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新能源汽車(chē)行業(yè)的高速增長(zhǎng)，為汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)帶來(lái)新動(dòng)力

1、汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展概況和趨勢(shì)

近年來(lái)，受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)、整車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持以及全球化零部件采購(gòu)力度提升等多重利好，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)得以迅速發(fā)展，不僅國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)持續(xù)加大投資、開(kāi)展技術(shù)升級(jí)，跨國(guó)零部件供應(yīng)商也紛紛在國(guó)內(nèi)建立合資或獨(dú)資公司，從整體上帶動(dòng)我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的快速發(fā)展。

（1）汽車(chē)行業(yè)整體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì)50年代，進(jìn)入到改革開(kāi)放初期，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)獲得長(zhǎng)足的發(fā)展，形成完整的汽車(chē)工業(yè)體系。隨著我國(guó)加入WTO后，在汽車(chē)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機(jī)遇下，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)高速發(fā)展，已成為全球汽車(chē)工業(yè)體系的重要組成部分。

汽車(chē)行業(yè)屬于周期性行業(yè)，總體經(jīng)濟(jì)向好的基本面保障了汽車(chē)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2009年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量突破1,300萬(wàn)輛，自此我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量穩(wěn)居全球之首。2021年以來(lái)，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)品牌競(jìng)爭(zhēng)力凸顯，在政策和市場(chǎng)的雙重作用下，受新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)快速增長(zhǎng)、我國(guó)汽車(chē)出口屢創(chuàng)新高等帶動(dòng)，2021年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量結(jié)束“三連降”開(kāi)始快速回升，2023年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)突破3,000萬(wàn)輛， 2024年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)仍將保持持續(xù)增長(zhǎng)。

2019年-2023年國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量（單位：萬(wàn)輛）

資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、普華有策

（2）汽車(chē)保有量不斷增加，存在廣闊發(fā)展空間

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市交通基礎(chǔ)建設(shè)完善以及人民生活水平的提高，國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量持續(xù)高速增長(zhǎng)。雖然我國(guó)汽車(chē)保有量已超過(guò)3億輛，但由于我國(guó)人口基數(shù)較大，相對(duì)于我國(guó)人口數(shù)量而言，我國(guó)汽車(chē)保有量仍有較大提升空間，特別是三四線城市和村鎮(zhèn)地區(qū)，仍有很大的增長(zhǎng)空間，汽車(chē)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展將有效推動(dòng)汽車(chē)鋼管等上游需求增長(zhǎng)。根據(jù)世界銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)千人汽車(chē)保有量為215輛，在全球范圍內(nèi)排名第18位，我國(guó)千人汽車(chē)保有量相比歐美、日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)市場(chǎng)均有較大差距。

（3）新能源汽車(chē)興起為汽車(chē)行業(yè)發(fā)展賦能

近幾年我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展迅速，在行業(yè)政策、技術(shù)創(chuàng)新、消費(fèi)理念等推動(dòng)下，新能源汽車(chē)產(chǎn)品迭出，涵蓋純電動(dòng)汽車(chē)以及混合動(dòng)力汽車(chē)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模飛速發(fā)展。伴隨著我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，2023年，我國(guó)新能源汽車(chē)保持快速增長(zhǎng)，連續(xù)9年位居全球第一。

新能源汽車(chē)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，近年來(lái)傳統(tǒng)汽車(chē)廠商正加速進(jìn)入新能源汽車(chē)領(lǐng)域，傳統(tǒng)汽車(chē)廠商基于其現(xiàn)有強(qiáng)大的汽車(chē)生產(chǎn)架構(gòu)和平臺(tái)，完善的供應(yīng)鏈體系以及銷(xiāo)售渠道、客戶群體等優(yōu)勢(shì)，希望厚積薄發(fā)，正加速推出新能源汽車(chē)產(chǎn)品。未來(lái)，隨著新能源汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)成本降低、續(xù)航能力提升、公共配套充電設(shè)施持續(xù)完善等，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段，為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)帶來(lái)新動(dòng)力。

