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家用電器零部件產(chǎn)品不斷升級(jí)以滿足家電需求
1、家用電器零部件行業(yè)發(fā)展概況
家用電器的核心零部件包括電磁閥、電磁泵、線路板和傳感器等。這些零部件的制造工藝雖然各異,但主要服務(wù)于整機(jī)廠,行業(yè)發(fā)展受下游市場(chǎng)影響顯著。
改革開(kāi)放以來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展和人民生活水平提高,小家電行業(yè)快速增長(zhǎng)。初期,許多配件依賴進(jìn)口,國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)水平較低,主要通過(guò)模仿進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)。隨著技術(shù)進(jìn)步、政策支持和新興小家電產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn),國(guó)內(nèi)零部件的采購(gòu)量逐年增長(zhǎng),推動(dòng)了行業(yè)快速發(fā)展。早期市場(chǎng)參與者多為小型企業(yè),市場(chǎng)集中度低,技術(shù)水平參差不齊。但隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和制造業(yè)水平的提升,零部件企業(yè)的研發(fā)能力和產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高,逐漸涌現(xiàn)出具備自主創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商。
盡管電磁泵、電機(jī)泵和傳感器等產(chǎn)品的單價(jià)不高,但其質(zhì)量直接影響整機(jī)產(chǎn)品的使用體驗(yàn)。因此,優(yōu)勢(shì)整機(jī)廠商通常與優(yōu)秀供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系,確保產(chǎn)品的穩(wěn)定性。優(yōu)質(zhì)零部件生產(chǎn)商有望與龍頭企業(yè)加深合作,獲取更多業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。
2、細(xì)分下游領(lǐng)域發(fā)展概況
行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與家用電器行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展情況密切相關(guān)。
(1)小家電領(lǐng)域
與傳統(tǒng)家用電器相比,小家電一般是指體積較小、便攜性更高的小型家電產(chǎn)品,小家電一般以改善生活質(zhì)量為主要功能,適合個(gè)人、居家使用,小家電產(chǎn)品總體品類豐富,功能更新與產(chǎn)品迭代較快,主要包括以下品類:
資料來(lái)源:普華有策
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、人民生活水平不斷提高以及消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變,消費(fèi)者對(duì)家電產(chǎn)品的需求亦不斷升級(jí)、更替,小家電產(chǎn)品則日益成為家電市場(chǎng)的重要組成部分和行業(yè)成長(zhǎng)性發(fā)展新動(dòng)力。
近年來(lái),“宅經(jīng)濟(jì)”和“懶人經(jīng)濟(jì)”推動(dòng)了小家電行業(yè)的快速增長(zhǎng)。消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)的重視使得如咖啡機(jī)、掃地機(jī)器人等小家電需求旺盛。這些產(chǎn)品功能多樣、使用方便,符合現(xiàn)代消費(fèi)趨勢(shì)。政策支持與電商渠道拓展為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境,未來(lái)小家電市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)展,迎來(lái)更多機(jī)遇。
(2)家用電器領(lǐng)域
傳統(tǒng)家用電器產(chǎn)品以洗衣機(jī)、空調(diào)、電視機(jī)、冰箱為主,傳統(tǒng)家用電器行業(yè)總體體現(xiàn)出市場(chǎng)基數(shù)較大、產(chǎn)銷較為穩(wěn)定的特點(diǎn)。
我國(guó)洗衣機(jī)行業(yè)已由快速發(fā)展期轉(zhuǎn)向成熟期,普及率較高,市場(chǎng)從增量轉(zhuǎn)向存量。洗衣機(jī)的更新?lián)Q代成為未來(lái)需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?,替換周期約為8年?!凹译娤锣l(xiāng)”政策帶來(lái)的洗衣機(jī)產(chǎn)品正面臨更新時(shí)點(diǎn)。同時(shí),政策支持綠色、智能家電消費(fèi),有助于推動(dòng)洗衣機(jī)的更新?lián)Q代需求。
