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電線電纜材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)格局
1、電線電纜材料行業(yè)發(fā)展概況
19世紀(jì)中葉,電力工業(yè)和通信工業(yè)開始迅速發(fā)展。最初,電纜使用銅或鐵為主要的傳輸媒介,而絕緣材料則主要由油紙、橡膠等絕緣材料構(gòu)成。
20世紀(jì)初,電纜材料開始使用新型合成材料,例如塑料,該類材料的絕緣性能和耐用性優(yōu)于傳統(tǒng)材料。PVC由于其良好的物理、化學(xué)、電氣、阻燃性能,在20世紀(jì)30、40年代在國(guó)外開始被作為電線絕緣材料。建國(guó)初期,電纜應(yīng)用的材料主要有棉紗、石蠟、瀝青等,傳統(tǒng)的蠟克線為該時(shí)期代表。隨著國(guó)內(nèi)PVC樹脂、增塑劑及工業(yè)結(jié)構(gòu)助劑進(jìn)行生產(chǎn)管理能力的提高和新品種的推廣與應(yīng)用研究開發(fā),電線電纜材料行業(yè)有了質(zhì)的飛躍。
進(jìn)入21世紀(jì),隨著電線電纜市場(chǎng)需求的日益增加與人類環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),許多國(guó)家、地區(qū)及組織紛紛制定了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī),限制有害物質(zhì)的使用,例如RoHS標(biāo)準(zhǔn)和REACH法規(guī)。因此,電纜材料企業(yè)開始尋求新方法新工藝,提高企業(yè)資源管理利用率,對(duì)各種新型添加助劑(如阻燃助劑、抑煙劑)進(jìn)行深度研究,促進(jìn)了電纜材料新技術(shù)、新材料、新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用。在國(guó)內(nèi),“以塑代鋼”推動(dòng)了PVC、PE、PP在電纜行業(yè)的廣泛應(yīng)用。PVC以其工藝方便,綜合機(jī)械電氣性能好,阻燃成本低,至今仍為低壓電纜選用的主要護(hù)套材料。PE由于其電氣性能優(yōu)越,耐潮濕、耐寒、機(jī)械性能適用而常被用于弱電場(chǎng)合線纜的絕緣和戶外附設(shè)電纜的護(hù)套。2011年,中國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次超過美國(guó),成為全球電線電纜行業(yè)第一大市場(chǎng)。近年來(lái),隨著可持續(xù)發(fā)展理念的廣泛接受,電纜材料行業(yè)進(jìn)一步尋求更環(huán)保、更高效的材料和生產(chǎn)工藝,例如研發(fā)和生產(chǎn)無(wú)鹵阻燃電纜,以降低電纜生產(chǎn)和使用過程中對(duì)環(huán)境的影響。
2、電線電纜材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
近年電線電纜材料行業(yè)迅速發(fā)展,主要呈現(xiàn)以下趨勢(shì):
(1)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)
2021年我國(guó)電線電纜行業(yè)銷售收入超1萬(wàn)億元,2022年水電等發(fā)電裝機(jī)居全球首位?!笆奈濉蔽覈?guó)電網(wǎng)計(jì)劃投資額近3萬(wàn)億元,帶動(dòng)線纜材料行業(yè)發(fā)展。2021年我國(guó)5G基站超130萬(wàn)個(gè),5G終端用戶4.97億戶,5G建設(shè)投入持續(xù)增加,光通信行業(yè)迎來(lái)增長(zhǎng),光纖光纜需求穩(wěn)定增長(zhǎng),線纜材料要求提高。中國(guó)軌道交通建設(shè)在政策推動(dòng)下持續(xù)推進(jìn),帶動(dòng)電纜需求量增長(zhǎng)。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),“十三五”計(jì)劃期間,全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程從“十二五”末的12.10萬(wàn)千米增加到14.63萬(wàn)千米,增長(zhǎng)了20.91%,其中高鐵從1.98萬(wàn)千米增加到3.79萬(wàn)千米。預(yù)計(jì)到2025年,全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程將達(dá)到大約17萬(wàn)千米,其中包括城際鐵路的高鐵將達(dá)到大約5萬(wàn)千米。