（4）汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移

目前世界汽車(chē)零部件行業(yè)依然由汽車(chē)工業(yè)發(fā)展較早的發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)、日本、德國(guó)等國(guó)企業(yè)主導(dǎo)，但正在逐步向以中國(guó)為代表的新興國(guó)家轉(zhuǎn)移。當(dāng)前新興汽車(chē)市場(chǎng)尚未飽和、市場(chǎng)發(fā)展較快，是整車(chē)消費(fèi)增長(zhǎng)的主要區(qū)域。此外，新興市場(chǎng)所處國(guó)家的勞動(dòng)力成本相對(duì)較低，吸引來(lái)了較多大型汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)于低勞動(dòng)力成本國(guó)家投資建廠，轉(zhuǎn)移制造環(huán)節(jié)。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)、國(guó)產(chǎn)汽車(chē)品牌崛起等已經(jīng)成為整車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，從而推動(dòng)汽車(chē)零部件行業(yè)的積極發(fā)展。在行業(yè)持續(xù)向好的背景下，跨國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)巨頭也高度重視中國(guó)市場(chǎng)，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始向中國(guó)轉(zhuǎn)移，尤其是在新能源汽車(chē)和智能聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)領(lǐng)域，通過(guò)與中國(guó)企業(yè)展開(kāi)業(yè)務(wù)合作、在華投資建廠、技術(shù)合作等方式擴(kuò)大在華業(yè)務(wù)影響力，如西班牙海斯坦普集團(tuán)與國(guó)內(nèi)海納川公司合資組建“輕量化”汽車(chē)零部件公司、日本馬瑞利攜手海立集團(tuán)成立合資企業(yè)生產(chǎn)熱交換器，另如博世、馬牌輪胎、巴斯夫等紛紛在中國(guó)投資建廠，拓展在華業(yè)務(wù)布局，在全球汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移的過(guò)程中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

同時(shí)，在汽車(chē)零部件全球化采購(gòu)的浪潮下，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增長(zhǎng)，中國(guó)本土汽車(chē)零部件企業(yè)已經(jīng)成功融入世界零部件供應(yīng)體系，出口額也呈上升趨勢(shì)。

我國(guó)汽車(chē)零部件出口金額（單位：億美元）

資料來(lái)源：海關(guān)總署、普華有策

（5）汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群格局初步形成

由于資源的集聚效應(yīng)，配套零部件廠商通常圍繞著成熟的汽車(chē)工業(yè)區(qū)域布局，與整車(chē)商一起形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。目前，我國(guó)已逐步形成了六大汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，包括以上海為代表的長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群、以廣東為代表的珠三角產(chǎn)業(yè)集群、以重慶為代表的西南產(chǎn)業(yè)集群、以武漢為代表的中部產(chǎn)業(yè)集群、以北京和天津?yàn)榇淼沫h(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群，以及以長(zhǎng)春為代表的東北產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，有利于專業(yè)化分工和精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)區(qū)域間的信息互通、資源互補(bǔ)，同時(shí)，能有效地降低企業(yè)之間的運(yùn)輸成本，產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)大幅提升，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群格局初步形成對(duì)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展具有深遠(yuǎn)影響。

2、汽車(chē)零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化、層次化的特點(diǎn)，既有國(guó)際巨頭的競(jìng)爭(zhēng)，也有國(guó)內(nèi)企業(yè)的快速發(fā)展，整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但也充滿機(jī)遇。主要呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

資料來(lái)源：普華有策

3、汽車(chē)零部件行業(yè)主要壁壘

（1）人員和技術(shù)壁壘

應(yīng)用于汽車(chē)制造領(lǐng)域的焊接鋼管產(chǎn)品的生產(chǎn)需要專業(yè)設(shè)備和特定的工藝技術(shù)，不同品類(lèi)的焊接鋼管因原材料種類(lèi)、產(chǎn)品指標(biāo)、生產(chǎn)參數(shù)、熱處理工藝等不同，涉及的技術(shù)也不同。在人員管理中，工作人員需要掌握不同牌號(hào)鋼材的屈服強(qiáng)度、各項(xiàng)變形系數(shù)等材料特征，探索不同材料所需的工藝參數(shù)，對(duì)焊接的工藝參數(shù)進(jìn)行精準(zhǔn)的把控以確保焊縫的質(zhì)量。

