- 鑄造造型材料行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)占有率及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
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解讀醫(yī)療器械滅菌包裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素
1、行業(yè)概況
根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) ISO 11607-2006 關(guān)于最終滅菌醫(yī)療器械包裝的定義,包裝系統(tǒng)包括無(wú)菌屏障系統(tǒng)和保護(hù)性包裝。這里所說(shuō)的醫(yī)療器械滅菌包裝,僅指無(wú)菌屏障系統(tǒng),即防止微生物進(jìn)入并能使產(chǎn)品在使用地點(diǎn)無(wú)菌使用的最小包裝。包裝作為醫(yī)療器械的重要組成部分,其安全、有效、穩(wěn)定和美觀對(duì)保護(hù)產(chǎn)品直至最終用戶(包括醫(yī)療器械廠商、醫(yī)護(hù)人員和患者)安全十分重要。醫(yī)療器械滅菌包裝過(guò)程包含了包裝組件的設(shè)計(jì)、包裝材料的選擇、生產(chǎn)、產(chǎn)品組裝封合及封合效果確認(rèn)等多個(gè)方面。醫(yī)療器械的特殊性質(zhì)、預(yù)期的滅菌方法、預(yù)期使用、有效期限、運(yùn)輸和貯存都會(huì)影響包裝系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和材料的選擇。
當(dāng)今全球知名醫(yī)療器械滅菌包裝供應(yīng)商大多是從食品或其他工業(yè)品包裝領(lǐng)域轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)的,這些企業(yè)進(jìn)行多元化經(jīng)營(yíng),醫(yī)療器械滅菌包裝業(yè)務(wù)僅是其眾多業(yè)務(wù)板塊之一。本世紀(jì)初,滅菌包裝產(chǎn)品的主要消費(fèi)市場(chǎng)仍集中在醫(yī)療水平較高的北美、歐洲以及亞洲的新加坡、臺(tái)灣等區(qū)域。
近年來(lái),醫(yī)療器械滅菌包裝的下游產(chǎn)業(yè)——醫(yī)療器械制造行業(yè)不斷向運(yùn)營(yíng)成本低、勞動(dòng)力豐富的亞洲、非洲、拉丁美洲等地轉(zhuǎn)移,特別是亞洲的中國(guó)。業(yè)界知名滅菌包裝企業(yè)也通過(guò)尋找中國(guó)企業(yè)為其貼牌生產(chǎn)或?qū)χ袊?guó)企業(yè)進(jìn)行收購(gòu)等方式實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)基地向中國(guó)的轉(zhuǎn)移。醫(yī)療器械滅菌包裝行業(yè)在中國(guó)真正起步是在本世紀(jì)初“非典”發(fā)生后,微生物與公共衛(wèi)生安全關(guān)系引起了主管部門和民眾的重視。目前,國(guó)內(nèi)行業(yè)主管部門已經(jīng)考慮到滅菌包裝對(duì)醫(yī)療器械安全使用的重要性,將醫(yī)療器械滅菌包裝產(chǎn)品歸為消毒器械范疇,并納入國(guó)家衛(wèi)生許可監(jiān)管體系。
就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言,醫(yī)療器械滅菌包裝行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出成長(zhǎng)期的特征。隨著生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中國(guó),該行業(yè)已經(jīng)吸引和集聚了眾多企業(yè),但這些企業(yè)大多規(guī)模較小,主要從事醫(yī)療器械滅菌包裝產(chǎn)品的貼牌生產(chǎn)。未來(lái),行業(yè)面臨的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求,特別是醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)滅菌包裝產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大,為此,行業(yè)內(nèi)具有一定規(guī)模的企業(yè)已經(jīng)通過(guò)采取擴(kuò)大產(chǎn)能和提升技術(shù)水平等積極措施,以爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額。
2、 醫(yī)療器械滅菌包裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
不同于藥用包裝材料,醫(yī)療器械包裝材料對(duì)于滅菌方式的適應(yīng)性、與其他材質(zhì)封合的有效性,以及阻隔性、抗刺穿性、抗撕裂性等物理性能強(qiáng)度的要求很高,因此中高端包裝材料的研發(fā)及生產(chǎn)多為杜邦、威派克、安姆科、畢瑪時(shí)等大型跨國(guó)企業(yè)所壟斷,定價(jià)也較國(guó)產(chǎn)中低端材料高出許多。
