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解讀：網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)發(fā)展歷程及技術(shù)水平、發(fā)展機遇、挑戰(zhàn)
1、行業(yè)發(fā)展歷程
從技術(shù)發(fā)展歷程看，網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)和網(wǎng)絡安全行業(yè)整體一樣，由互聯(lián)網(wǎng)本身的發(fā)展推動網(wǎng)絡安全的需求提升，并因此進行技術(shù)迭代和發(fā)展。
隨著互聯(lián)網(wǎng)在 80-90 年代的暴發(fā)性發(fā)展，由于網(wǎng)絡攻擊的數(shù)量開始增多，網(wǎng)絡安全問題開始受到人們關(guān)注，出現(xiàn)了最早的網(wǎng)絡安全產(chǎn)品防火墻，而適配防火墻的主機硬件設(shè)備也因此成為網(wǎng)絡安全硬件的前身。
進入 21 世紀后，由于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展導致的網(wǎng)絡安全問題復雜化和多樣化，網(wǎng)絡安全及其硬件系統(tǒng)也開始朝向?qū)I(yè)化、技術(shù)化發(fā)展；在這一階段，網(wǎng)絡安全硬件脫離了防火墻設(shè)備的單一類別，開始包括 IPS、IDS、UTM 等；隨著這一階段網(wǎng)絡安全需求的多樣化，網(wǎng)絡安全硬件設(shè)備也開始出現(xiàn)適用于不同環(huán)境、不同安全狀況和不同應用場景的多樣化設(shè)備；隨著專用網(wǎng)絡安全軟件在這一階段的發(fā)展，相較于傳統(tǒng)服務器、工控計算機等通用計算設(shè)備，這一階段網(wǎng)絡安全硬件設(shè)備的特征主要體現(xiàn)為硬件設(shè)備平臺作為行業(yè)上游去適配軟件功能需求，將硬件平臺產(chǎn)品交付給軟件企業(yè)并由軟件企業(yè)將系統(tǒng)最終交付給客戶，網(wǎng)絡安全軟硬件廠商分工和完整體系逐漸形成。
進入 2010 年后，隨著網(wǎng)絡安全場景增多導致的網(wǎng)絡安全需求的進一步提升，技術(shù)對網(wǎng)絡安全硬件的要求進一步定制化，網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)整合硬件、基礎(chǔ)軟件的技術(shù)能力進一步提升，網(wǎng)絡安全硬件產(chǎn)品功能進行了更多擴展；預計未來定制化仍將是行業(yè)的技術(shù)趨勢，除此之外未來行業(yè)技術(shù)上預計除對于產(chǎn)品的性能和功能多樣化需求更高外，還將結(jié)合 AI、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，發(fā)展更高技術(shù)能力的網(wǎng)絡安全硬件平臺。
從供應廠商來看，網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)中大陸廠商逐步成為行業(yè)主導，產(chǎn)品與服務競爭能力持續(xù)提升。
2000 年初期，臺灣廠商在行業(yè)中占據(jù)主導地位，大陸廠商則處在布局階段，進入市場較晚，且技術(shù)研發(fā)能力有限，在與臺灣廠商的競爭中處于下風。
2010 年后，早期參與的大陸廠商退出率日漸提升，僅有部分頭部廠商繼續(xù)深耕，通過持續(xù)提升研發(fā)能力，深化行業(yè)理解，優(yōu)化供應鏈管理等方式，拓寬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，構(gòu)建與國內(nèi)眾多頭部網(wǎng)絡安全軟件廠商的長期穩(wěn)定合作關(guān)系，進而形成差異化優(yōu)勢，逐步提高市場影響力和競爭力，在與臺灣廠商的競爭中平分秋色。
2020 年后，在國家政策傾斜、行業(yè)數(shù)字化加速等諸多利好因素的鼓勵下，大陸廠商已成為行業(yè)的主導，并帶動更多企業(yè)關(guān)注及進入該行業(yè)。同時，臺資廠商也開始進行內(nèi)資化轉(zhuǎn)型，以實現(xiàn)身份的轉(zhuǎn)換追趕大陸廠商的加速成長。
網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)主要玩家
資料來源：普華有策
2、行業(yè)技術(shù)水平及特點
（1）技術(shù)專業(yè)性、綜合性強
網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)具有技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的特點，其產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)涉及微電子技術(shù)、硬件設(shè)計與開發(fā)、數(shù)據(jù)隱私保護技術(shù)、工控系統(tǒng)安全等多個技術(shù)領(lǐng)域，且近年來興起的云安全技術(shù)、量子信息技術(shù)、人工智能與機器學習等技術(shù)也陸續(xù)應用到網(wǎng)絡安全硬件領(lǐng)域，因而網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)技術(shù)專業(yè)性、綜合性強。
