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“十五五”時(shí)期下游市場(chǎng)規(guī)模推動(dòng)汽輪機(jī)及相關(guān)設(shè)備的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)

1、汽輪機(jī)及其輔機(jī)發(fā)展概況和趨勢(shì)

（1）全球汽輪機(jī)及輔機(jī)市場(chǎng)發(fā)展概況

汽輪機(jī)及輔機(jī)是一種將蒸汽的能量轉(zhuǎn)換為機(jī)械功的旋轉(zhuǎn)式動(dòng)力機(jī)械，廣泛應(yīng)用于電力、化工、冶金等領(lǐng)域。

1）按地理區(qū)域劃分，亞洲地區(qū)占據(jù)約40%的市場(chǎng)份額，是全球最大的汽輪機(jī)及輔機(jī)市場(chǎng)，其中中國(guó)、日本和印度和是主要的消費(fèi)國(guó)和生產(chǎn)國(guó)；歐洲地區(qū)占據(jù)約25%的市場(chǎng)份額，是全球第二大汽輪機(jī)及輔機(jī)市場(chǎng)。北美地區(qū)是全球第三大汽輪機(jī)及輔機(jī)市場(chǎng)，占據(jù)約20%的市場(chǎng)份額。其他地區(qū)如中東、非洲和拉丁美洲等也有一定的市場(chǎng)潛力。

2）按應(yīng)用領(lǐng)域劃分，電力領(lǐng)域是全球最大的汽輪機(jī)及輔機(jī)市場(chǎng)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，占據(jù)約60%的市場(chǎng)份額；化工領(lǐng)域是全球第二大汽輪機(jī)及輔機(jī)市場(chǎng)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，占據(jù)約15%的市場(chǎng)份額。

（2）我國(guó)汽輪機(jī)及輔機(jī)市場(chǎng)發(fā)展概況

汽輪機(jī)制造業(yè)是國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的一項(xiàng)重要產(chǎn)業(yè)，是電力工業(yè)的基礎(chǔ)，也體現(xiàn)著一個(gè)國(guó)家的機(jī)械制造水平，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有不可替代的作用。

中國(guó)的汽輪機(jī)制造業(yè)經(jīng)歷了從無(wú)到有，從小到大的發(fā)展歷程，并且在最近幾十年間取得了顯著的進(jìn)步。隨著技術(shù)的發(fā)展和市場(chǎng)的推動(dòng)，中國(guó)的汽輪機(jī)制造商不僅能夠滿足國(guó)內(nèi)的需求，還能參與到國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中去。以下是一些關(guān)鍵點(diǎn)：

資料來(lái)源：普華有策

隨著中國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的需求，汽輪機(jī)作為能源轉(zhuǎn)換的核心設(shè)備，將在未來(lái)繼續(xù)扮演重要的角色。同時(shí)，隨著清潔能源的發(fā)展，汽輪機(jī)技術(shù)也將向著更加環(huán)保、高效的趨勢(shì)發(fā)展。

2、汽輪機(jī)及其輔機(jī)下游應(yīng)用市場(chǎng)

2022年，我國(guó)電力需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，全社會(huì)用電量達(dá)到8.6萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.6%。未來(lái)3年，全國(guó)電力需求仍將保持剛性增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年全社會(huì)用電量將達(dá)到9.8萬(wàn)億至10.2萬(wàn)億千瓦時(shí)。2024年至2025年，全國(guó)電力供應(yīng)保障壓力仍然較大。極端氣候顯著推高電力負(fù)荷，結(jié)合當(dāng)前電源、電網(wǎng)工程投產(chǎn)進(jìn)度，預(yù)計(jì)2024年電力供需緊張地區(qū)為14個(gè)。預(yù)計(jì)2024年全國(guó)發(fā)電量為98,711億千瓦時(shí)，用電量為96,224億千瓦時(shí)；2030年全國(guó)發(fā)電量達(dá)到132,713億千瓦時(shí)，用電量129,748億千瓦時(shí)。

2024-2030年電力供需預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：普華有策

1）火電市場(chǎng)

近年來(lái)，中國(guó)電力供應(yīng)緊張，火電行業(yè)迅速回暖。到2022年底，煤電發(fā)電量占總發(fā)電量的58.4%。國(guó)家能源局在《2023年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》中強(qiáng)調(diào)要加快煤電建設(shè)，以增強(qiáng)能源供應(yīng)保障能力，特別是在新能源發(fā)電不穩(wěn)定的背景下，煤電的調(diào)峰調(diào)頻功能顯得尤為重要。

2022年，我國(guó)多次出現(xiàn)區(qū)域性缺電，火電作為基礎(chǔ)能源，既能提供基荷電力，又具備調(diào)峰能力，是電網(wǎng)穩(wěn)定的重要保障?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出，要推動(dòng)電力系統(tǒng)適應(yīng)高比例新能源發(fā)電。為了支持新能源的并網(wǎng)，靈活火電將是關(guān)鍵解決方案之一。

為此，2022年啟動(dòng)了多個(gè)大型煤電項(xiàng)目，計(jì)劃在2024年前每年新增8000萬(wàn)千瓦的火電裝機(jī)，推動(dòng)汽輪機(jī)及相關(guān)設(shè)備的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。