預(yù)計(jì)軌道交通電纜的需求將增長(zhǎng)30%以上。在未來(lái),滿足鐵路機(jī)車對(duì)耐高溫、環(huán)保、安全性能的要求的硅橡膠耐高溫材料、高性能低煙無(wú)鹵阻燃環(huán)保材料等將得到大力發(fā)展。下游行業(yè)的需求增長(zhǎng),在電線電纜市場(chǎng)體量變化中有所體現(xiàn)。近年來(lái),我國(guó)電線電纜產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì),2021年、2022年我國(guó)電線電纜產(chǎn)量分別約為5,480萬(wàn)千米、5,927萬(wàn)千米。電纜料為電線電纜的關(guān)鍵材料之一,電線電纜產(chǎn)值的增加保證了電纜料在未來(lái)的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。
2019-2023年我國(guó)電線電纜產(chǎn)量
資料來(lái)源:普華有策
(2)品種多樣化
因電纜使用環(huán)境的不同,相關(guān)的線纜材料需要具有不同的性能。近10年來(lái),經(jīng)過有關(guān)的研究院所和線纜材料廠商共同努力,開發(fā)了許多新產(chǎn)品,己有國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品包括:PVC線纜材料、黑色聚乙烯電纜護(hù)套料、熱塑性無(wú)鹵低煙阻燃聚烯烴線纜材料、可交聯(lián)XLPE絕緣料、阻燃交聯(lián)聚烯烴線纜材料、光纜用中密度聚乙烯護(hù)套料、通信電纜用聚乙烯絕緣料等?!笆濉逼陂g,隨著研發(fā)投入力度的加大和科技創(chuàng)新水平的提升,我國(guó)線纜用高分子材料產(chǎn)品在細(xì)分品種、性能指標(biāo)水平、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性方面得到了較大的提升,部分產(chǎn)品已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。例如,張北柔性直流示范工程用的500kV直流電纜就采用了國(guó)內(nèi)自主研發(fā)、小試生產(chǎn)的XLPE絕緣料和屏蔽料。此外,高壓超凈XLPE絕緣料、高壓超凈半導(dǎo)電屏蔽料、紫外光交聯(lián)低煙無(wú)鹵電纜料、高阻燃PVC電纜料等一大批新產(chǎn)品也紛紛推出,提高了國(guó)內(nèi)電纜總體技術(shù)水平和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。新興應(yīng)用場(chǎng)景的特殊性使用性能的要求,也推動(dòng)了線纜用高分子材料技術(shù)水平在細(xì)分領(lǐng)域的進(jìn)一步提升。
(3)綠色環(huán)保受到重視
隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展,高層建筑群越來(lái)越多,建筑物內(nèi)外裝飾、居室電氣化以及居民生活用電水平的提升,使各種電線電纜遍布于整個(gè)建筑物,給人們的工作生活帶來(lái)極大便利的同時(shí),也帶來(lái)了安全隱患,對(duì)電纜料的性能也提出了新的要求。為加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),北京、上海等城市已明確規(guī)定大中型建筑或公共場(chǎng)所禁止使用某些品類的非環(huán)保電線電纜。未來(lái)幾年,我國(guó)建筑、交通、信息通訊和大中型城市的供電部門,將會(huì)逐步禁止使用非環(huán)保型電線電纜。使用環(huán)保阻燃材料的新型電纜替代以聚氯乙烯為代表的傳統(tǒng)電線電纜材料將成為市場(chǎng)潮流。
資料來(lái)源:普華有策
3、電線電纜材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)的電線電纜材料行業(yè)企業(yè)眾多,行業(yè)集中度較低,可以分為三個(gè)層次:第一層次為技術(shù)、規(guī)模都較為領(lǐng)先的跨國(guó)企業(yè),第二層次為產(chǎn)品系列化規(guī)?;矣幸欢夹g(shù)儲(chǔ)備的國(guó)內(nèi)企業(yè),第三層次為中小型通用線纜材料制造企業(yè)。上述不同層次企業(yè)的市場(chǎng)地位總體情況如下:
資料來(lái)源:普華有策
4、電線電纜材料行業(yè)壁壘
資料來(lái)源:普華有策
《2024-2030年電線電纜材料行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)