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鋁熱傳輸材料所屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及相關(guān)企業(yè)玩家
1、所屬金屬?gòu)?fù)合材料
金屬?gòu)?fù)合材料是一種層狀金屬?gòu)?fù)合材料。層狀金屬?gòu)?fù)合材料是利用復(fù)合技術(shù)使兩種或兩種以上物理、化學(xué)、力學(xué)性能不同的金屬在界面上實(shí)現(xiàn)牢固的冶金結(jié)合而制備的一種新型材料。與單一金屬相比較,通過(guò)不同金屬單元的組合,層狀金屬?gòu)?fù)合材料的物理、化學(xué)、力學(xué)性能更加優(yōu)越,熱膨脹性、強(qiáng)度、耐腐蝕性、導(dǎo)電性、導(dǎo)磁性等諸多性能都可以得到很大的提高,同時(shí)可以節(jié)約稀有的貴金屬材料,具有很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。因此,金屬層狀復(fù)合材料被廣泛用于石油、化工、航天、軍工、電力、電子、船舶、環(huán)保、汽車、家用電器等各個(gè)領(lǐng)域。
(1)鋁基材料
鋁基材料又稱鋁熱傳輸材料屬于金屬?gòu)?fù)合材料行業(yè)之一,鋁熱傳輸材料廣泛應(yīng)用于各行各業(yè),主要用在交通運(yùn)輸、電力、工程機(jī)械和家用電器等領(lǐng)域。
按制造工藝分類,鋁熱傳輸材料主要分為鋁熱傳輸復(fù)合材料和鋁熱傳輸非復(fù)合材料,具體如下:
1)鋁熱傳輸復(fù)合材料
鋁熱傳輸復(fù)合材料是一種主要以鋁錳 3 系合金為基礎(chǔ)核心材料(即芯材),同時(shí)利用復(fù)合工藝使芯材和其他物理、化學(xué)性能不同類型的鋁合金在接觸面上形成冶金結(jié)合的新型鋁合金復(fù)合材料。
2)鋁熱傳輸非復(fù)合材料
鋁熱傳輸非復(fù)合材料是通過(guò)軋制工藝將單一種類的鋁合金材料制作成不同形態(tài)的一種鋁合金非復(fù)合材料。鋁熱傳輸非復(fù)合材料主要供下游客戶使用釬焊工藝制造熱交換器時(shí)與鋁熱傳輸復(fù)合材料配套使用,可以使得下游客戶的熱交換器達(dá)到理想的釬焊效果。
(2)鋁鋼材料
鋁鋼復(fù)合材料是一種由鋼做基材、鋁做輔材,并根據(jù)客戶的需求進(jìn)行單/雙面復(fù)合的金屬?gòu)?fù)合材料。鋁鋼復(fù)合材料系列產(chǎn)品可進(jìn)行上漆、涂層和上釉等表面加工,也可再次進(jìn)行冷彎、拉伸、沖壓等深加工。
鋁鋼復(fù)合材料產(chǎn)品可以在保持鋼材金屬特性的同時(shí)還具有鋁材金屬特性,即經(jīng)過(guò)合理的組合獲得更優(yōu)異的綜合性能,所以其具有高強(qiáng)度、良好的可塑性、良好的抗腐蝕性、良好的抗氧化性、高導(dǎo)磁性、高導(dǎo)熱性、良好的熱反射性能和再循環(huán)利用率高等優(yōu)點(diǎn),是不銹鋼材料的最佳替代品。
2、鋁熱傳輸材料所屬鋁軋制材行業(yè)狀況
金屬?gòu)?fù)合材料行業(yè)產(chǎn)品屬于鋁軋制材行業(yè)。鋁軋制材是指鋁錠坯(鋁合金鑄錠或帶坯)通過(guò)軋制等工藝(壓延變形的一種方式)形成的鋁合金材料。鋁軋制加工是指錠坯(鋁鑄錠或帶坯)依靠摩擦力被拉進(jìn)旋轉(zhuǎn)的軋輥間,借助于軋輥施加的壓力使其橫斷面減小,形狀改變,厚度變薄而長(zhǎng)度增長(zhǎng)的過(guò)程。按照是否為復(fù)合材料分類,鋁軋制材可以分為鋁合金復(fù)合板帶箔(鋁合金復(fù)合材料)和鋁合金板帶箔(鋁合金非復(fù)合材料)兩種類型。鋁合金復(fù)合材料主要由多種鋁合金軋制復(fù)合或鋁合金和其他金屬軋制復(fù)合而成。鋁合金非復(fù)合材料主要由單種鋁合金構(gòu)成。
按照形狀和厚度分類,鋁軋制材主要分為鋁板、鋁帶、鋁箔三種產(chǎn)品(統(tǒng)稱“鋁板帶箔”)。一般來(lái)說(shuō),鋁箔厚度小于 0.2mm,鋁板帶相對(duì)較厚,鋁板相對(duì)鋁帶更寬。鋁板帶箔具有質(zhì)輕、耐蝕、易加工成型、表面美觀等優(yōu)勢(shì),主要應(yīng)用領(lǐng)域有包裝領(lǐng)域、電力電子、建筑領(lǐng)域、交通工具、機(jī)械設(shè)備、家用電器、日用鋁制品等。
3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度