由于國(guó)內(nèi)的醫(yī)療器械滅菌包裝行業(yè)起步較晚,因此所生產(chǎn)的包裝材料多為中低端材料。透析紙、多層共擠復(fù)合膜等材料的生產(chǎn)雖已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,但受限于機(jī)器設(shè)備及生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品質(zhì)量仍與國(guó)外同類中高端產(chǎn)品具有一定的差距。近年來(lái),由于國(guó)產(chǎn)擠出設(shè)備的普及以及價(jià)格的下降,低端產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高,尤其是私人小作坊式的企業(yè)增多,其產(chǎn)品質(zhì)量較低,僅僅憑借低價(jià)搶占市場(chǎng),這就造成行業(yè)魚龍混雜,行業(yè)集中度快速下降,降低了行業(yè)議價(jià)能力。
3、影響行業(yè)發(fā)展的有利和阻礙因素
資料來(lái)源:普華有策
(1)有利因素
1)政策支持
醫(yī)療器械行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,同時(shí)關(guān)系到人民群眾的生命和健康問(wèn)題,是國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注和支持的產(chǎn)業(yè)之一。
政策方面,近年來(lái)國(guó)務(wù)院等相關(guān)部門先后頒布了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策,以扶持醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展,如《醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》、《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》、《“健康中國(guó) 2030”規(guī)劃綱要》、《"十四五"醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革 2016 年重點(diǎn)工作任務(wù)》等指導(dǎo)性政策的發(fā)布以及《國(guó)務(wù)院關(guān)于改革藥品醫(yī)療器械審評(píng)審批制度的意見》、《醫(yī)療器械優(yōu)先審批程序》以及“兩票制”等具體政策實(shí)施,通過(guò)改革醫(yī)療器械審批審評(píng)制度及流通體制,加快推進(jìn)醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化和品牌化發(fā)展,促進(jìn)醫(yī)療器械企業(yè)做大做強(qiáng)。
而對(duì)于與醫(yī)療器械相配套的醫(yī)藥包裝行業(yè),醫(yī)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指南專門提出加快包裝系統(tǒng)產(chǎn)品升級(jí),開發(fā)應(yīng)用安全性高、質(zhì)量性能好的新型材料,逐步淘汰質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)大的品種,《"十四五"醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出健全藥用輔料、包裝材料的標(biāo)準(zhǔn)體系和質(zhì)量規(guī)范,促進(jìn)產(chǎn)品有效滿足仿制藥一致性評(píng)價(jià)、制劑國(guó)際化等要求。從而為行業(yè)發(fā)展掃清了障礙,奠定了快速發(fā)展的良好基礎(chǔ)。
2)相關(guān)制度及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷完善
近年來(lái),醫(yī)療器械包裝材料相關(guān)的法律、法規(guī)和監(jiān)管制度不斷完善,為醫(yī)療器械包裝行業(yè)發(fā)展提供了制度保障。例如,《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范附錄——無(wú)菌醫(yī)療器械》等法規(guī)的發(fā)布,以及 GB/T 19633《最終滅菌醫(yī)療器械的包裝》和 YY/T 0698《最終滅菌醫(yī)療器械包裝材料》、YY/T 0681《最終滅菌醫(yī)療器械包裝試驗(yàn)方法》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修訂完善,不僅規(guī)定了無(wú)菌醫(yī)療器械包裝材料的生產(chǎn)環(huán)境、空氣潔凈度要求,也對(duì)包裝材料必須達(dá)到的性能及試驗(yàn)方法做出了細(xì)致、專項(xiàng)的要求。這些法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,有利于規(guī)范魚龍混雜的行業(yè)局面,將淘汰大量不符合醫(yī)療器械滅菌包裝生產(chǎn)技術(shù)、規(guī)模、設(shè)備、衛(wèi)生、管理等要求的小作坊企業(yè)。隨著國(guó)內(nèi)法規(guī)的日益健全以及行業(yè)監(jiān)管的加強(qiáng),國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械滅菌包裝制品的生產(chǎn)將日益規(guī)范,質(zhì)量也將逐步提高。
3)市場(chǎng)需求旺盛
