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未來我國焙烤食品行業(yè)市場規(guī)模仍將處于持續(xù)擴大態(tài)勢
1、焙烤食品制造行業(yè)發(fā)展概況
隨著我國居民飲食結(jié)構(gòu)的變化,人均消費水平呈上升趨勢,蛋糕、面包等烘焙食品越發(fā)成為消費者飲食的重要組成部分。中國烘焙食品消費市場尚未達(dá)到飽和,還有很大的發(fā)展空間。中國烘焙市場在經(jīng)歷疫情影響后重回穩(wěn)健增長軌道,預(yù)計2021-2026年CAGR有望回升至接近8.5%。從產(chǎn)品類型看,烘焙食品可分為面包、蛋糕、甜點混合等,過去5年中面包和糕點的銷售CAGR高于行業(yè)整體水平,甜點混合增速較慢。
對比美、日、英、韓等國家以及中國香港地區(qū),中國內(nèi)地的烘焙食品消費總量僅次于美國,但人均消費僅略高于韓國,低于其他國家和地區(qū),不及英國、美國和日本的30%。未來中國烘焙食品行業(yè)在人均消費量、平均售價等方面預(yù)計會遵循美國、日本的路徑發(fā)展,且包裝化率可能會持續(xù)提升。
2、焙烤食品制造行業(yè)發(fā)展態(tài)勢
(1)居民收入提升,帶動零食行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴容
居民收入水平提升帶動零食消費需求增長。2019-2023年我國居民人均可支配收入從3.07萬元增長至3.92萬元,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從4.24萬元增長至5.18萬元,農(nóng)村居民人均可支配收入從1.60萬元增長至2.16萬元,增長速度快于城鎮(zhèn)居民收入增速。焙烤食品為可選消費,隨著農(nóng)村居民和城鎮(zhèn)居民收入水平的快速提升,其對焙烤食品的需求也在迅速增加。
資料來源:國家統(tǒng)計局、普華有策
(2)渠道變革浪潮涌起,渠道趨于多元化
商超渠道曾是零食銷售重要渠道,現(xiàn)弊端顯現(xiàn),運營成本高致商品價格高,且受電商和新興渠道沖擊人流量下降,部分商超與零食品牌合作推自有品牌、加強線上線下融合提升利潤空間和便利性。新品牌借電商平臺彎道超車,現(xiàn)傳統(tǒng)電商渠道紅利消退但仍是重要渠道,直播電商平臺成新增長點,社交電商平臺也為焙烤食品銷售開辟新途徑。
(3)順應(yīng)性價比,量販零食發(fā)展加速
以低價為特征的量販零食店契合下沉市場性價比的消費需求,門店數(shù)量及行業(yè)規(guī)模快速擴張。根據(jù)《中國零食硬折扣白皮書》,我國量販零食店銷售規(guī)模從2017年的37億元增長至2022年的300億元。量販零食門店數(shù)量從2017年的1,250家增長至2022年的8,000家,2023年達(dá)到2.2-2.5萬家。頭部系統(tǒng)加速開店,零食很忙2023年10月突破4,000家,好想來突破4,300家,趙一鳴超2,500家,零食有鳴超2,000家。
(4)烘焙食品行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大
上世紀(jì)80年代,現(xiàn)代烘焙業(yè)從港臺傳入內(nèi)地。隨著我國人均消費水平的增長、西式餐飲文化的興起和生活節(jié)奏日益加快,2000年起烘焙行業(yè)進入高速增長期。據(jù)統(tǒng)計,2019年至2023年,市場規(guī)模從2,290億元增加至2,529億元,增長趨勢不減。數(shù)據(jù)顯示,我國烘焙食品行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大。我國糕點面包業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入年復(fù)合增長率遠(yuǎn)高于同期食品工業(yè)整體的增長水平,也高于全球烘焙行業(yè)增速。
3、焙烤食品制造行業(yè)主要企業(yè)
資料來源:普華有策
4、焙烤食品制造行業(yè)壁壘
(1)食品安全和市場準(zhǔn)入壁壘
食品生產(chǎn)企業(yè)需取得食品生產(chǎn)許可,涉及廠房設(shè)施、設(shè)備布局、工藝流程、人員管理等多方面要求,籌備復(fù)雜耗時。日常受嚴(yán)格監(jiān)管,生產(chǎn)各環(huán)節(jié)有規(guī)范檢查,違規(guī)面臨處罰。同時,一系列質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立,企業(yè)需按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)檢驗,增加成本和管理難度。構(gòu)建全面產(chǎn)品質(zhì)量體系需在設(shè)備、制度、人才、資金等方面投入和長期驗證。
(2)技術(shù)壁壘
焙烤食品配方研發(fā)需考慮原料選擇與配比,不同原輔料影響口感品質(zhì)和工藝,需長時間試驗積累。配方要與生產(chǎn)工藝匹配,包括控制烘焙溫度、時間、濕度等參數(shù)及設(shè)備協(xié)同運作,新企業(yè)缺乏技術(shù)積累。大規(guī)模生產(chǎn)工藝要求高,生產(chǎn)環(huán)境個性化,不同產(chǎn)品對溫度、濕度等有不同要求。企業(yè)還需對生產(chǎn)設(shè)備進行定制化改造并提高協(xié)同能力,新企業(yè)短時間難具備此能力。
(3)營銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)壁壘
焙烤食品終端客戶群體多樣,除大型連鎖和商超外,多數(shù)客戶分布廣、需求零散、品規(guī)多,要求企業(yè)有龐大銷售網(wǎng)絡(luò)、強物流配送能力??蛻暨€需技術(shù)服務(wù),企業(yè)要有專業(yè)團隊提供技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)等,新進入者難短期組建團隊和積累經(jīng)驗。
(4)資金壁壘
焙烤食品制造初始投資大,包括購置進口生產(chǎn)設(shè)備(價值高)、建設(shè)裝修廠房、儲備原材料等。持續(xù)運營成本也高,有研發(fā)投入、營銷費用、人力成本等。且資金回收周期長,因競爭激烈,新產(chǎn)品被市場接受需時間。這對企業(yè)資金實力和周轉(zhuǎn)能力是考驗。
(5)品牌壁壘
知名焙烤食品品牌有高市場占有率和消費者忠誠度。建立品牌需長期投入資金和資源,通過多種方式提高知名度和美譽度。消費者傾向熟悉信任的品牌,新進入者建立信任和口碑需時間精力。知名品牌產(chǎn)品線豐富且創(chuàng)新能力強,新進入企業(yè)短期內(nèi)難競爭。
5、焙烤食品制造行業(yè)主要法律法規(guī)和政策
資料來源:普華有策
《2024-2030年焙烤食品制造行業(yè)細(xì)分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)