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解讀:休閑食品行業(yè)主要玩家及發(fā)展趨勢(shì)分析
傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)是我國食品工業(yè)重要發(fā)展載體和關(guān)鍵增長(zhǎng)引擎,在滿足人民群眾美好生活需要、助力鄉(xiāng)村振興和實(shí)現(xiàn)共同富裕等方面發(fā)揮重要作用。工業(yè)和信息化部等十一部門于 2023 年聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》,要求深入貫徹落實(shí)總書記重要指示精神,立足區(qū)域資源稟賦和獨(dú)特飲食文化,充分釋放產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿?,推?dòng)全面鄉(xiāng)村振興和共同富裕,打造一批全國知名地方特色食品品牌和地方特色小吃工業(yè)化典型案例。
1、休閑食品行業(yè)發(fā)展階段
休閑食品,隸屬于快速消費(fèi)品,指的是人們?cè)陂e暇之余所食用的各類食品,用于滿足人們放松心情、享受美味的需求。根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會(huì),休閑食品可被分為傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品和非傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品。傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品主要指的是具有悠久歷史和文化傳承,采用中國傳統(tǒng)制作工藝,保留中國特色和傳統(tǒng)風(fēng)味,符合中國傳統(tǒng)飲食習(xí)慣的食品,包括休閑魚制品、休閑豆制品、肉干肉脯、休閑素食等;非傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品主要指的是源自其他國家的風(fēng)味,或者是由現(xiàn)代食品工業(yè)創(chuàng)新開發(fā)的食品,包括糖果、巧克力、果凍、西式甜點(diǎn)、谷物膨化食品等。
我國休閑食品行業(yè)的發(fā)展歷程,大致可以分為三個(gè)階段:
資料來源:普華有策
2、休閑食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
休閑食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,呈現(xiàn)“大市場(chǎng)、小企業(yè)”的特點(diǎn)。從休閑食品行業(yè)企業(yè)角度來看,休閑食品行業(yè)體量大,孕育出眾多休閑食品企業(yè)與品牌,且細(xì)分品類產(chǎn)品屬性差異大,暫未有休閑食品企業(yè)占據(jù)明顯市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì),行業(yè)集中度較低,遠(yuǎn)低于美國和日本等成熟市場(chǎng)的集中度水平。從消費(fèi)者角度來看,休閑食品消費(fèi)需求量大且穩(wěn)定,而各企業(yè)產(chǎn)品在口味、包裝和營(yíng)銷等方面逐步趨于同質(zhì)化,鮮有獨(dú)特的技術(shù)創(chuàng)新,致使消費(fèi)者品牌忠誠度低,價(jià)格敏感,容易受促銷活動(dòng)、購買便捷性等因素影響,尋求其他品牌產(chǎn)品。從政府監(jiān)管角度來看,各級(jí)政府部門從宏觀角度,以法律法規(guī)和指導(dǎo)政策指導(dǎo)行業(yè)發(fā)展,未直接管控企業(yè)和消費(fèi)者具體行為,由市場(chǎng)供需主導(dǎo)休閑食品市場(chǎng)資源配置情況,休閑食品行業(yè)企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)與管理。
