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5G網(wǎng)絡(luò)普及與6G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展為光通信產(chǎn)業(yè)鏈開辟新的成長空間

光纖連接器是光通信系統(tǒng)的重要組成部分，是決定光纖傳輸質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。光纖連接器領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展對于加速推動信息化與工業(yè)化融合進程、實現(xiàn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。近年來，國家在《“十四五”規(guī)劃》《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》等政策文件中多次強調(diào)要加快推進“全面部署千兆光纖網(wǎng)絡(luò)”、“構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系”的發(fā)展目標。政策的出臺不僅對行業(yè)發(fā)展具有宏觀指導(dǎo)意義，而且營造了良好的外部環(huán)境，促進了光通信行業(yè)的需求增長。

1、光通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

光纖連接器屬于光器件的一種，光器件是光通信設(shè)備的重要基礎(chǔ)，處于光通信產(chǎn)業(yè)鏈的上游。

光纖連接器作為光通信系統(tǒng)中不可缺少和使用最多的無源光器件，終端應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，在電信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)通信，以及工業(yè)自動化、醫(yī)療、新能源、車載通信等新興市場中均有大量應(yīng)用。

光通信產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)如下：

資料來源：普華有策整理

光通信產(chǎn)業(yè)鏈自上而下包括光器件制造、光通信設(shè)備制造、光通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及下游各應(yīng)用領(lǐng)域。以電信市場為例，上游廠商制造基礎(chǔ)元器件，然后由光器件廠商將元器件和其他零部件制造成光纖連接器、光纖適配器等光器件，再由光通信設(shè)備廠商將各類光器件集成為交換機、路由器等設(shè)備，最后由各大運營商使用光通信設(shè)備及光纖光纜等進行組網(wǎng)，最終向終端客戶提供電信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。

2、光通信行業(yè)概況

光通信是指利用光纖作為傳輸介質(zhì)，以光信號作為信息載體的通信方式。相較于傳統(tǒng)的電通信，光通信具有傳輸頻帶更寬、通信容量更大、中繼距離更長、傳輸損耗更低、線纜重量更輕、抗電磁干擾性能更好等優(yōu)點?；镜墓馔ㄐ畔到y(tǒng)由光發(fā)射機、通信通道和光接收機三部分組成，其中光發(fā)射機將電信號轉(zhuǎn)換成光信號并將得到的光信號發(fā)射到光纖，光接收機將光纖輸出的光信號還原為電信號。

光通信系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu)如下：

資料來源：普華有策整理

近年來光通信使用范圍迅速擴大，下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。作為新一代通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重要基礎(chǔ)和必要前提，光通信技術(shù)的發(fā)展水平已經(jīng)成為衡量國家綜合實力的一項重要指標。

3、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

（1）全球光通信產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移趨勢明顯

近年來，國家政策大力支持光通信行業(yè)，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》及相關(guān)政策推動了行業(yè)發(fā)展。我國光通信產(chǎn)業(yè)鏈日益完善，涵蓋光芯片、光器件、光纖光纜及系統(tǒng)設(shè)備制造。中國企業(yè)在全球市場中占據(jù)了重要地位，例如2022年中國光纖光纜產(chǎn)量達3.5億芯公里，占全球62.5%。技術(shù)進步和供應(yīng)鏈優(yōu)勢使得全球光通信產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移的趨勢越來越明顯。

（2）國內(nèi)光通信市場規(guī)模快速擴張

A、全面部署千兆光纖網(wǎng)絡(luò)帶動光通信市場規(guī)模擴張

自2013年《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案》實施以來，我國光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)迅速推進，光纖網(wǎng)絡(luò)已覆蓋大部分城鎮(zhèn)，寬帶速率顯著提升。互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口逐步由銅制電纜替換為光纜。到2022年底，全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口達到10.71億個，其中光纖接入（FTTH/O）端口為10.25億個，占比升至95.7%。

2021年《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》將數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為重點，明確目標為全面部署千兆光纖網(wǎng)絡(luò)。未來，國家將加速中西部和中小城市的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并推動光纖接入網(wǎng)向用戶終端延伸，實現(xiàn)光纖到房間、到桌面、到機器的全面升級。

因此，國家實施千兆光纖網(wǎng)絡(luò)全面部署將帶動光纖光纜、光電子器件和光通信設(shè)備的需求增長，進而帶動光通信市場規(guī)模持續(xù)擴張。

B、5G網(wǎng)絡(luò)普及與6G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展為光通信產(chǎn)業(yè)鏈開辟新的成長空間

5G網(wǎng)絡(luò)需要更高傳輸速率和低延遲，以支持大規(guī)模數(shù)據(jù)傳輸和實時應(yīng)用。光通信滿足了這些需求。自2020年發(fā)布相關(guān)通知后，2021年工信部出臺了《5G應(yīng)用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》，推動5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、基站資源支持和技術(shù)應(yīng)用。2023年中國5G基站數(shù)量已達337.7萬個，5G用戶8.22億，物聯(lián)網(wǎng)終端23.32億。2024年我國通信行業(yè)運行總體平穩(wěn)，截至7月末，我國已累計建成5G基站399.6萬個，比上年末凈增61.9萬個;5G移動電話用戶達9.5億戶，比上年末凈增1.28億戶。表明中國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍在持續(xù)進行中，以擴大覆蓋范圍并深化現(xiàn)有區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。光通信作為5G技術(shù)的基礎(chǔ)，將隨著5G普及和應(yīng)用領(lǐng)域擴展而繼續(xù)增長。