我國(guó)鋁軋制材行業(yè)中低附加值鋁材大量出口,而高端鋁材及先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備卻依賴進(jìn)口,存在低端產(chǎn)品產(chǎn)能較大而高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足等的問(wèn)題。國(guó)外和國(guó)內(nèi)少數(shù)擁有高端技術(shù)和先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的鋁軋制材公司憑借產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、品類較多、產(chǎn)能較大等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)占據(jù)市場(chǎng)較大份額。
我國(guó)鋁軋制材細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)出的主要特點(diǎn)如下:
資料來(lái)源:普華有策
4、行業(yè)與上、下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性及發(fā)展?fàn)顩r
(1)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其發(fā)展?fàn)顩r
鋁軋制材行業(yè)的上游行業(yè)主要是電解鋁行業(yè),電解鋁的生產(chǎn)能力決定了市場(chǎng)上鋁產(chǎn)品的供應(yīng)量。我國(guó)是全球最大的電解鋁生產(chǎn)國(guó),根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,2023年, 4,159.4 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)約 3.4%,為歷史新高,占全球電解鋁產(chǎn)量的比例近六成。充足的供給有效保證了鋁軋制材行業(yè)的原材料供應(yīng),目前上游原材料市場(chǎng)供應(yīng)充足。
2019-2024年我國(guó)電解鋁行業(yè)產(chǎn)量及增速分析預(yù)測(cè)
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、普華有策
近年來(lái),由于電解鋁生產(chǎn)污染高、耗能大,被列為限制類產(chǎn)業(yè),電解鋁行業(yè)屬于供給側(cè)改革的限產(chǎn)調(diào)控行業(yè)。2017 年以來(lái),受供給側(cè)改革的持續(xù)深化影響,電解鋁業(yè)行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張速度較慢,因此近幾年電解鋁的價(jià)格整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。但是,由于鋁軋制材行業(yè)普遍采取“鋁錠價(jià)格+加工費(fèi)”的定價(jià)模式,本行業(yè)主要是收取加工費(fèi)的方式進(jìn)行盈利,鋁錠價(jià)格的波動(dòng)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的加工費(fèi)影響較小。
(2)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其發(fā)展?fàn)顩r
目前,鋁軋制材已經(jīng)廣泛應(yīng)用于汽車、電站空冷系統(tǒng)、工程機(jī)械、家用電器等行業(yè)。未來(lái),隨著新能源汽車、高端家電、電力設(shè)備、消費(fèi)電子等新興行業(yè)的高速發(fā)展,行業(yè)對(duì)高端鋁軋制材的需求將不斷增長(zhǎng)。
5、行業(yè)技術(shù)水平和趨勢(shì)
(1)外資企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先,國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)緊追其后
鋁軋制材行業(yè)中以格朗吉斯集團(tuán)為代表的外資企業(yè)憑借其強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成熟穩(wěn)定的加工工藝,不斷開發(fā)出新產(chǎn)品,不斷開拓產(chǎn)品的使用領(lǐng)域,在技術(shù)研發(fā)上占有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
