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智能電表的市場需求不斷攀升，為開拓全球市場提供機(jī)遇

1、智能電表行業(yè)概況

智能電表是智能電網(wǎng)和泛在電力物聯(lián)網(wǎng)高級量測體系的重要基礎(chǔ)設(shè)備，負(fù)責(zé)電能數(shù)據(jù)的采集、計量、傳輸和處理。它支持用電負(fù)荷管理、分布式能源計量、電網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度、電力市場交易和電能質(zhì)量監(jiān)測等多項(xiàng)需求。

智能電表具備綜合的電能數(shù)據(jù)采集能力，包括電壓、電流、有功電量、無功電量、功率等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。它不僅支持預(yù)付費(fèi)和遠(yuǎn)程管理，還支持遠(yuǎn)程負(fù)荷控制功能。同時，智能電表通過雙向通信功能，為未來家庭自動化網(wǎng)絡(luò)提供數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)支持。

資料來源：普華有策

2、智能電表行業(yè)發(fā)展概況

（1）全球智能電表行業(yè)發(fā)展概況

全球電網(wǎng)發(fā)展的一般規(guī)律是先發(fā)展長距離輸電系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施，后加強(qiáng)電網(wǎng)智能化互聯(lián)，而智能電表推廣節(jié)點(diǎn)位于兩者之間。智能電表的發(fā)展在很大程度上由電網(wǎng)建設(shè)水平?jīng)Q定，由于各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平的差異，智能電網(wǎng)在全球不同地區(qū)的發(fā)展水平差異較大。拉美、非洲、東南亞、中東地區(qū)等發(fā)展中國家仍處在電網(wǎng)發(fā)展的第一階段，建設(shè)基礎(chǔ)發(fā)電設(shè)施、形成跨區(qū)跨國大電網(wǎng)、提升長距離輸電能力是其當(dāng)前主線；歐美、日韓澳等發(fā)達(dá)國家與中國等部分新興國家，多數(shù)處于電網(wǎng)發(fā)展的第二/三階段，主要任務(wù)為實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)智能化互聯(lián)、提升電能質(zhì)量和自動化程度、推動多項(xiàng)新技術(shù)應(yīng)用等方面，面臨發(fā)展與轉(zhuǎn)型結(jié)合的雙重任務(wù)。

從需求端看，2023年全球智能電表市場約為126億美元，繼續(xù)維持高景氣度。當(dāng)前，歐美等發(fā)達(dá)國家及中國等部分新興國家進(jìn)入電表替換周期，智能電表需求增長；與此同時，其他亞非拉等新興市場，盡管電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施較為落后，近年來配用電公司也持續(xù)加大對智能電表的投入以減少竊電與線損。

從供給端看，由于各地市場需求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)多樣，當(dāng)前全球智能電表市場競爭仍處于較分散的狀態(tài)，尚未出現(xiàn)具有明顯優(yōu)勢的領(lǐng)導(dǎo)者。在發(fā)達(dá)國家市場，智能用電產(chǎn)品市場主要被Itron、Landis+Gyr、Elster等跨國企業(yè)占據(jù)；在發(fā)展中國家市場，除跨國企業(yè)之外，還有本土企業(yè)參與，例如南非的Conlog、巴西的Elo等。

（2）中國智能電表行業(yè)發(fā)展概況

我國電能表配套標(biāo)準(zhǔn)歷經(jīng)迭代，逐步由傳統(tǒng)電表向智能化拓展。2000年及以前，我國居民端大部分采用機(jī)械式電表；2000至2009年替換為電子式電能表；2009年，國網(wǎng)推出第一代智能電能表，隨之發(fā)布國網(wǎng)（2009版）智能電表系列企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推動電能表產(chǎn)業(yè)快速升級革新；2013年，國網(wǎng)第二代智能電能表推出，該版本對通信模塊帶載能力以及互換性的要求更高，并且賦予智能電表更多的針對異常事件監(jiān)測的功能，智能電表系列企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)隨之更新為2013版；2020年，智能電表再一次迭代，國網(wǎng)推出新一代智能電表和智能物聯(lián)表，并在電能表標(biāo)準(zhǔn)上做出較大革新，由原有基于的國際IEC標(biāo)準(zhǔn)逐步向國際IR46標(biāo)準(zhǔn)靠攏。

隨著三代電能表國家標(biāo)準(zhǔn)體系的迭代，我國電能表行業(yè)已逐漸從“跟跑者”成長為“領(lǐng)跑者”，先進(jìn)的智能電表技術(shù)讓我國生產(chǎn)的智能電表在海外擁有更強(qiáng)的競爭力，為智能電表走向全球市場提供了充足的動能。2009年以來，伴隨電表迭代，國內(nèi)國網(wǎng)智能電表年度招標(biāo)經(jīng)歷了智能電表放量、調(diào)整、電表更換疊加新一代智能電表加速替代三個階段，具體情況如下：