隨著消費(fèi)者對(duì)休閑食品的營(yíng)養(yǎng)、健康、安全、新鮮度、美味度等方面要求的不斷提高,休閑食品品類愈加細(xì)化與特色化,使得運(yùn)營(yíng)成本和人力成本逐步上升。在經(jīng)營(yíng)壓力下,一些技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、品牌知名度高的企業(yè),保障產(chǎn)品高質(zhì)量的基礎(chǔ)上,開始利用自身的研發(fā)優(yōu)勢(shì),推出順應(yīng)市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品,開拓新的增長(zhǎng)點(diǎn),發(fā)展中高端產(chǎn)品,擴(kuò)大自身優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步提升市場(chǎng)地位。
分散的競(jìng)爭(zhēng)格局與多樣的消費(fèi)需求,使得休閑食品企業(yè)對(duì)渠道的依賴更加明顯??焖俪砷L(zhǎng)的休閑食品企業(yè)必須以消費(fèi)者為導(dǎo)向,探究不同客戶畫像的消費(fèi)習(xí)慣,把握拓展銷售渠道,在不同渠道為消費(fèi)者提供更便利、舒心的消費(fèi)選擇。例如,新興零食折扣店將消費(fèi)中間環(huán)節(jié)縮減,降低中間商成本,吸引大量?jī)r(jià)格敏感的年輕人采購,發(fā)展前景廣闊;高端會(huì)員店以高品質(zhì)產(chǎn)品為亮點(diǎn),吸引大量追求生活品質(zhì)的人群采購,優(yōu)質(zhì)休閑食品供應(yīng)商有望快速成長(zhǎng)。
3、休閑食品行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
(1)鹽津鋪?zhàn)?/strong>
鹽津鋪?zhàn)訉I(yè)從事休閑食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前鹽津鋪?zhàn)愉N售的產(chǎn)品主要有:“鹽津鋪?zhàn)印焙汀昂┒拱职帧毕盗行蓍e零食,主要包括深海零食(魚豆腐、魚腸、蟹柳等)、辣鹵零食(休閑豆制品、休閑肉魚產(chǎn)品等)、休閑烘焙點(diǎn)心(蛋糕、面包、沙琪瑪?shù)龋?、薯片、果干等五大類產(chǎn)品。
(2)良品鋪?zhàn)?/strong>
良品鋪?zhàn)又饕獜氖滦蓍e食品的研發(fā)、采購、銷售、物流配送和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù),按照傳統(tǒng)的物理屬性分類,公司產(chǎn)品包括肉類零食、海味零食、素食山珍、話梅果脯、紅棗果干、堅(jiān)果、炒貨、飲料飲品、糖巧、花茶沖調(diào)、面包蛋糕、餅干、膨化、方便速食、禮品禮盒等15個(gè)品類。
(3)來伊份
來伊份產(chǎn)品主
要覆蓋堅(jiān)果炒貨、肉類零食、糕點(diǎn)餅干、果干蜜餞、果蔬零食、豆干小食、海味即食、糖巧果凍、膨化食品、進(jìn)口食品、沖調(diào)速食、禮文化等12大核心品類,約900余款產(chǎn)品。
(4)三只松鼠
三只松鼠是一家覆蓋主流渠道,以堅(jiān)果為核心,基于健康化、數(shù)字化的多品牌公司,向消費(fèi)者提供豐富可選的休閑食品與服務(wù)。包含聚焦堅(jiān)果的主品牌“三只松鼠”、聚焦寶寶零食的子品牌“小鹿藍(lán)藍(lán)”。
(5)勁仔食品
勁仔食品主要從事風(fēng)味休閑食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,現(xiàn)有主要產(chǎn)品有魚制品、豆制品、禽類制品等系列。公司以湖湘鹵味工藝為基礎(chǔ),研發(fā)出香辣、麻辣、醬汁、糖醋等符合全國消費(fèi)者口味的休閑鹵味零食。
(6)洽洽食品
洽洽食品主要生產(chǎn)堅(jiān)果炒貨類休閑食品,主要產(chǎn)品包括洽洽紅袋香瓜子、洽洽藍(lán)袋風(fēng)味瓜子、洽洽小黃袋每日?qǐng)?jiān)果、洽洽小藍(lán)袋益生菌每日?qǐng)?jiān)果、每日?qǐng)?jiān)果燕麥片等。
(7)金磨坊
金磨坊是一家以辣味休閑零食為主的休閑食品企業(yè)。擁有“金磨坊”休閑零食品牌和“有余味”預(yù)制菜品牌。公司主要產(chǎn)品包括肉腸制品、豆制品、魚糜制品、調(diào)味面制品、魔芋制品、其他熟肉制品及預(yù)制菜等多個(gè)品類。