（2）應用領(lǐng)域廣泛
網(wǎng)絡安全技術(shù)客戶行業(yè)廣泛，包括防火墻、軍工行業(yè)、工業(yè)控制、特種行業(yè)計算等多種行業(yè)；近年來隨著云計算、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的進一步發(fā)展，其應用領(lǐng)域進一步擴展，更多的應用于5G、云網(wǎng)安全等新興行業(yè)。網(wǎng)絡安全硬件設(shè)備是網(wǎng)絡安全技術(shù)的硬件基礎(chǔ)，為上述新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供了驅(qū)動力，也促進了部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級換代。
（3）高穩(wěn)定性與可靠性
網(wǎng)絡安全硬件對產(chǎn)品性能要求嚴格，各種業(yè)務場景及行業(yè)應用中，需要產(chǎn)品具備一致的高穩(wěn)定性、高可靠性，低維護頻率；根據(jù)具體的應用場景，網(wǎng)絡安全硬件平臺需要在各種環(huán)境下持續(xù)不間斷地發(fā)揮作用，因此對產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性有著極高的要求。
（4）深度定制性
網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)具備深度定制性，其直接面對客戶需求的產(chǎn)品充分定制、完全定制、支持產(chǎn)品從設(shè)計、功能、生產(chǎn)等各環(huán)節(jié)定制，依據(jù)客戶需求定制，依據(jù)行業(yè)特性定制，以滿足特定客戶和特定應用場景的網(wǎng)絡安全需求。
3、網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用、與上下游行業(yè)的關(guān)系
網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游行業(yè)主要是芯片、存儲、網(wǎng)卡等電子元器件的生產(chǎn)制造以及加密算法、操作系統(tǒng)、BIOS 等基礎(chǔ)軟件的供應；下游行業(yè)主要為對網(wǎng)絡安全軟件廠商的定制輸出，由網(wǎng)絡安全服務廠商和軟件廠商一道交付給終端客戶；終端客戶較為廣泛，包括政務、醫(yī)療、金融、醫(yī)療、工業(yè)企業(yè)、教育等企業(yè)和單位使用者。
（1）網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)系
網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)的上游行業(yè)主要是電子元器件制造業(yè)，供應商較為分散，網(wǎng)絡安全硬件廠商對單一供應商的依賴程度較低，有較大的選擇空間。國內(nèi)電子元器件行業(yè)近年來發(fā)展迅速，市場供應充足。雖然高端元器件以進口為主，但國外生產(chǎn)廠家眾多，且在國內(nèi)主要采取代理商模式銷售，市場競爭較為充分。
隨著電子元器件行業(yè)的快速發(fā)展，生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平也日趨成熟，有利于降低單位產(chǎn)品的原材料采購成本，進一步提高網(wǎng)絡安全硬件設(shè)備的集成化程度和定制化空間，增加產(chǎn)品附加值。
（2）網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)系
網(wǎng)絡安全軟件廠商作為網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)直接的下游客戶，其需求和發(fā)展狀況對行業(yè)前景產(chǎn)生直接影響。
一方面，隨著社會生活日益智慧化、網(wǎng)聯(lián)化，各類應用場景對網(wǎng)絡安全設(shè)備的需求不斷增加，促使網(wǎng)絡安全設(shè)備應用到更多的行業(yè)和應用場景，同時也需要更符合客戶功能需求的網(wǎng)絡安全硬件設(shè)備來實現(xiàn)商業(yè)、工業(yè)等場景的服務要求。網(wǎng)絡安全設(shè)備的應用領(lǐng)域和應用價值不斷增加，為本行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好機遇。
另一方面，網(wǎng)絡安全硬件平臺行業(yè)需求側(cè)的要求主要集中在穩(wěn)定性、可靠性、可擴展性三方面，分別對網(wǎng)絡安全硬件平臺對不同類型芯片、不同硬件產(chǎn)品的穩(wěn)定支持及各類環(huán)境下穩(wěn)定作業(yè)和提供網(wǎng)絡、存儲、系統(tǒng)風扇等擴展接口功能的能力提出了更高要求，推動安全硬件平臺行業(yè)走向?qū)I(yè)化，準入門檻提升、廠商退出率升高，以及對技術(shù)能力更專業(yè)、產(chǎn)品種類更豐富的網(wǎng)絡安全硬件設(shè)備廠商需求的提升。