上述技術(shù)積累和人才隊(duì)伍形成需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的研究和實(shí)踐，各大生產(chǎn)企業(yè)為保證技術(shù)的獨(dú)有性及保障自身權(quán)益，對(duì)技術(shù)申請(qǐng)各種專利，新進(jìn)入的企業(yè)要在短時(shí)期內(nèi)獲得先進(jìn)制管技術(shù)及招聘足夠的技術(shù)人才較為困難。

（2）市場(chǎng)進(jìn)入壁壘

對(duì)于汽車(chē)零部件行業(yè)企業(yè),構(gòu)建完善的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和積累豐富的客戶資源需要花費(fèi)較長(zhǎng)時(shí)間，行業(yè)下游客戶會(huì)對(duì)供應(yīng)商實(shí)施嚴(yán)格的篩選程序，從企業(yè)規(guī)模、信用情況、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)手段、質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)穩(wěn)定性等多角度對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行綜合評(píng)定。此外，為保障產(chǎn)品質(zhì)量及維持供貨來(lái)源的穩(wěn)定性和及時(shí)性，客戶在認(rèn)定合格供應(yīng)商，雙方形成穩(wěn)定的合作關(guān)系后，通常不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，而是會(huì)進(jìn)行長(zhǎng)期合作，進(jìn)一步提高了市場(chǎng)進(jìn)入壁壘。

（3）資金壁壘

汽車(chē)零部件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，前期投入、日常運(yùn)營(yíng)均需要大量資金。前期投入方面，新進(jìn)入者需要投入大量資金用于廠房建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備引進(jìn)、技術(shù)人員招聘。同時(shí)用于汽車(chē)制造的焊接鋼管上游原材料鋼材卷板為大宗商品，鋼板卷板等原材料采購(gòu)?fù)ǔ２扇☆A(yù)付款方式，下游客戶一般采取月結(jié)方式，結(jié)算方式的差異導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中營(yíng)運(yùn)資金需求較大。因此，高昂的基建、設(shè)備投入等前期啟動(dòng)資金投入和營(yíng)運(yùn)資金需求成為限制新進(jìn)入者壁壘。

（4）規(guī)模壁壘

應(yīng)用于汽車(chē)制造領(lǐng)域的中小口徑焊接鋼管產(chǎn)品規(guī)格眾多，不同客戶對(duì)產(chǎn)品內(nèi)外徑、壁厚要求各不相同，不同規(guī)格產(chǎn)品在生產(chǎn)切換時(shí)需要進(jìn)行模具更換，調(diào)整設(shè)備參數(shù)、公差范圍、焊接頻率、開(kāi)機(jī)速度等，生產(chǎn)線連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)時(shí)，成本最低。

因此，企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定獲得大批量訂單，進(jìn)行較大規(guī)模的產(chǎn)品生產(chǎn)，有助于提升生產(chǎn)線持續(xù)生產(chǎn)同一產(chǎn)品的時(shí)間，減少產(chǎn)品生產(chǎn)切換損耗，才能在生產(chǎn)效率、采購(gòu)成本、管理費(fèi)用等方面凸顯優(yōu)勢(shì)，脫離小規(guī)模低端市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)困境，分?jǐn)偣潭ǔ杀荆岣邌挝划a(chǎn)品邊際收益。行業(yè)新進(jìn)入者，若無(wú)法獲得大量訂單形成規(guī)?；a(chǎn)，則在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中難以生存。

（5）模具壁壘

模具是汽車(chē)制造領(lǐng)域焊接鋼管加工的核心工藝裝備。由于鋼管形態(tài)各異，所需模具各不相同。模具的應(yīng)用在滿足鋼材基本技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求的前提下，需要結(jié)合加工設(shè)備、加工工藝等因素。對(duì)于新進(jìn)入市場(chǎng)的企業(yè)，在不具備模具自主設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)能力的情況下，僅依靠一定規(guī)模的加工能力，難以滿足客戶豐富的應(yīng)用需求。

《2024-2030年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)投資新機(jī)遇及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）