總體而言,較大的市場(chǎng)基數(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)銷以及更新?lián)Q代需求,將為電磁泵、電機(jī)泵、電磁閥、傳感器類產(chǎn)品提供可觀的市場(chǎng)容量。
(3)衛(wèi)浴及廚電領(lǐng)域
電磁泵、電機(jī)泵、電磁閥、傳感器產(chǎn)品作為水流抽取、通路控制、信息轉(zhuǎn)換與傳輸?shù)暮诵牧悴考?,在智能馬桶、洗碗機(jī)、凈水機(jī)等衛(wèi)浴及廚電領(lǐng)域應(yīng)用程度較高,相關(guān)領(lǐng)域是行業(yè)橫向拓展細(xì)分領(lǐng)域、積極探索市場(chǎng)的重要方向。
智能化正成為衛(wèi)浴領(lǐng)域的新趨勢(shì),智能馬桶具備多種功能,盡管在國(guó)內(nèi)普及率較低,但隨著消費(fèi)升級(jí)和觀念改變,發(fā)展空間廣闊。與此同時(shí),流體控制泵和閥類產(chǎn)品的需求將增加。在廚電領(lǐng)域,洗碗機(jī)因其便捷性和節(jié)水優(yōu)勢(shì)逐漸成為新增長(zhǎng)點(diǎn),水槽洗碗機(jī)的出現(xiàn)也解決了空間占用問(wèn)題,預(yù)計(jì)普及率將持續(xù)提高。健康意識(shí)的增強(qiáng)使凈水器需求穩(wěn)步提升,電磁泵和電機(jī)泵等零部件在此領(lǐng)域也將迎來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)。
3、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展空間趨勢(shì)分析
2020年以來(lái),我國(guó)小家電行業(yè)保持在4,000億元以上的市場(chǎng)規(guī)模并呈現(xiàn)逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì),至2027年,我國(guó)小家電市場(chǎng)規(guī)模有望于2024年超過(guò)5,000億元,并在2027年達(dá)到接近5,400億元。
2020年-2027年中國(guó)小家電市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)(億元)
資料來(lái)源:普華有策
人性化和智能化需求是家用電器行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)之一,具有自動(dòng)感知住宅空間狀態(tài)和家電自身狀態(tài)、家電服務(wù)狀態(tài)等功能并實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互體驗(yàn)的智能家電概念應(yīng)運(yùn)而生,并成為家用電器行業(yè)發(fā)展與增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。?jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè),2020年以來(lái),我國(guó)智能家電市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)5,000億元,并于2022年超過(guò)6,000億元,2024年有望達(dá)到8,100億元。
2018-2024年中國(guó)智能家電市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(億元)
資料來(lái)源:普華有策
傳統(tǒng)家用電器行業(yè)方面,洗衣機(jī)是電磁泵、電機(jī)泵、電磁閥、傳感器產(chǎn)品深度應(yīng)用的主要產(chǎn)品,我國(guó)洗衣機(jī)行業(yè)已經(jīng)從快速發(fā)展期過(guò)渡到成熟期,總體體現(xiàn)出市場(chǎng)基數(shù)較大、產(chǎn)銷較為穩(wěn)定的特點(diǎn)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),自2013年以來(lái),我國(guó)家用洗衣機(jī)產(chǎn)量每年均高于7,000萬(wàn)臺(tái),自2020起超過(guò)8,000萬(wàn)臺(tái)且實(shí)現(xiàn)逐年增長(zhǎng),并于2023年首次超過(guò)10,000萬(wàn)臺(tái)??傮w而言,較大的市場(chǎng)基數(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)銷以及更新?lián)Q代需求,將為電磁泵、電機(jī)泵、電磁閥、傳感器類產(chǎn)品提供可觀的市場(chǎng)容量。
2018-2023年度中國(guó)家用洗衣機(jī)產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái))