全國5G基站數(shù)量（萬個）

資料來源：普華有策整理

《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》要求前瞻布局6G技術(shù)，并加大研發(fā)支持。根據(jù)《中國移動6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)技術(shù)白皮書》，預(yù)計2030年實現(xiàn)6G商用。中國信息通信院預(yù)測，到2040年，6G終端設(shè)備連接數(shù)將增長超過30倍，達到千億級。6G對光通信的要求更高，因此光芯片、光器件和光模塊的需求將增加，光通信產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來新機遇。

C、數(shù)據(jù)中心規(guī)模擴張和升級改造推動光通信市場規(guī)模增長

數(shù)據(jù)中心是數(shù)字經(jīng)濟的核心基礎(chǔ)設(shè)施，支撐互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)和AI等服務(wù)。隨著技術(shù)發(fā)展，數(shù)據(jù)中心面臨規(guī)模擴張和性能提升的需求。2021年，工信部發(fā)布了相關(guān)政策文件，推動新型數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和升級，以實現(xiàn)綠色低碳、技術(shù)先進的布局。2022年，國務(wù)院啟動《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，提出“東數(shù)西算”工程，將東部數(shù)據(jù)通過高速網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)轿鞑窟M行處理，以解決東部資源緊張的問題。自此，全國8個國家樞紐節(jié)點和10個數(shù)據(jù)中心集群開始建設(shè)。

隨著國家“新基建”不斷推進實施、全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系逐步構(gòu)建以及數(shù)字化發(fā)展的不斷深入，光通信產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位愈發(fā)突出，市場規(guī)模將進一步增長。

未來，光通信技術(shù)將與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)進行深度融合，應(yīng)用領(lǐng)域進一步拓展，光通信市場規(guī)模增長空間巨大。

4、細分領(lǐng)域發(fā)展概況

（1）光模塊

光模塊是光通信設(shè)備的核心部件，負責(zé)將電信號與光信號之間轉(zhuǎn)換。它主要由光發(fā)射器、光接收器、功能電路和光接口組成。在光通信系統(tǒng)中，光模塊將電信號轉(zhuǎn)化為光信號，并通過光纖傳輸?shù)浇邮斩?，再將光信號轉(zhuǎn)回電信號。光模塊的需求主要來自電信和數(shù)通市場。電信領(lǐng)域受通信技術(shù)升級影響，尤其在5G建設(shè)中需求顯著；數(shù)通市場則因數(shù)據(jù)流量增長和互聯(lián)網(wǎng)廠商的數(shù)據(jù)中心建設(shè)而需求強勁。

2018年-2026年全球光模塊市場規(guī)模(億美元)

資料來源：普華有策整理

2022年全球光模塊市場規(guī)模為108億美元，同比增長17.39%。隨著5G建設(shè)加速和全球云廠商數(shù)據(jù)中心規(guī)模快速擴張，預(yù)計2026年全球光模塊市場規(guī)模將達到176億美元，2021年至2026年復(fù)合年均增長率為13.85%。

未來，隨著全球云計算、AI快速發(fā)展，預(yù)計數(shù)據(jù)流量呈爆發(fā)式增長。數(shù)通光模塊市場規(guī)模占比將從2020年的55%提升至2026年的占比77%。數(shù)通市場將成為光模塊市場發(fā)展的主要驅(qū)動力。

（2）光器件

光器件用于發(fā)射、接收、調(diào)制等光信號功能。根據(jù)是否需要外部電源，分為光有源器件（如激光器、光放大器）和光無源器件（如光連接器、光分路器）。中國在光無源器件領(lǐng)域較強，但光有源器件技術(shù)和市場份額相對較弱。全球光器件市場因云數(shù)據(jù)中心、5G建設(shè)等需求增長，預(yù)計2024年市場規(guī)模將達187億美元。

（3）光纖連接器

光纖連接器是光通信系統(tǒng)中不可缺少和使用最多的光無源器件，主要用于光纖線路的連接、光發(fā)射機輸出端口/光接收機輸入端口與光纖之間的連接、光纖線路與其他光器件之間的連接等。光纖連接器的功能是將發(fā)射端輸出的光能量最大限度地耦合到接收端的光纖中去，并盡可能降低其介入光鏈路而對系統(tǒng)造成的影響，以實現(xiàn)低時延、超高速的信息傳輸。在一定程度上，光纖連接器的性能影響了光傳輸系統(tǒng)的可靠性。

光纖連接器最主要的應(yīng)用場景是光纖接入（FTTx）和數(shù)據(jù)中心，同時工業(yè)級光纖連接器也逐漸在醫(yī)療、安防、能源等具有高技術(shù)要求的領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。

5、行業(yè)競爭格局

資料來源：普華有策整理

隨著國內(nèi)光纖接入與數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域等下游應(yīng)用領(lǐng)域的崛起和大數(shù)據(jù)、AI等行業(yè)的迅速發(fā)展，我國光通信行業(yè)已得到了迅速的發(fā)展，涌現(xiàn)出一批技術(shù)水平較高的企業(yè)。隨著國際連接器巨頭逐步擴大國內(nèi)的代工規(guī)模并開發(fā)中國市場，以及國內(nèi)連接器企業(yè)紛紛擴產(chǎn)，未來市場競爭將進一步加劇。未來行業(yè)中的企業(yè)需在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、響應(yīng)速度、市場營銷等方面持續(xù)提升，以應(yīng)對日趨激烈的市場競爭。

《2024-2030年光通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈細分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預(yù)測報告》，涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）