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農(nóng)作物種子行業(yè)代表企業(yè)及發(fā)展趨勢、相關(guān)風(fēng)險

1、行業(yè)發(fā)展概況

國以農(nóng)為本，農(nóng)以種為先。種業(yè)處于農(nóng)業(yè)整個產(chǎn)業(yè)鏈的源頭，是建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的標(biāo)志性、先導(dǎo)性工程，是保障國家糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給的重要基礎(chǔ)，是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)。我國政府長期高度關(guān)注“糧食安全”問題，受到新冠疫情反復(fù)、極端天氣頻發(fā)以及地緣政治擾動等因素的影響，種源安全被提升到關(guān)系國家安全的戰(zhàn)略高度，我國亟需實(shí)現(xiàn)種業(yè)科技自立自強(qiáng)、種源自主可控。種子產(chǎn)業(yè)鏈可分為“育種—制種—推廣”三大環(huán)節(jié)，其中育種是種子產(chǎn)業(yè)的核心，主要是基于種質(zhì)資源庫和性狀組合，培育出具有不同產(chǎn)量、抗性、農(nóng)藝性狀和成熟期的新型品種。

資料來源：普華有策

得益于較高的商品化率和農(nóng)產(chǎn)品單價，玉米種子市值長期位居中國農(nóng)作物種子市場價值的第一位。一般來說，種子市場規(guī)模約等于農(nóng)作物用種面積，每畝用種量，種子商品化率和種子價格的積數(shù)。我國的玉米和雜交水稻種子的商品化率高達(dá) 100%，而小麥和大豆因受農(nóng)戶自留種的習(xí)慣，商業(yè)推廣緩慢，因而商品化率也比較低。

（1）玉米種子

玉米種子是玉米胚珠經(jīng)傳粉受精后形成的，在一定條件下能夠長成玉米成株的繁殖體，其由種皮、胚芽和胚乳三部分構(gòu)成。其通常分為五類：常規(guī)種、自交種、單交種、雙交種和三交種。目前市場上流通的玉米種子絕大部分是雜交品種，其中以單交種的生產(chǎn)最為廣泛。雜交種繼承父本和母本不同品種的優(yōu)良性狀，且產(chǎn)量一般遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于父母本，但雜交優(yōu)勢只限一代，后代會出現(xiàn)性狀分離，因而需要年年制種，目前玉米種子商品化率為 100%。

資料來源：普華有策

由于我國西北地區(qū)具備氣候干燥、光照充足、晝夜溫差大、隔離條件好等條件，目前我國玉米制種主要集中在甘肅和新疆，制種面積和制種產(chǎn)量在全國占比均超過 70%。根據(jù)用途不同，玉米種子分為普通玉米、青貯玉米、鮮食玉米、爆裂玉米。

（2）小麥種子

小麥?zhǔn)鞘澜绶秶鷥?nèi)種植較為廣泛的糧食作物，主要分布在歐洲、中國、印度、俄羅斯和美國，總產(chǎn)量僅次于玉米，位居糧食作物中第二，小麥籽粒因富含淀粉、蛋白質(zhì)以及各種維生素而成為全球諸多國家人民的主食之一。

在我國，小麥?zhǔn)莾H次于玉米和水稻的第三大糧食作物，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局資料顯示，2023年全國小麥種植面積為2363萬公頃，比2022年增加了11萬公頃，總產(chǎn)量 13659萬噸，減產(chǎn)0.8%。2024年小麥播種面積23091千公頃（34636萬畝），比2023年增加31.7千公頃（47.5萬畝），增長0.1%。

我國小麥種植主要集中在黃淮海冬麥區(qū)，其中河南、山東、河北、安徽和江蘇小麥作為小麥核心產(chǎn)區(qū)，全國產(chǎn)量的 70%來源于此。數(shù)據(jù)顯示，2024年全國夏糧小麥單產(chǎn)約為5.95噸/公頃，領(lǐng)先全球小麥主產(chǎn)國，主要原因是品種改良，生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)，農(nóng)業(yè)機(jī)械化的發(fā)展。由于小麥目前均為常規(guī)種，可以進(jìn)行留種繁育，因而小麥種子的商品化率整體低于玉米。由于小麥種子商品化率較低，生產(chǎn)效益低，導(dǎo)致我國審定品種數(shù)量偏低，其中優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋和弱筋品種偏少。

2、國內(nèi)行業(yè)主要企業(yè)

行業(yè)企業(yè)主要包括農(nóng)發(fā)種業(yè)、隆平高科、豐樂種業(yè)、荃銀高科、敦煌種業(yè)、登海種業(yè)、萬向德農(nóng)及神農(nóng)科技等。

資料來源：普華有策

3、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）種業(yè)發(fā)展體系不斷完善，政策監(jiān)管逐步加強(qiáng)