由于人口增長(zhǎng),老齡化進(jìn)程加快,醫(yī)保體系不斷健全,居民支付能力增強(qiáng),人民群眾日益提升的健康需求逐步得到釋放,我國(guó)已成為醫(yī)療器械消費(fèi)增速最快的地區(qū)之一,從而拉動(dòng)醫(yī)療器械包裝市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)。
同時(shí),隨著醫(yī)生、患者對(duì)自身防護(hù)意識(shí)的逐漸增強(qiáng)和對(duì)一次性醫(yī)療用品的逐漸認(rèn)知,以及政府等管理部門對(duì)院內(nèi)感染的愈加重視,監(jiān)管部門將其使用以強(qiáng)制形式確定后,國(guó)內(nèi)的一次性醫(yī)療器械滅菌包裝市場(chǎng)得到了井噴式的發(fā)展。為滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求,醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)必須加大對(duì)與之配套的包裝材料的采購(gòu)?fù)度?,以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,提高產(chǎn)品質(zhì)量。通過(guò)向醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)提供質(zhì)量高、性能好、適應(yīng)預(yù)期的滅菌方式、與其他材料封合效果好的包裝材料,醫(yī)療器械滅菌包裝行業(yè)能夠在一定時(shí)期內(nèi)維持較快的發(fā)展速度。隨著相關(guān)政策措施的逐步落實(shí),國(guó)家對(duì)醫(yī)藥衛(wèi)生的支出逐步擴(kuò)大,醫(yī)療器械滅菌包裝行業(yè)的市場(chǎng)需求將得到進(jìn)一步釋放,行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)將步入新的發(fā)展階段。
(2)阻礙因素
1)醫(yī)療器械滅菌包裝行業(yè)集中度較低,規(guī)模生產(chǎn)能力有待提高
醫(yī)療器械滅菌包裝行業(yè)內(nèi)“小作坊”式生產(chǎn)企業(yè)較多,低端產(chǎn)品趨同,僅僅依靠低價(jià)打開市場(chǎng),可能導(dǎo)致“劣幣驅(qū)逐良幣”的惡性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。而另一方面,具備一定規(guī)模生產(chǎn)能力的中端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),往往由于資金束縛,限制了發(fā)展步伐,與大型跨國(guó)企業(yè)的差距很難縮小。隨著醫(yī)療器械行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管體系的不斷完善,一批無(wú)法達(dá)到國(guó)家法規(guī)對(duì)技術(shù)、衛(wèi)生、管理要求的企業(yè)將被淘汰,以及醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)對(duì)包裝企業(yè)評(píng)價(jià)要求的提高將進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng),行業(yè)集中度較低、規(guī)模生產(chǎn)能力不足的現(xiàn)狀有望得到改善。
2)技術(shù)水平和產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足
我國(guó)醫(yī)療器械滅菌包裝行業(yè)起步較晚,技術(shù)基礎(chǔ)薄弱,創(chuàng)新能力長(zhǎng)期處于較低水平。同國(guó)外多數(shù)企業(yè)一樣,多數(shù)醫(yī)療器械包裝材料生產(chǎn)企業(yè)是由食品包裝生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展而來(lái),始終存在著起點(diǎn)低、發(fā)展慢的問(wèn)題。但近年來(lái)隨著國(guó)家對(duì)醫(yī)療器械滅菌包裝行業(yè)監(jiān)管的力度不斷加大、國(guó)外知名外資企業(yè)的進(jìn)入,不論從凈化環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、原材料水平、試驗(yàn)手段還是生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平都有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。盡管如此,現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的整體水平,不論是技術(shù)、研發(fā)還是測(cè)試等整個(gè)環(huán)節(jié)仍與國(guó)外企業(yè)存在一定的差距。醫(yī)療器械包裝新材料的發(fā)展在加速,但國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品多屬于中低端產(chǎn)品,適應(yīng)于各種滅菌方式及具有較高性能或特殊功能性的高端產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新與大型跨國(guó)企業(yè)尚存在一定的差距。
3)專業(yè)人才相對(duì)匱乏
