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解讀:內(nèi)燃機(jī)之非道路柴油發(fā)動機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢及國內(nèi)外玩家
1、行業(yè)概述
發(fā)動機(jī)是汽車及機(jī)械裝備的動力系統(tǒng),包括內(nèi)燃機(jī)、電力發(fā)動機(jī)、渦輪軸發(fā)動機(jī)等種類,其中內(nèi)燃機(jī)是應(yīng)用最廣泛的品種。內(nèi)燃機(jī)是將液體或氣體燃料與空氣混合后,直接輸入汽缸內(nèi)部的高壓燃燒室燃燒爆發(fā)產(chǎn)生動力,也是將內(nèi)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的一種熱機(jī)。內(nèi)燃機(jī)具有體積小、質(zhì)量小、便于移動、熱效率高、起動性能好的特點(diǎn)。
內(nèi)燃機(jī)大類中主要包括柴油機(jī)和汽油機(jī)。柴油機(jī)一般是通過噴油泵和噴油嘴將柴油直接噴入發(fā)動機(jī)氣缸,和在氣缸內(nèi)經(jīng)壓縮后的空氣均勻混合,在高溫、高壓下自燃,推動活塞做功。目前世界上柴油機(jī)的保有量在動力機(jī)械中位居前列,是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造的基礎(chǔ)和借以升級的技術(shù)手段。
2、行業(yè)市場規(guī)模
21 世紀(jì)以來,我國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值總體呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭。在“十四五”發(fā)展期間,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),制造業(yè)面臨新挑戰(zhàn)。資源和環(huán)境約束不斷強(qiáng)化,規(guī)模擴(kuò)展的粗放發(fā)展模式難以為繼,內(nèi)燃機(jī)工業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效刻不容緩。
據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2024 年 1-8月,內(nèi)燃機(jī)行業(yè)累計(jì)銷量 3009.44萬臺,同比增長3.97%。目前我國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)處于低速增長期,預(yù)計(jì)未來仍然能夠保持穩(wěn)定增長趨勢。
2019-2024年1-8月份我國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)銷量及增速
資料來源:中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會、普華有策
3、柴油發(fā)動機(jī)行業(yè)國內(nèi)外主要企業(yè)
近十幾年來,我國柴油發(fā)動機(jī)在行業(yè)整體水平上和世界先進(jìn)水平的差距逐漸縮小,但部分關(guān)鍵零部件產(chǎn)品仍然依靠國外提供。
(1)國外
1)康明斯
康明斯是全球領(lǐng)先的動力設(shè)備制造商,設(shè)計(jì)、制造和分銷包括燃油系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、進(jìn)氣處理、濾清系統(tǒng)、尾氣處理系統(tǒng)和電力系統(tǒng)在內(nèi)的發(fā)動機(jī)及其相關(guān)技術(shù),并提供相應(yīng)的售后服務(wù)。
2)卡特彼勒
卡特彼勒是世界上最大的工程機(jī)械、礦山設(shè)備、發(fā)動機(jī)和工業(yè)用燃?xì)廨啓C(jī)生產(chǎn)廠家之一。已經(jīng)收購世界著名的發(fā)動機(jī)制造商英國鉑金斯公司。
3)道依茨
道依茨是世界上第一家發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠,擁有全球領(lǐng)先的發(fā)動機(jī)技術(shù),獲得 400 多項(xiàng)德國、歐洲及世界專利技術(shù),道依茨系列柴油機(jī)是世界一流產(chǎn)品。
4)柯洛斯卡
柯洛斯卡生產(chǎn)的柴油發(fā)動機(jī)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于印度國內(nèi)的工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、軍用設(shè)備等多個領(lǐng)域。
(2)國內(nèi)
1)動力新科
動力新科生產(chǎn)制造的柴油發(fā)動機(jī)等主要為國內(nèi)商用車企業(yè)、工程機(jī)械企業(yè)以及船舶和發(fā)電機(jī)組等制造企業(yè)配套。
2)蘇常柴A
蘇常柴A主要從事“常柴”牌柴油機(jī)及“羅賓”牌汽油機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù),公司產(chǎn)品主要用于農(nóng)業(yè)機(jī)械、小型工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組和船機(jī)等與民生息息相關(guān)的領(lǐng)域。
3)華豐股份
華豐股份柴油發(fā)動機(jī)專注于非道路領(lǐng)域,主要研發(fā)、生產(chǎn)與銷售中小功率多缸柴油機(jī),功率覆蓋10kW-176kW,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、發(fā)電設(shè)備和固定動力等領(lǐng)域。
4)玉柴動力
玉柴動力主營業(yè)務(wù)為柴油機(jī)、農(nóng)業(yè)機(jī)械相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)工作。包括兩缸、三缸、小缸徑四缸柴油機(jī)。
5)北內(nèi)股份
北內(nèi)股份主要產(chǎn)品為 B/FL912/913/914/C 系列風(fēng)冷柴油機(jī)和 BN4D22 水冷柴油機(jī),共 5 個系列合計(jì) 20 余種機(jī)型,包含二缸、三缸、四缸、六缸柴油機(jī)。
4、行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)節(jié)能環(huán)保下新技術(shù)研發(fā)成重點(diǎn)
從國際上的主流技術(shù)來看,降低柴油機(jī)的排放和能耗將在今后很長一段時間內(nèi)都是柴油機(jī)技術(shù)的主要發(fā)展點(diǎn)。市場及國家政策正在引導(dǎo)柴油機(jī)向低排放、低能耗、大功率方向發(fā)展,加之國內(nèi)柴油機(jī)廠商的總體技術(shù)研發(fā)能力較國際先進(jìn)水平仍有一定的差距,未來國家將積極研究并制定出臺內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品超前實(shí)現(xiàn)排放法規(guī)要求的激勵政策,鼓勵企業(yè)在主動承擔(dān)社會責(zé)任時具有更高的積極性,同時對高耗能、高排放產(chǎn)品采用政策性手段強(qiáng)制淘汰,以加快提高先進(jìn)的低能耗、低排放內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的比例和社會保有量中的比例,使得各柴油機(jī)廠商正致力于新一輪的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)合作。