部分少數(shù)掌握高端鋁軋制材核心技術(shù)的國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)多年的學(xué)習(xí)吸收再創(chuàng)新,堅(jiān)持工藝改進(jìn)和新產(chǎn)品研發(fā),研發(fā)出了一批滿足市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品,在技術(shù)研發(fā)上緊追外資企業(yè)。同時(shí),行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的內(nèi)資企業(yè)在鋁軋制材研發(fā)的基礎(chǔ)上積極突破,開發(fā)出一些差異化產(chǎn)品,在某些細(xì)分領(lǐng)域的相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)上,超過(guò)了外資企業(yè)。
(2)產(chǎn)品多樣,下游客戶要求各異,產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)
鋁軋制材產(chǎn)品規(guī)格眾多,產(chǎn)品可細(xì)分上千種規(guī)格,具有產(chǎn)品定制化的特點(diǎn)。例如,汽車熱交換器制造商因產(chǎn)品所配套的車型不一樣,電站空冷系統(tǒng)行業(yè)因各種空冷系統(tǒng)的工藝設(shè)計(jì)要求不一樣,對(duì)鋁軋制材的要求各不相同。產(chǎn)品規(guī)格多、個(gè)性化需求大、性能要求高對(duì)鋁軋制材生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力提出了較高的要求。鋁軋制材生產(chǎn)商需持續(xù)提升自身的研發(fā)能力,開發(fā)新的鋁軋制材產(chǎn)品,不斷改進(jìn)現(xiàn)有的鋁軋制材產(chǎn)品以提高其各項(xiàng)性能指標(biāo),滿足下游對(duì)于鋁軋制材產(chǎn)品多樣化的需求。
6、行業(yè)近三年在新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式方面的發(fā)展情況
近三年,行業(yè)在新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式方面加大了投入和探索。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及新能源汽車行業(yè)的迅速發(fā)展,電子消費(fèi)領(lǐng)域以及全球汽車行業(yè)恢復(fù)了穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),帶動(dòng)了鋁合金釬焊材料以及鋁和其它金屬?gòu)?fù)合材料的需求增長(zhǎng)。也特別是新能源汽車市場(chǎng),全球主要國(guó)家政府相繼將燃油車禁售提上議程,同時(shí)不斷推出針對(duì)新能源乘用車的推廣政策,驅(qū)動(dòng)了新能源汽車行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)新能源汽車行業(yè)快速增長(zhǎng),呈現(xiàn)引領(lǐng)全球新能源汽車發(fā)展的態(tài)勢(shì)。行業(yè)圍繞新能源汽車動(dòng)力電池用鋁合金及其復(fù)合材料開發(fā)強(qiáng)度更高、厚度更薄的新產(chǎn)品,投資引進(jìn)新的生產(chǎn)線以擴(kuò)大產(chǎn)能,與動(dòng)力電池企業(yè)及整車企業(yè)合作開展產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目。
未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)主要有三個(gè)方面:(1)自動(dòng)化、智能化。自動(dòng)化和智能化生產(chǎn)在提高效率、降低成本、改進(jìn)質(zhì)量、安全保證和規(guī)模化生產(chǎn)方面將帶來(lái)突出的優(yōu)勢(shì);(2)綠色化、輕質(zhì)高強(qiáng)化。隨著環(huán)境保護(hù)日益重要以及“雙碳”目標(biāo)的提出,生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品的綠色化將成為行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),同時(shí)汽車輕量化和續(xù)航里程的不斷提高對(duì)材料的輕質(zhì)高強(qiáng)也提出了更高的要求;(3)產(chǎn)品高端化、精細(xì)化、多元化。近年來(lái),高端裝備制造業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)產(chǎn)品及焊接技術(shù)提出了更高的要求,其所需的高端材料的需求逐年增加,比如無(wú)釬劑釬焊產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)、高耐腐蝕產(chǎn)品、耐高溫產(chǎn)品、高強(qiáng)度可釬焊產(chǎn)品等,這將推動(dòng)行業(yè)向高端優(yōu)質(zhì)方向發(fā)展,并且滿足精細(xì)化、多元化發(fā)展趨勢(shì)的需求。