隨著 2000 年《種子法》的實(shí)施，我國種業(yè)正式進(jìn)入市場化時代。2021 年 12 月，新《種子法》的修訂和實(shí)施，標(biāo)志著我國種業(yè)頂層設(shè)計(jì)基本完成。同時隨著《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》、《主要農(nóng)作物品種審定辦法》、《非主要農(nóng)作物品種登記辦法》、《農(nóng)作物種子標(biāo)簽和使用說明管理辦法》、《農(nóng)作物種子質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等一系列配套法規(guī)的頒布，我國種業(yè)正式執(zhí)行生產(chǎn)、經(jīng)營許可“兩證合一”，以“簡政放權(quán)、放管結(jié)合”為核心指導(dǎo)思想的法律體系基本形成。對生產(chǎn)經(jīng)營相結(jié)合、“育繁推一體化”的種業(yè)公司，自主研發(fā)的主要農(nóng)作物品種設(shè)立“綠色通道”，下放生產(chǎn)經(jīng)營許可證審批權(quán)，取消種子質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)員的資格許可，極大地激發(fā)了我國種業(yè)市場的市場活力。

在簡政放權(quán)的同時，加大監(jiān)管和執(zhí)法力度。2017 年農(nóng)業(yè)部聯(lián)合全國人大，開展相關(guān)省執(zhí)法檢查，組織各地開展種子企業(yè)督查、春秋季市場檢查和生產(chǎn)基地檢查等行動，重點(diǎn)抽查有違紀(jì)記錄的生產(chǎn)經(jīng)營主體和問題品種，建立省際聯(lián)查聯(lián)打工作機(jī)制，加大對省際交接區(qū)域未審先推、制假售假、無證生產(chǎn)經(jīng)營等問題的檢查力度。隨著稽查力度的加大，種子市場秩序明顯好轉(zhuǎn)，套牌侵權(quán)行為明顯減少，同時實(shí)質(zhì)性派生品種（EDV）制度的建立，原始創(chuàng)新將受到進(jìn)一步鼓勵和保護(hù)，我國種業(yè)市場競爭秩序有望得到邊際改善。

（2）種子產(chǎn)業(yè)一體化程度大幅提高

種子產(chǎn)業(yè)內(nèi)部各相關(guān)環(huán)節(jié)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系更加密切。越來越多的種子公司向集研究、開發(fā)（育種）、生產(chǎn)、加工（制種）、銷售等環(huán)節(jié)于一體的大型種子公司發(fā)展，同時種子公司經(jīng)營品種與業(yè)務(wù)范圍也更加多元化。為增強(qiáng)市場競爭力，大型種子公司在種子經(jīng)營上都采用以一種或幾種農(nóng)作物種子為主、兼營其他多種作物種子的經(jīng)營模式。多元化的經(jīng)營模式既可保證種子公司主營品種在市場上占有較大份額甚至是壟斷地位，又可使其次要經(jīng)營品種擁有一定市場聲譽(yù)，同時進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，明確其未來業(yè)務(wù)開發(fā)方向。

（3）收購與兼并興起，行業(yè)不斷整合

自 20 世紀(jì) 70 年代開始，全球種業(yè)進(jìn)入持續(xù)的行業(yè)整合期，世界種業(yè)格局由此也發(fā)生了根本性的變革，行業(yè)集中度大幅提升。20 世紀(jì) 70 年代至 80 年代、20 世紀(jì) 80 年代末至 21 世紀(jì)初，種業(yè)經(jīng)歷了兩次并購浪潮。2014 年開始，隨著全球經(jīng)濟(jì)下滑、糧價持續(xù)走低，農(nóng)業(yè)巨頭開始積極謀求以兼并的方式來整合資源，種業(yè)的全球化整合活動達(dá)到了巔峰，包括杜邦與陶氏合并、拜耳收購孟山都以及中國化工收購先正達(dá)，隆平高科收購陶氏益農(nóng)巴西玉米種子業(yè)務(wù)。

（4）種企研發(fā)能力不斷增強(qiáng)

計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時代，由于育種活動主要集中在農(nóng)業(yè)科研院所，種子企業(yè)整體育種熱情不高，參與度較少，也不具備足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和科研人才與農(nóng)業(yè)科研院所展開深入合作，因而中國種業(yè)研發(fā)成果及新品種的推廣一直較少。改革開放以來，尤其自 2000 年《種子法》頒布后，脫離計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的我國種業(yè)及種子公司，逐步走上了自主研發(fā)育種，集“育、繁、推”為一體的綜合型企業(yè)道路。2019年種子企業(yè)科研總投入為 45.68 億元，同比提高 5.44 億元，占種子企業(yè)商品種子銷售額（572.78億元）的 7.98%。隨著研發(fā)投入的不斷增大，植物新品種保護(hù)權(quán)的申請、授權(quán)數(shù)量以及通過審定的品種數(shù)量不斷上升。

