵路運輸規(guī)模持續(xù)增加,有效刺激鐵路領(lǐng)域的物流裝備市場規(guī)模不斷擴大。
航空貨運是現(xiàn)代物流中的重要組成部分,其提供的是安全、快捷、方便和優(yōu)質(zhì)的服務(wù),空運以其迅捷、安全、準(zhǔn)時的贏得了相當(dāng)大的市場,大幅縮短了交貨期,有效提升現(xiàn)代貨運效率,滿足經(jīng)濟快速發(fā)展對高效物流的需求,2019-2023年,我國航空貨郵吞吐量整體保持高位運行態(tài)勢,而民用航空機場建設(shè)數(shù)量穩(wěn)步增長。隨著我國與全球經(jīng)濟的聯(lián)系日漸緊密,航空貨運市場具備良好發(fā)展前景,諸如裝卸搬運等物流裝備市場需求亦將同步增加。
(5)我國物流裝備出口呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢
近年來,隨著電商與快遞業(yè)迅猛發(fā)展,制造業(yè)向智能制造轉(zhuǎn)型升級,自動化、智能化物流裝備需求大幅上升,我國物流裝備企業(yè)產(chǎn)品體系逐漸完備,技術(shù)力量不斷增強,綜合實力不斷發(fā)展。與此同時,在全球經(jīng)濟一體化、“一帶一路”有序推進、國內(nèi)制造企業(yè)加速國際化布局、海外市場網(wǎng)購興起、跨境電商迅猛發(fā)展等諸多有利條件下,我國物流技術(shù)裝備企業(yè)走向全球市場的步伐不斷加快。
4、物流裝備行業(yè)發(fā)展趨勢
快遞轉(zhuǎn)運中心主要作業(yè)環(huán)節(jié)包括裝卸、輸送、掃描、分揀等環(huán)節(jié),運營企業(yè)通常面臨快遞數(shù)量多、尺寸類型復(fù)雜和收發(fā)地分布廣等諸多問題,基本衍生出作業(yè)效率快、貨物破損率低、作業(yè)兼容性高、貨物分揀準(zhǔn)確率高、運營投入成本低等切實需求,但實際運營中仍存在人工較高、作業(yè)環(huán)境較差、設(shè)備柔性化缺失、能耗高、噪音大等痛點,導(dǎo)致前述需求服務(wù)仍有較大提升空間,也是物流裝備行業(yè)長期著力發(fā)展的方向,即行業(yè)整體呈現(xiàn)出大型化、柔性化、智能化、安全化、節(jié)能低噪化等發(fā)展趨勢。
(1)大型化
隨著國內(nèi)電商的發(fā)展,家電、家具、建材、衛(wèi)浴、酒類等價值高、體積大、非標(biāo)準(zhǔn)化外形的商品迎來了發(fā)展機遇,大件快遞對收件、派件、配送和轉(zhuǎn)運等物流環(huán)節(jié)要求較高,因此大件快遞具有專業(yè)化程度要求高的特點。
(2)柔性化
裝卸搬運不僅廣泛存在于鐵路、航空、汽運等物流行業(yè)中,同樣存在于生產(chǎn)型企業(yè)的倉儲環(huán)節(jié),因而,不同客戶、站點、產(chǎn)品的裝卸方式差異較大,水平作業(yè)與垂直作業(yè)經(jīng)常需要交叉進行,單方向的操作模式作業(yè)效率不高,且需要人員深入到場地內(nèi)部進行作業(yè),存在一定危險性。因此,能夠?qū)崿F(xiàn)上、下、左、右、前、后全方位的柔性化作業(yè)能力的裝卸設(shè)備運行效率更高,對不同貨物的裝卸流程具備較強的兼容性,同時能夠避免人員進行高空以及內(nèi)部作業(yè),卸貨環(huán)節(jié)的安全性得以大幅提升。綜上所述,采用柔性化技術(shù)的裝卸設(shè)備場景適應(yīng)能力更強、安全系數(shù)更高,是行業(yè)未來重要的發(fā)展方向之一。
(3)智能化
智能化的物流裝卸搬運系統(tǒng)包括視覺傳感器、雷達傳感器、機械臂等智能設(shè)備以及人工智能、機器視覺、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù),實現(xiàn)自動識別、分析、處理等功能,實現(xiàn)按照指定的規(guī)則進行分類、分揀、打包、裝卸、搬運等操作,大大提高了物流運輸?shù)臏?zhǔn)確性度與效率。因此,智能化成為行業(yè)未來重要發(fā)展趨勢之一。
(4)安全化
隨著我國物流裝備逐步走向國際市場,面臨歐美地區(qū)客戶對產(chǎn)品的安全可靠性提出更加嚴(yán)苛的要求,例如國內(nèi)在伸縮輸送機普遍預(yù)留一定縫隙,用于允許長期使用導(dǎo)致的皮帶偏移,但在設(shè)備實際應(yīng)用過程中,存在小概率的安全生產(chǎn)隱患,需要通過對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計優(yōu)化和制造尺寸公差控制,使得各部件能夠保持精密裝配,并通過合理的技術(shù)實現(xiàn)零部件長期無偏差工作,從而保障設(shè)備在使用過程中的安全性。
(5)節(jié)能低噪化
伴隨“碳達峰”“碳中和”政策的提出,綠色發(fā)展、低碳運行已經(jīng)成為各行各業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重大戰(zhàn)略,作為在國民經(jīng)濟中發(fā)揮基礎(chǔ)性作用的物流行業(yè),綠色低碳化發(fā)展趨勢步伐逐步加快,具備節(jié)能、低噪等優(yōu)異性能的物流裝備更加契合行業(yè)發(fā)展需求。物流裝備的節(jié)能主要通過使用新材料、優(yōu)化設(shè)計結(jié)構(gòu)、提升電機選擇控制系統(tǒng)等途徑降低能耗;低噪聲則通過優(yōu)化設(shè)計結(jié)構(gòu),匹配多種新型材料技術(shù),以降低物流裝備高速運行時所產(chǎn)生的噪音。綜上所述,節(jié)能低噪等技術(shù)將在物流設(shè)備領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,能夠為我國物流行業(yè)的綠色低碳發(fā)展提供技術(shù)支持。
《2024-2030年物流裝備行業(yè)細分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)