7、鋁熱傳輸材料行業(yè)相關(guān)企業(yè)
(1)格朗吉斯鋁業(yè)(上海)有限公司
公司是瑞典獨(dú)資企業(yè),其母公司格朗吉斯鋁業(yè)集團(tuán)是世界主要鋁型材生產(chǎn)者之一。主要生產(chǎn)汽車熱交換器用的鋁熱傳輸材料,是中國(guó)釬焊用鋁熱傳輸材料規(guī)模最大的生產(chǎn)企業(yè)之一。
(2)上海華峰鋁業(yè)股份有限公司
公司主要從事鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品包括熱傳輸領(lǐng)域內(nèi)各系列、各牌號(hào)及各種規(guī)格狀態(tài)的鋁合金板帶箔材料,廣泛應(yīng)用于汽車、工程機(jī)械、電站和家用商用空調(diào)熱交換系統(tǒng),以及用于制作新能源汽車動(dòng)力電池外殼。
(3)江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司
公司主要從事鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品為空調(diào)箔、單零箔、雙零箔、鋁板帶、新能源電池箔等。廣泛應(yīng)用于綠色包裝、家用、家電、鋰電池、交通運(yùn)輸、建筑裝飾等多個(gè)領(lǐng)域。
(4)江蘇常鋁鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司
公司主要從事鋁箔、空調(diào)器用涂層鋁箔、鋁板帶的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品主要應(yīng)用于下游家用空調(diào)器散熱器和汽車熱交換系統(tǒng)。
(5)河南明泰鋁業(yè)股份有限公司
公司主要從事鋁板帶箔的生產(chǎn)和銷售,是中國(guó)知名的民營(yíng)鋁板帶箔加工生產(chǎn)企業(yè)。廣泛應(yīng)用于航空航天、印刷制版、交通運(yùn)輸、汽車制造、包裝容器、建筑裝飾、機(jī)械電器、電子通訊、石油化工、能源動(dòng)力等各個(gè)行業(yè)。
(6)銀邦金屬?gòu)?fù)合材料股份有限公司
公司主要從事鋁基系列產(chǎn)品、鋁鋼復(fù)合材料以及多金屬?gòu)?fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,公司鋁熱傳輸材料最大的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槠囆袠I(yè)。
8、行業(yè)的主要壁壘構(gòu)成
(1)人才壁壘
鋁軋制材生產(chǎn)企業(yè)若想具備較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力,就必須擁有大批專業(yè)技術(shù)人才、管理人才和營(yíng)銷人才,以吸收消化國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和加工工藝并不斷自主創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、持續(xù)降低成本、滿足客戶的需求不斷研發(fā)新產(chǎn)品。公司經(jīng)過(guò)多年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),培養(yǎng)和引進(jìn)了一大批鋁合金復(fù)合材料領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和營(yíng)銷人員,為公司的未來(lái)發(fā)展提供了充足的人力資源儲(chǔ)備。公司這種人員結(jié)構(gòu)完整、運(yùn)作高效有序的員工隊(duì)伍不是短期內(nèi)能夠形成或者被復(fù)制的,對(duì)新進(jìn)入者形成了一定的人才壁壘。
(2)技術(shù)壁壘