(2)以掌握核心技術(shù)、提高自主創(chuàng)新為主線
未來我國將從內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)大國向生產(chǎn)強(qiáng)國邁進(jìn),需要在圍繞著節(jié)能減排技術(shù)開展與國外的交流與合作基礎(chǔ)上,爭取掌握核心技術(shù),持有知識產(chǎn)權(quán),以提高綜合技術(shù)水平和自主開發(fā)的能力,以“出”代“進(jìn)”,重點(diǎn)發(fā)展一批技術(shù)水平高、性能優(yōu)良、市場使用前景好、燃油消耗低、環(huán)境污染少的先進(jìn)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的目標(biāo)。
(3)未來增長趨勢
從增速來看,最近兩年我國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)已經(jīng)從高速增長期進(jìn)入到了低位穩(wěn)定增長期。隨著我國新型城鎮(zhèn)化建設(shè),工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、通訊、鐵路機(jī)車以及石油工業(yè)和國防工業(yè)等各種配套機(jī)械仍將保持增長,預(yù)計(jì)中國內(nèi)燃機(jī)市場總體上還將延續(xù)較快的發(fā)展態(tài)勢。高端柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品市場主要集中在歐美等發(fā)達(dá)國家,中國在高端柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品的全球市場份額仍然偏低。中國柴油發(fā)電機(jī)組的競爭力在發(fā)展中國家具有一定的競爭優(yōu)勢,但是仍然需要經(jīng)歷較大規(guī)模的升級提升,爭取在全球中高端柴油發(fā)電機(jī)組的競爭中不斷提升地位。
5、行業(yè)基本風(fēng)險特征
(1)宏觀調(diào)控風(fēng)險
柴油機(jī)高度依賴各類工程機(jī)械、重型卡車以及發(fā)電設(shè)備,跟國家工程建設(shè)項(xiàng)目和固定投資緊密相關(guān),國家近年來實(shí)施的宏觀調(diào)控措施使內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展速度一度出現(xiàn)了放緩的跡象,政府仍有可能采取宏觀調(diào)控措施抑制固定資產(chǎn)投資,這可能導(dǎo)致市場對內(nèi)燃機(jī)的需求放緩,不利于我國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的發(fā)展。
(2)原材料壓力的風(fēng)險
如果鋼、有色金屬、橡膠等價格上漲,有可能會增加依賴其生產(chǎn)的柴油機(jī)零部件成本,進(jìn)而影響柴油機(jī)生產(chǎn)成本。同時,原材料、燃料、動力購進(jìn)價格的變化,直接關(guān)系到工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品的制造成本,制造成本的增加又對產(chǎn)成品出廠價格的變動起著至關(guān)重要的作用。上下游的擠壓不利于內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的發(fā)展。
(3)技術(shù)人員流失風(fēng)險
內(nèi)燃機(jī)行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè),技術(shù)人員對于企業(yè)的發(fā)展具有重要作用。隨著行業(yè)競爭的加劇,技術(shù)人員的流動性較高。若核心技術(shù)人員流失,將會對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。
6、行業(yè)壁壘
(1)專業(yè)人才壁壘
內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)企業(yè)需要設(shè)備調(diào)試、工藝研發(fā)、檢驗(yàn)檢測等多學(xué)科的專業(yè)人才。生產(chǎn)過程的工藝控制需要經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師和大量熟練的產(chǎn)業(yè)技術(shù)工人相互配合,才能夠保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性和高品質(zhì)。因此,專業(yè)人才的限制也構(gòu)成了進(jìn)入本行業(yè)的壁壘。
(2)技術(shù)壁壘
內(nèi)燃機(jī)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品,內(nèi)燃機(jī)從小功率到大功率之間的跨度非常大,參數(shù)多變,需要在技術(shù)開發(fā)環(huán)節(jié)投入大量人力物力財(cái)力,要求氣體力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)、熱學(xué)等多個學(xué)科綜合運(yùn)用。同時,在國家倡導(dǎo)實(shí)現(xiàn)全社會節(jié)能環(huán)保及節(jié)能減排的重要環(huán)節(jié)上,國家對內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)的要求也在不斷提高,這就要求內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)商具備很強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力和創(chuàng)新能力,也給行業(yè)設(shè)置了較高的技術(shù)門檻。
(3)資金壁壘
柴油機(jī)生產(chǎn)屬于大批量生產(chǎn),汽車廠商在選擇零部件供應(yīng)商時,需要考慮供應(yīng)商的供貨能力和產(chǎn)品成本,也需要考慮生產(chǎn)規(guī)模。為了增加自身的核心競爭力,行業(yè)內(nèi)企業(yè)可能需要投入大量資金用于品牌推廣、渠道建設(shè)及產(chǎn)品服務(wù)等。資金實(shí)力較差的企業(yè)難以高效運(yùn)轉(zhuǎn)資金,也難以在行業(yè)內(nèi)獲得進(jìn)一步的發(fā)展,因此,對于新進(jìn)入者面臨的一大困難是行業(yè)資金壁壘。
《2024-2030年非道路柴油發(fā)動機(jī)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利,競爭格局、上游原材料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測、進(jìn)出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價報告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。