2）核電市場(chǎng)

截至2023年，我國(guó)運(yùn)行核電機(jī)組共55臺(tái)（不含中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)），額定裝機(jī)容量57.03GW，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)占比僅1.95%，結(jié)構(gòu)占比具有較大提升空間。2023年國(guó)內(nèi)核電發(fā)電量4,332.6億度，占比4.9%。預(yù)計(jì)到2030年，核電在運(yùn)裝機(jī)容量達(dá)到1.2億千瓦，核電發(fā)電量約占全國(guó)發(fā)電量的8%。過(guò)去10年間核電核準(zhǔn)分別于2011年和2016年受日本福島事件及國(guó)內(nèi)用電增長(zhǎng)放緩的影響出現(xiàn)斷檔2019年以來(lái)三代機(jī)組陸續(xù)投產(chǎn)，核電核準(zhǔn)重啟。2022和2023年，國(guó)內(nèi)核電核準(zhǔn)數(shù)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的10臺(tái)，預(yù)計(jì)未來(lái)3年仍將保持10臺(tái)/年的核準(zhǔn)節(jié)奏，核電設(shè)備景氣周期已至。2020-2023年核電建設(shè)投資額自378億元提升至949億元，CAGR達(dá)35.9%。

3）燃?xì)獍l(fā)電市場(chǎng)

隨著新能源裝機(jī)占比和發(fā)電量占比的提升，電力系統(tǒng)對(duì)支撐與調(diào)節(jié)電源需求提升。氣電擁有強(qiáng)靈活性，是新型電力系統(tǒng)中最優(yōu)質(zhì)的調(diào)節(jié)資源之一。在當(dāng)前我國(guó)缺少靈活性電源的情況下，氣電是清潔能源轉(zhuǎn)型的理想方案之一：一方面，我國(guó)氣電量占比、靈活性電源占比顯著低于發(fā)達(dá)國(guó)家及世界平均水平，而新能源轉(zhuǎn)型驅(qū)使氣電在“十五五”甚至更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)發(fā)展優(yōu)先級(jí)提升；另一方面，對(duì)比其他技術(shù)，氣電具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：?jiǎn)⑼＜绊憫?yīng)快速、建設(shè)年限短、不受區(qū)位限制，較鋰電池儲(chǔ)能調(diào)節(jié)時(shí)間尺度長(zhǎng)且提供慣量支撐，較煤電更靈活且符合低碳需求，是以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的重要支撐方案。

根據(jù)《電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃工作方案》，“十四五”期間將繼續(xù)合理布局天然氣調(diào)峰電站，加快天然氣發(fā)電布局。到2025年，我國(guó)累計(jì)天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.50億千瓦，較2020年新增0.52億千瓦，年均復(fù)合增速在9%左右。據(jù)此增速進(jìn)行我國(guó)累計(jì)天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的測(cè)算，到2027年，我國(guó)累計(jì)天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到1.8億千瓦。

3、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

未來(lái)幾年內(nèi)，在火電、核電項(xiàng)目核準(zhǔn)重啟，需求上升的背景下，相關(guān)電力設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展速度將快速回暖，保持較快增長(zhǎng)，汽輪機(jī)輔機(jī)設(shè)備作為電力設(shè)備中的關(guān)鍵系統(tǒng)，有望保持快速發(fā)展。某濱海廠址的百萬(wàn)機(jī)組2臺(tái)100萬(wàn)千瓦總投資63.5億元，單位造價(jià)3,173元，其中，鍋爐、汽輪機(jī)+凝汽器、汽輪發(fā)電機(jī)三大主設(shè)備單位造價(jià)1,683元，占據(jù)50%的投資比例。我國(guó)火電汽輪機(jī)市場(chǎng)規(guī)模在2020年為約100億元，2023年全年達(dá)到約120億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為6%；核電汽輪機(jī)市場(chǎng)規(guī)模在2020年為約20億元，2023年全年達(dá)到約30億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為15%。

4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

汽輪機(jī)輔機(jī)設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域包括火力、核電、燃機(jī)等領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，市場(chǎng)已經(jīng)相對(duì)成熟。目前，國(guó)內(nèi)能夠擔(dān)任發(fā)電廠主設(shè)備（鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)）供應(yīng)商的主要為三大集團(tuán)，分別為東方電氣、哈爾濱電氣、上海電氣。在汽輪機(jī)及其輔機(jī)制造方面，目前國(guó)內(nèi)的龍頭企業(yè)也是三大集團(tuán)下屬的東方汽輪機(jī)有限公司、上海汽輪機(jī)廠有限公司和哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司。

資料來(lái)源：普華有策

汽輪機(jī)公司通常通過(guò)向各類(lèi)上游供應(yīng)商分包各子系統(tǒng)、子模塊來(lái)完成生產(chǎn)，各子系統(tǒng)、子模塊設(shè)備供應(yīng)商須通過(guò)三大汽輪機(jī)公司獨(dú)立的評(píng)審要求方可進(jìn)入其采購(gòu)體系，汽輪機(jī)輔機(jī)裝備正是作為汽輪機(jī)主機(jī)的重要配套裝備。

《2024-2030年汽輪機(jī)及其輔機(jī)行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專(zhuān)利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）