4、休閑食品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)健康理念普及:休閑食品行業(yè)的消費(fèi)升級(jí)
隨著人們生活水平的提高和健康生活方式的普及,吃零食不再僅僅是為了充饑解饞,吃得安全、健康、營(yíng)養(yǎng)正逐漸成為消費(fèi)者的共識(shí)。根據(jù)艾瑞咨詢的調(diào)查,在消費(fèi)者在選購食品時(shí)更愿意付費(fèi)的健康食品標(biāo)簽中,前三位分別為純天然、無添加劑和綠色有機(jī)食品。在國家推進(jìn)“健康中國2030”建設(shè)的過程中,休閑食品行業(yè)適應(yīng)健康需求大趨勢(shì),把握健康發(fā)展契機(jī),主動(dòng)尋求健康轉(zhuǎn)型,由傳統(tǒng)非營(yíng)養(yǎng)類主食轉(zhuǎn)向營(yíng)養(yǎng)平衡的低熱量、低脂肪、低糖休閑食品,滿足兒童、老年人、孕婦、健身人士等不同類型的消費(fèi)者對(duì)于低糖低卡、健康功能產(chǎn)品的新訴求。
(2)消費(fèi)場(chǎng)景多元化:休閑食品行業(yè)的渠道變革
休閑食品行業(yè)的消費(fèi)場(chǎng)景日趨多元化,渠道變革加速。從渠道結(jié)構(gòu)看,休閑食品的銷售渠道主要分為線上銷售和線下銷售,當(dāng)前休閑食品的線下銷售渠道仍占據(jù)超過80%的比例,保持主流渠道地位。線下渠道方面,國內(nèi)新興銷售渠道快速發(fā)展,例如主打高端品質(zhì)的高級(jí)會(huì)員店(以山姆、盒馬、開市客等為代表)和主打性價(jià)比的量販零食店(以鳴鳴很忙、零食有鳴等)在線下穩(wěn)步拓展。線上渠道方面,得益于互聯(lián)網(wǎng)紅利,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和便捷快遞服務(wù)為消費(fèi)行為帶來了更多想象空間,極大滿足了消費(fèi)者的個(gè)性化需求。休閑食品行業(yè)的全渠道發(fā)展是大勢(shì)所趨,一方面,為企業(yè)突破、布局、深耕新渠道帶來了新的挑戰(zhàn),另一方面,線上與線下消費(fèi)渠道的融合,為消費(fèi)者創(chuàng)造了無縫和個(gè)性化的消費(fèi)體驗(yàn),進(jìn)而為企業(yè)帶來了更多增長(zhǎng)機(jī)遇。
(3)強(qiáng)化品牌競(jìng)爭(zhēng)力:休閑食品行業(yè)的制勝之道
面對(duì)休閑食品行業(yè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,強(qiáng)大的品牌競(jìng)爭(zhēng)力成為在同質(zhì)化產(chǎn)品中脫穎而出的關(guān)鍵因素。休閑食品品牌作為極其重要的無形資產(chǎn),代表著企業(yè)市場(chǎng)地位、產(chǎn)品質(zhì)量保障、創(chuàng)新研發(fā)實(shí)力、消費(fèi)者情感和信任等方方面面。明確的品牌定位與良好的品牌效應(yīng)能夠有效降低消費(fèi)者顧慮,建立消費(fèi)者喜愛的品牌形象,增強(qiáng)產(chǎn)品品類的消費(fèi)依賴性,形成品牌與產(chǎn)品的互換聯(lián)想,打造出差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前,部分龍頭企業(yè)采取差異化定位策略,在品牌形象規(guī)劃方面,順應(yīng)市場(chǎng)需求,如開發(fā)滿足特定人群減脂增肌需要的蛋白堅(jiān)果棒、代餐堅(jiān)果、益生菌堅(jiān)果等,打造健康品牌;在品牌營(yíng)銷策略方面,跟蹤消費(fèi)趨勢(shì),如利用社交平臺(tái)、主播推薦、社區(qū)團(tuán)購等方式推廣新開發(fā)的休閑食品,提升品牌知名度和市場(chǎng)滲透率。
《2024-2030年休閑食品行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利,競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原材料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)、進(jìn)出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。