資料來源：普華有策

3、智能電表行業(yè)市場規(guī)模

智能電網(wǎng)是各國提高能源使用效率、推動綠色經(jīng)濟(jì)、應(yīng)對環(huán)境氣候變化的重要舉措部署。智能電網(wǎng)的成功運(yùn)行要求建立一套用電信息管理系統(tǒng)，完整且實(shí)時地采集各電力用戶的用電信息并實(shí)現(xiàn)分析處理，因而部署處于供電和用電兩端中間地位的AMI便成為推動智能電網(wǎng)順利發(fā)展的首要任務(wù)，其前提便是智能電表的安裝替換，因此整個電力行業(yè)最終將構(gòu)建以智能電表為重要前端基礎(chǔ)的一體化智能電網(wǎng)，這為智能電表行業(yè)在未來的市場擴(kuò)容提供了可期的機(jī)遇。

根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)，我國全社會用電量持續(xù)增長，由2011年的46,928億千瓦時增長至2023年的92,241億千瓦時，年均復(fù)合增長率為5.79%。全社會用電量的增長對用電設(shè)備的投資有強(qiáng)烈的帶動作用。2019年-2023年全社會用電量的情況如下：

2019年-2023年全社會用電量和增長情況（億千瓦時）

資料來源：國家電網(wǎng)、普華有策

《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃滾動研究綜述報告》顯示我國社會用電量未來十五年穩(wěn)步增長，2030年全社會用電量及最大負(fù)荷上升，2022年底國家電網(wǎng)接入終端設(shè)備6.5億只，2030年接入SG-eIoT系統(tǒng)設(shè)備將達(dá)20億。電表更換周期5-10年，我國智能電表2009年啟動建設(shè)，覆蓋率99%，新一輪技術(shù)革新將使智能電表需求增長。世界各國智能電網(wǎng)加速建設(shè)，智能電表市場需求持續(xù)增加，為整體解決方案提供商開拓全球市場提供機(jī)遇。

4、智能電表行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）數(shù)字化、智能化、模塊化引領(lǐng)電表升級發(fā)展

智能電網(wǎng)中智能化連接供電和用電兩端很重要，智能電表是關(guān)鍵設(shè)備。因原有智能計量終端性能難適應(yīng)新型電力系統(tǒng)，AI和云計算將推動智能電表向“能源路由”轉(zhuǎn)變。未來智能電表將應(yīng)用多種信息技術(shù)和智能技術(shù)，支撐新業(yè)務(wù)新模式發(fā)展，成為具有能源路由和控制功能的智能終端，為大數(shù)據(jù)、云計算提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。2020年后國內(nèi)逐步落實(shí)IR46標(biāo)準(zhǔn)，智能電表開啟計量與通信雙芯分離時代，發(fā)展趨勢是模塊化設(shè)計，凸顯實(shí)用價值，降低故障更換成本，便于出海廠商定制化改裝。

（2）技術(shù)合規(guī)和本地化將成為中國廠商出海的重要競爭點(diǎn)

中國電表企業(yè)在國際市場具技術(shù)和成本優(yōu)勢，智能電表獨(dú)立性高、便于規(guī)?；隹?，揚(yáng)帆出海趨勢形成，未來競爭重點(diǎn)是對海外市場的進(jìn)入能力。海外市場進(jìn)入難點(diǎn)在于技術(shù)合規(guī)和本地化，包括不同國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)差異考驗(yàn)廠商研發(fā)能力和資質(zhì)認(rèn)證獲取，以及智能電表和系統(tǒng)需本地化以避免“水土不服”，中國廠商需轉(zhuǎn)向當(dāng)?shù)睾腺Y建廠等方式提升本地化生產(chǎn)供應(yīng)能力以符合法規(guī)要求。

5、智能電表行業(yè)進(jìn)入壁壘

資料來源：普華有策

6、行業(yè)競爭格局

由于全球沒有統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加之國家和地區(qū)之間智能電表需求驅(qū)動力不同，因此全球智能電表行業(yè)呈現(xiàn)出較為分散的競爭格局。在發(fā)達(dá)國家市場，整體進(jìn)入壁壘較高，智能用電產(chǎn)品市場主要被Itron、Landis+Gyr、Elster等跨國企業(yè)占據(jù)；在發(fā)展中國家市場，除跨國企業(yè)之外，還有本土企業(yè)參與，例如南非的Conlog、巴西的Elo等。

全球分散的競爭狀態(tài)為中國企業(yè)開拓海外市場提供了發(fā)展機(jī)遇，中國電表企業(yè)憑借成本、服務(wù)等優(yōu)勢，在亞洲、非洲、南美等許多新興市場國家實(shí)現(xiàn)突破。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年中國電表出口金額達(dá)103億元，同比增加17.8%。在出口分布上，在歐洲、亞洲及非洲方向上的占比分別為36%、31%、24%。

2023年中國電表分地區(qū)出口金額情況

資料來源：海關(guān)總署、普華有策

《2024-2030年智能電表行業(yè)細(xì)分市場分析及投資前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）