4、網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)的主要特征
網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)無明顯周期性：行業(yè)情況與全球宏觀經(jīng)濟波動存在一定關(guān)聯(lián)性，但因其涉及到國家安全和需求企業(yè)的核心利益等因素，客戶對此的需求存在一定剛性，即便在經(jīng)濟下行期，對網(wǎng)絡安全的投入也相對穩(wěn)定。
網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)在地理分布上呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特征。華北、華東和華南地區(qū)由于經(jīng)濟發(fā)展水平較高，是網(wǎng)絡安全投入高、客戶分布相對集中的區(qū)域。另外，臺灣廠商在傳統(tǒng)網(wǎng)絡安全硬件平臺行業(yè)中占據(jù)主要地位，而大陸廠商正逐步超越，這表明區(qū)域性競爭格局正在發(fā)生變化。
網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)存在一定的季節(jié)性特征。由于政府和大型企業(yè)的財年結(jié)算周期，第四季度通常是網(wǎng)絡安全硬件采購和收入確認的高峰期，這導致部分網(wǎng)絡安全企業(yè)在年度第四季度的收入和利潤占比較高。此外，由于網(wǎng)絡安全項目的實施和驗收周期，可能會導致某些季度的收入確認較為集中，從而產(chǎn)生季節(jié)性波動。
5、網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)面臨的主要發(fā)展機遇及挑戰(zhàn)
（1）網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)發(fā)展面臨的機遇
1）下游需求方面行業(yè)發(fā)展的機遇
在下游需求方面，企業(yè)客戶安全意識提升，擴大網(wǎng)絡安全支出，將帶動網(wǎng)絡安全硬件平臺需求擴張?！笆奈濉币詠砣蚓W(wǎng)絡攻擊和犯罪顯著增加，且未來幾年可能增速還將加快；這一形勢和其他多種因素促進了企業(yè)安全意識的提升，推動了對網(wǎng)絡安全硬件產(chǎn)品的需求增長，尤其是在金融、政府、運營商和教育等行業(yè)。
2）上游供給方面行業(yè)發(fā)展的機遇
在上游行業(yè)的發(fā)展方面，電子元器件和基礎(chǔ)指令軟件的新興技術(shù)發(fā)展也將為網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)帶來機遇：新興技術(shù)如零信任架構(gòu)、量子信息技術(shù)、生成式人工智能等的快速發(fā)展，推動了網(wǎng)絡安全技術(shù)的迭代升級，為硬件行業(yè)帶來創(chuàng)新動力。
3）網(wǎng)絡安全行業(yè)國產(chǎn)化趨勢帶來的機遇
網(wǎng)絡安全行業(yè)本身的國產(chǎn)化趨勢也將為行業(yè)的國內(nèi)廠商帶來機遇。由于國際政治和地緣政治風險等原因，國內(nèi)的下游和最終需求端對國產(chǎn)化硬件產(chǎn)生了更高采購需求，催生網(wǎng)絡安全硬件供應鏈國產(chǎn)化進程的加速；國產(chǎn)化進程的加速為網(wǎng)絡安全硬件平臺提供了廣闊的市場空間，尤其在國產(chǎn)芯片和基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域，國內(nèi)廠商迎來發(fā)展機遇。
（2）網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
1）技術(shù)需求迭代帶來的挑戰(zhàn)
技術(shù)需求和迭代會對網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)。隨著新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，如 AI、量子計算等，網(wǎng)絡安全硬件需要不斷更新以適應這些技術(shù)的變革，這對廠商的研發(fā)能力和技術(shù)適應性提出了更高要求；同時，考慮到網(wǎng)絡攻擊技術(shù)手段的不斷升級，如勒索軟件、數(shù)據(jù)泄露和安全漏洞等的新技術(shù)不斷出現(xiàn)，終端需求的網(wǎng)絡安全面臨更復雜的安全威脅，對網(wǎng)絡安全硬件的要求將會不斷提高。
2）市場競爭加劇的挑戰(zhàn)
市場競爭激烈也將為行業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)。網(wǎng)絡安全硬件市場集中度在過去幾年內(nèi)逐年提升，市場向少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)集中，新進入者面臨較高的進入門檻和競爭壓力。國產(chǎn)化網(wǎng)絡安全硬件平臺市場格局尤其高度集中，頭部廠商優(yōu)勢明顯，對廠商產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品能力要求更高。