為進(jìn)一步提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,需要從生產(chǎn)工藝改進(jìn)、新產(chǎn)品研發(fā)、企業(yè)管理等方面來(lái)打造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),使得行業(yè)對(duì)于化工及生物醫(yī)療方面的專業(yè)化人才需求較高。而我國(guó)相關(guān)人才相對(duì)匱乏,一方面,可以從事產(chǎn)品專業(yè)研發(fā)又深刻了解醫(yī)療行業(yè)需求的技術(shù)人才相對(duì)缺少,導(dǎo)致高校的科研成果難以在短時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)化為企業(yè)的新產(chǎn)品;另一方面,高層次復(fù)合型領(lǐng)軍人才相對(duì)缺少,導(dǎo)致人才的挖掘和培養(yǎng)無(wú)法適應(yīng)企業(yè)快速發(fā)展的節(jié)奏,影響甚至制約醫(yī)療器械滅菌包裝企業(yè)發(fā)展。
4、醫(yī)療器械滅菌包裝行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征
(1)政策變化的風(fēng)險(xiǎn)
近年來(lái),醫(yī)療器械包裝材料相關(guān)的法律、法規(guī)和監(jiān)管制度不斷完善,為醫(yī)療器械包裝行業(yè)發(fā)展提供了制度保障。例如,《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范附錄——無(wú)菌醫(yī)療器械》等法規(guī)的發(fā)布,以及 GB/T 19633《最終滅菌醫(yī)療器械的包裝》和 YY/T 0698《最終滅菌醫(yī)療器械包裝材料》、YY/T 0681《最終滅菌醫(yī)療器械包裝試驗(yàn)方法》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修訂完善,不僅規(guī)定了無(wú)菌醫(yī)療器械包裝材料的生產(chǎn)環(huán)境、空氣潔凈度要求,也對(duì)包裝材料必須達(dá)到的性能及試驗(yàn)方法做出了細(xì)致、專項(xiàng)的要求。未來(lái)醫(yī)療器械滅菌包裝制品行業(yè)的法律、法規(guī)和監(jiān)管制度將持續(xù)完善,監(jiān)管力度及要求也將越來(lái)越高,醫(yī)療器械滅菌包裝企業(yè)存在因政策趨嚴(yán)而需要投入大量人力、物力、財(cái)力以維護(hù)企業(yè)生產(chǎn)條件的風(fēng)險(xiǎn)。
(2)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)
隨著我國(guó)勞動(dòng)力成本的逐年上升,許多醫(yī)療器械廠商或者中間商越來(lái)越傾向于選擇將產(chǎn)業(yè)鏈中較為低端的加工環(huán)節(jié)向人口密集、成本低廉的東南亞市場(chǎng)轉(zhuǎn)移,而與之配套的包裝產(chǎn)業(yè)也隨之轉(zhuǎn)移,這會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)的醫(yī)療器械滅菌包裝制品生產(chǎn)企業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。長(zhǎng)期來(lái)看,如果國(guó)內(nèi)加工成本持續(xù)提高,而東南亞醫(yī)療器械加工體系逐漸完善,海外客戶難以抵擋政策紅利的吸引轉(zhuǎn)移訂單,將對(duì)醫(yī)療器械滅菌包裝企業(yè)的業(yè)務(wù)造成不利影響。
(3)客戶流失的風(fēng)險(xiǎn)
OEM 模式下,國(guó)外品牌商或中間商不直接生產(chǎn)產(chǎn)品,而是利用自己擁有的品牌、人才和技術(shù)優(yōu)勢(shì)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)新產(chǎn)品,控制銷售渠道,具體的加工任務(wù)通過(guò)合同訂購(gòu)的方式委托國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械滅菌包裝制品生產(chǎn)企業(yè)按照約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行批量生產(chǎn),最終由國(guó)外品牌商或中間商負(fù)責(zé)產(chǎn)品的配貨和銷售。如果國(guó)內(nèi)企業(yè)在包裝材料研發(fā)、質(zhì)量控制、生產(chǎn)工藝、交貨速度等方面不能維持較高的競(jìng)爭(zhēng)能力,將削弱其議價(jià)能力,或?qū)е驴蛻魷p少在該企業(yè)訂單數(shù)量,從而對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。在 OEM 模式下,國(guó)外品牌商或中間商往往要求國(guó)內(nèi)企業(yè)必須通過(guò)外方極為嚴(yán)格的生產(chǎn)資質(zhì)認(rèn)證(即“驗(yàn)廠”)。如果客戶的驗(yàn)廠標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化,而醫(yī)療器械滅菌包裝企業(yè)未能馬上予以應(yīng)對(duì),則可能喪失相關(guān)品牌或客戶的認(rèn)可,造成客戶的大量流失。
《2024-2030年醫(yī)療器械滅菌包裝行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。