資料來(lái)源:普華有策
綜上,良好的政策支持環(huán)境與較大的市場(chǎng)容量,將為小家電、家電行業(yè)及其核心零部件行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。
從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,家用電器零部件行業(yè)將呈現(xiàn)出以下特點(diǎn):
(1)行業(yè)集中度不斷提高
行業(yè)市場(chǎng)格局受小家電和家用電器零部件行業(yè)影響,整機(jī)行業(yè)集中度提升,國(guó)外如飛利浦和雀巢、國(guó)內(nèi)如科沃斯和小米等企業(yè)占據(jù)較大市場(chǎng)份額。電磁泵、電機(jī)泵等零部件雖單價(jià)不高,但質(zhì)量直接影響整機(jī)使用體驗(yàn),因此整機(jī)廠商與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商形成長(zhǎng)期合作關(guān)系。具備良好質(zhì)量、開(kāi)發(fā)能力和服務(wù)的零部件生產(chǎn)商有望加深與龍頭廠商的合作,進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),推動(dòng)行業(yè)集中度提高。
(2)產(chǎn)品不斷升級(jí)以滿足下游需求
小家電和家用電器正逐漸體現(xiàn)時(shí)尚、健康、人性化和智能化需求,核心零部件生產(chǎn)企業(yè)需豐富產(chǎn)品類型、提升性能和質(zhì)量,以滿足整機(jī)快速更新的需求。例如,咖啡機(jī)對(duì)電磁閥的靈敏度和水流控制要求提高,而智能馬桶需增強(qiáng)水泵的出水量和水壓。為滿足下游需求,零部件供應(yīng)商需在原材料、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝和檢測(cè)等方面持續(xù)研發(fā),提升競(jìng)爭(zhēng)力。
(3)配套供應(yīng)部組件化、模塊化
智能小家電通常包含傳感器、控制器和執(zhí)行器等模塊,這些組件在應(yīng)用領(lǐng)域和終端客戶上具有高度協(xié)同性。整機(jī)廠商因產(chǎn)品型號(hào)、外觀和功能的差異,需要高度定制化的核心零部件。為了提高生產(chǎn)效率、確保產(chǎn)品品質(zhì)和控制成本,整機(jī)廠商更傾向于與核心零部件供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作,進(jìn)行組件化和模塊化的“一站式采購(gòu)”。
4、行業(yè)壁壘
5、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
(1)浙江宏昌電器科技股份有限公司
宏昌科技主要產(chǎn)品為流體電磁閥、水位傳感器、模塊化組件、汽車零部件等,用于全自動(dòng)洗衣機(jī)、凈水器、智能坐便器、洗碗機(jī)等家電廚衛(wèi)領(lǐng)域和汽車配件加工領(lǐng)域。
(2)惠州市艾美珈磁電技術(shù)股份有限公司
主要生產(chǎn)電磁泵、無(wú)刷馬達(dá)和直線電機(jī),適用于新型蒸汽熨斗、咖啡機(jī)、掛燙機(jī)、清潔機(jī)、舞臺(tái)煙霧機(jī)和機(jī)器人運(yùn)動(dòng)部件產(chǎn)品。
(3)深圳華星恒泰泵閥有限公司
主要產(chǎn)品有電磁泵、隔膜泵、蠕動(dòng)泵、電磁閥、流量計(jì)及其他流體相關(guān)產(chǎn)品,應(yīng)用于地板清潔、咖啡機(jī)、蒸汽熨燙、智能衛(wèi)浴、智慧農(nóng)業(yè)、醫(yī)療器械、新能源汽車等領(lǐng)域。
(4)寧波佳音機(jī)電科技股份有限公司
公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為各品類泵類產(chǎn)品、閥類產(chǎn)品、傳感器類產(chǎn)品等家用電器的核心零部件、智能零部件及其他小家電相關(guān)OEM 產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司產(chǎn)品主要包括電磁泵、電機(jī)泵、電磁閥、溫度傳感器、壓力傳感器、流量傳感器、液位傳感器等。
(5)薩巴夫家用電器部件(昆山)有限公司
企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍為:開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造家用電器配件、廚具配件、燃?xì)庠盍悴考团浼约凹译姾蛷N具五金件,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;從事上述產(chǎn)品的批發(fā)、傭金代理(拍賣(mài)除外)、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)。
《2024-2030年家用電器零部件行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)