3）宏觀政治經(jīng)濟形勢的挑戰(zhàn)
宏觀政治經(jīng)濟形勢復雜性也將為行業(yè)帶來挑戰(zhàn)。近年來的全球經(jīng)濟增長乏力影響了政府和企業(yè)的財力，可能導致在網(wǎng)絡安全建設(shè)上的投資減少，影響產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；同時與全球經(jīng)濟下行相伴而生的地緣政治沖突升級、供應鏈挑戰(zhàn)等因素，增加了行業(yè)供應鏈和需求端的不確定性，為網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來負面影響。
6、網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)的主要壁壘構(gòu)成
（1）人才壁壘
由于網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)技術(shù)種類多樣且多為定制化產(chǎn)品，產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、品控等環(huán)節(jié)均對從業(yè)者的專業(yè)性提出了較高要求。相關(guān)專業(yè)人才不僅需要掌握扎實全面的理論知識，更需要在行業(yè)中長期實踐，積累研發(fā)經(jīng)驗。目前在人才市場上，這類人才相對匱乏，對新進入者而言，吸引和培養(yǎng)人才具有一定難度；而行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)在多年的發(fā)展中已經(jīng)培養(yǎng)并構(gòu)建了完善的研發(fā)、技術(shù)、銷售和管理方面的人才體系，成為企業(yè)未來持續(xù)經(jīng)營的保障，構(gòu)成了對新進入企業(yè)的人才壁壘。
（2）技術(shù)研發(fā)壁壘
網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品的研發(fā)及制造涉及復雜的技術(shù)要求，包括硬件設(shè)計、底層軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成等，這要求企業(yè)具備較強的研發(fā)實力和長期的技術(shù)經(jīng)驗積累。同時，下游客戶對于網(wǎng)絡安全硬件廠商產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性的要求，也需要長期、大量的技術(shù)經(jīng)驗積累。近年來，隨著網(wǎng)絡安全硬件應用領(lǐng)域進一步拓寬和深化，終端廠商對產(chǎn)品的定制化等要求增多，產(chǎn)品的技術(shù)難度持續(xù)上升。網(wǎng)絡安全硬件廠商必須持續(xù)提高技術(shù)創(chuàng)新能力、質(zhì)量管控能力，在產(chǎn)品規(guī)格、品質(zhì)、效率、能耗等方面形成差異競爭優(yōu)勢。上述因素要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)具備較強的技術(shù)研發(fā)能力，對新進入者形成了較高的技術(shù)壁壘，并且隨著行業(yè)整體專業(yè)性增強，技術(shù)壁壘還將被不斷抬高。
（3）客戶粘性壁壘
作為網(wǎng)絡安全系統(tǒng)的基礎(chǔ)支持硬件，下游大型網(wǎng)絡安全軟件廠商通常會選擇技術(shù)實力較強、制造能力優(yōu)秀的網(wǎng)絡安全硬件生產(chǎn)商進行長期穩(wěn)定的合作。而進入優(yōu)質(zhì)大客戶的供應鏈體系，一般要經(jīng)過長期嚴格的審查過程，主要包括供應商基本情況調(diào)查、現(xiàn)場審核、樣品確認、定期審核監(jiān)督等程序。同時，下游廠商進行采購會在合格供應商名錄內(nèi)選擇，與之形成長期穩(wěn)定的合作關(guān)系后就不會輕易被更換，使得現(xiàn)有客戶對某些廠商產(chǎn)生依賴，新進入者需要投入更多時間和資源來建立類似的客戶關(guān)系，這對行業(yè)新進入者形成了較高的客戶資源壁壘。
（4）資金實力壁壘
研發(fā)和生產(chǎn)網(wǎng)絡安全硬件需要較大的初期投資，包括硬件設(shè)備、研發(fā)團隊建設(shè)和生產(chǎn)線設(shè)置等；在之后的選擇裝配廠房及其建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備購置、技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)、原材料采購和庫存儲備等各重要環(huán)節(jié)均需大量資金投入，這對新進入者構(gòu)成了一定的資金門檻，構(gòu)成了較高的進入壁壘。
《2024-2030年網(wǎng)絡安全硬件行業(yè)細分市場投資新機遇及發(fā)展前景預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。