4、行業(yè)基本風(fēng)險特征

（1）政策導(dǎo)向風(fēng)險

2000 年《種子法》的實(shí)施標(biāo)志著我國種業(yè)開始進(jìn)入市場化發(fā)展階段，政策壁壘逐漸被打破，大量資本紛紛涌入，種業(yè)開始快速發(fā)展；2011 年國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》，確立了農(nóng)作物種業(yè)的國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)定位，種業(yè)邁入深化改革階段。2020 年農(nóng)產(chǎn)品均有一定幅度漲價，個別農(nóng)產(chǎn)品出口大國出現(xiàn)階段性暫停出口，引起社會對糧食安全的擔(dān)憂。雖然國內(nèi)口糧無對外依賴，但提升糧食生產(chǎn)效率，提高糧食安全等級至關(guān)重要。2020 年首次將種子和耕地作為年度經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)任務(wù)單獨(dú)列出，體現(xiàn)了對種業(yè)戰(zhàn)略地位的重視。新一輪政策紅利有望驅(qū)動種子行業(yè)快速發(fā)展。如果未來國家針對種業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生了重大調(diào)整，不排除對企業(yè)經(jīng)營情況產(chǎn)生一定不利影響。

（2）自然災(zāi)害風(fēng)險

農(nóng)作物產(chǎn)量和品質(zhì)受病蟲害及自然災(zāi)害的影響較大，例如近年來頻發(fā)的草地貪夜蛾、高溫?zé)岷?、連續(xù)旱澇等災(zāi)害已給我國玉米、小麥安全生產(chǎn)造成了一定影響。一旦發(fā)生自然災(zāi)害，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將面臨產(chǎn)量驟減，成本增加等不利情形。

（3）轉(zhuǎn)基因玉米種子商業(yè)化沖擊市場的風(fēng)險

從全球來看，轉(zhuǎn)基因作物推廣已較為成熟，市場接受程度也穩(wěn)步提高。美國是轉(zhuǎn)基因作物種植面積最大的國家，主要系轉(zhuǎn)基因種子可以提高農(nóng)作物產(chǎn)量、減少農(nóng)藥支出以及人力管理成本。放眼國內(nèi)，雖然目前尚未放開轉(zhuǎn)基因玉米種子的生產(chǎn)和銷售，但預(yù)計(jì)未來我國將在確保糧食安全的前提下審慎推廣包括玉米品種在內(nèi)的轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物種子。我國 2019 年轉(zhuǎn)基因推廣品種僅有抗蟲棉和抗病番木瓜，種植面積僅 320 萬公頃；但 2020 年我國轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進(jìn)程加速，先后有 4 個國產(chǎn)玉米品種和 3 個大豆品種獲得農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書，國內(nèi)轉(zhuǎn)基因種子商業(yè)化持續(xù)推進(jìn)。如果未來轉(zhuǎn)基因玉米種子的推廣逐漸放開，而企業(yè)未能及時采取有效的應(yīng)對措施，則企業(yè)原有玉米品種將面臨優(yōu)質(zhì)轉(zhuǎn)基因玉米品種沖擊的風(fēng)險，從而對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

（4）行業(yè)競爭風(fēng)險

我國種子行業(yè)市場集中度較低，市場競爭激烈。同時又因我國對植物新品種權(quán)保護(hù)力度尚且不足，種子品種同質(zhì)化嚴(yán)重，進(jìn)而使行業(yè)準(zhǔn)入門檻有所降低。隨著我國種子行業(yè)品種保護(hù)力度持續(xù)加大，龍頭公司有望憑借種質(zhì)資源優(yōu)勢進(jìn)一步提高橫向一體化水平，繼而提升我國種子行業(yè)的整體競爭力。如若業(yè)內(nèi)企業(yè)不能在產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量等方面持續(xù)保持一定競爭力，則可能面臨較大的市場競爭風(fēng)險。

（5）行業(yè)季節(jié)性風(fēng)險

種子銷售具有季節(jié)性的特點(diǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)的農(nóng)作物種子主要在下半年及來年年初進(jìn)行銷售，具有明顯的時滯。企業(yè)在制定當(dāng)年生產(chǎn)計(jì)劃時一般會綜合年初市場情況、銷售情況以及當(dāng)年銷售預(yù)期進(jìn)行考慮。雖然農(nóng)作物的種植對種子具有較強(qiáng)的剛性需求，使得企業(yè)可以進(jìn)行生產(chǎn)預(yù)測。但是如果企業(yè)制定的生產(chǎn)計(jì)劃與當(dāng)期市場實(shí)際需求存在較大差異，則會導(dǎo)致企業(yè)庫存積壓或喪失市場推廣時機(jī)，對企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生較為不利影響。

（6）市場價格變動風(fēng)險

種子處于種植產(chǎn)業(yè)鏈的最前端，是農(nóng)作物質(zhì)量、產(chǎn)量和抗性等方面的先決條件，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的芯片。其市場價格除受自身供需關(guān)系影響外，還與下游農(nóng)產(chǎn)品具有較強(qiáng)關(guān)聯(lián)性。由于農(nóng)產(chǎn)品價格受到國家調(diào)控政策、周期性因素、地緣政治因素、商品及期貨市場等多方面因素的影響，因此其價格波動較為頻繁，預(yù)判較為復(fù)雜。若企業(yè)未能準(zhǔn)確判斷下游農(nóng)產(chǎn)品的價格波動情況，將可能導(dǎo)致企業(yè)業(yè)績不穩(wěn)定，面臨一定的經(jīng)營風(fēng)險。

《2024-2030年農(nóng)作物種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游細(xì)分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預(yù)測報告》，涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價報告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。