鋁軋制材屬于金屬?gòu)?fù)合材料,其技術(shù)涉及廣泛,如材料學(xué)、金相學(xué)、壓力加工、熱處理、表面處理等,具有多學(xué)科相互滲透、相互交叉的特點(diǎn),技術(shù)要求較高。由于該行業(yè)的客戶大都對(duì)產(chǎn)品需求因人而異,這就需要企業(yè)具備較強(qiáng)的新產(chǎn)品和技術(shù)的開發(fā)能力,企業(yè)首先要了解用戶的需求,熟知行業(yè)技術(shù)發(fā)展情況及壁壘情況,再根據(jù)自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行自主創(chuàng)新,其中包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)、產(chǎn)品試制、工業(yè)認(rèn)證等多個(gè)環(huán)節(jié),最終才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化以滿足客戶的各樣需求。因此,金屬?gòu)?fù)合材料對(duì)企業(yè)技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)、技術(shù)投入等方面都有較高的要求,行業(yè)進(jìn)入有較高的技術(shù)壁壘。
(3)市場(chǎng)壁壘
汽車制造對(duì)質(zhì)量要求非常嚴(yán)格,要成為汽車熱交換器制造商的材料供應(yīng)商必須通過(guò) ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系認(rèn)證,該體系要求受審核方必須具備有至少12 個(gè)月的生產(chǎn)和質(zhì)量管理記錄,包括內(nèi)部評(píng)審和管理層評(píng)審的完整記錄。同時(shí)汽車熱交換器制造商和電站空冷系統(tǒng)制造商通常對(duì)材料供應(yīng)商的資質(zhì)認(rèn)定至少在半年以上,審定過(guò)程中將對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)流程、質(zhì)量管理甚至經(jīng)營(yíng)狀況等多方面提出嚴(yán)格的要求,經(jīng)常出現(xiàn)需要多次整改才能通過(guò)資質(zhì)認(rèn)定的情況,通過(guò)資格認(rèn)定后一般還需要再通過(guò)一段時(shí)間的小批量供貨測(cè)試才能正式成為其供應(yīng)商。企業(yè)一旦通過(guò)資質(zhì)認(rèn)定,雙方會(huì)形成長(zhǎng)期的合作關(guān)系。因此,ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系認(rèn)證以及嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定,以及通過(guò)資質(zhì)認(rèn)定后的穩(wěn)定客戶關(guān)系,對(duì)新進(jìn)入者形成了較強(qiáng)的市場(chǎng)進(jìn)入壁壘。
(4)資金壁壘
鋁軋制材的規(guī)?;a(chǎn)存在較高的資金壁壘。首先需要大量的設(shè)備投入,比如購(gòu)買先進(jìn)的制造設(shè)備、加工設(shè)備、試驗(yàn)和檢測(cè)設(shè)備等,投資規(guī)模巨大,對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力有很高要求,這使得目前的競(jìng)爭(zhēng)格局大都以大企業(yè)為主。小企業(yè)若想要在這樣的競(jìng)爭(zhēng)格局中立足,必須擁有充足的資金去進(jìn)行固定資產(chǎn)投資。并且相關(guān)設(shè)備需要根據(jù)自身需求進(jìn)行組裝和調(diào)整參數(shù)等。這使得在設(shè)備購(gòu)買后的約半年時(shí)間都無(wú)法真正投入生產(chǎn),為企業(yè)制造利潤(rùn)。其次,電解鋁等原材料在產(chǎn)品成本中占比較高,企業(yè)在原材料采購(gòu)中需要占用大量的資金。加之近年來(lái)電解鋁價(jià)格時(shí)有會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng),這使得企業(yè)必須準(zhǔn)備充足資金去應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)時(shí)的不時(shí)之需。因此,投資本行業(yè)必須具備強(qiáng)大的資金實(shí)力,存在一定的資金壁壘。
《2024-2030年鋁熱傳輸材料行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。