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工業(yè)自動(dòng)化分銷行業(yè)主要企業(yè)及驅(qū)動(dòng)、阻礙因素
1、工業(yè)自動(dòng)化分銷行業(yè)主要企業(yè)
在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域,自動(dòng)化產(chǎn)品通過分銷商進(jìn)行銷售是產(chǎn)品流通的重要形式,且該模式已較為成熟,分銷商以其所擁有的廣泛的分銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和相應(yīng)的技術(shù)支持成為工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的環(huán)節(jié)。在我國的工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品分銷市場(chǎng),行業(yè)內(nèi)主要有企業(yè)包括眾業(yè)達(dá)、海得控制、上海會(huì)通以及國際綜合服務(wù)商巨頭索能達(dá)、藍(lán)格賽、菱電商事等在中國的子公司。
(1)眾業(yè)達(dá)
眾業(yè)達(dá)是一家專業(yè)從事工業(yè)電氣產(chǎn)品分銷的上市公司,主營業(yè)務(wù)為通過自有的銷售網(wǎng)絡(luò)分銷簽約供應(yīng)商的工業(yè)電氣元器件產(chǎn)品,以及進(jìn)行系統(tǒng)集成產(chǎn)品和成套制造產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。
(2)海得控制
海得控制是一家智能制造領(lǐng)域,以工業(yè)自動(dòng)化控制技術(shù)、工業(yè)信息化技術(shù)及其融合技術(shù)為主要特征的軟硬件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成與解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的上市公司。
(3)上海會(huì)通
上海會(huì)通分銷的工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品主要包括執(zhí)行類伺服系統(tǒng)、檢測(cè)類傳感器、機(jī)械類減速機(jī)、控制類 PLC 等產(chǎn)品。
(4)索能達(dá)
索能達(dá)是全球最大的專業(yè)電氣產(chǎn)品綜合服務(wù)商,2000 年索能達(dá)進(jìn)入中國市場(chǎng),主要從事電氣產(chǎn)品、自動(dòng)化解決方案和配套服務(wù)的 B2B 分銷業(yè)務(wù)。
(5)菱電商事
菱電商事是日本領(lǐng)先的工業(yè)自動(dòng)化綜合服務(wù)商,2001 年進(jìn)入中國市場(chǎng)。
(6)藍(lán)格賽
藍(lán)格賽為全球第二大專業(yè)工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品綜合服務(wù)商,2000 年進(jìn)駐中國市場(chǎng),其業(yè)務(wù)遍布全球 25 個(gè)國家,擁有 2,200 多個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)。
2、驅(qū)動(dòng)工業(yè)自動(dòng)化分銷行業(yè)發(fā)展的有利因素及不利因素
資料來源:普華有策
(1)驅(qū)動(dòng)工業(yè)自動(dòng)化分銷行業(yè)發(fā)展的有利因素
1)國家產(chǎn)業(yè)政策支持
我國工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)屬于高端制造產(chǎn)業(yè)的范疇,是國家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)的行業(yè),近年來多個(gè)政府部門先后出臺(tái)政策或指導(dǎo)意見。為推動(dòng)智能制造轉(zhuǎn)型,現(xiàn)階段國家出臺(tái)的諸多規(guī)范性法律、法規(guī)和政策,為行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策支持和良好的政策環(huán)境。
工業(yè)自動(dòng)化分銷行業(yè)作為工業(yè)自動(dòng)化中的重要環(huán)節(jié)以及現(xiàn)代生產(chǎn)服務(wù)業(yè)的代表,在推動(dòng)工業(yè)自動(dòng)化快速發(fā)展方面具有不可替代的作用,其行業(yè)規(guī)模將隨工業(yè)自動(dòng)化規(guī)模的擴(kuò)張而擴(kuò)張。
2)人力成本提高促進(jìn)對(duì)工業(yè)自動(dòng)化的需求
近年來,我國人口老齡化加速,適齡的勞動(dòng)人口不斷下降,勞動(dòng)工人的增加速度已經(jīng)不能滿足國內(nèi)制造業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張需求,“用工難”的問題困擾著越來越多的制造業(yè)企業(yè);同時(shí),我國勞動(dòng)用工成本逐年上升,制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資每年持續(xù)增加,當(dāng)前我國人口紅利持續(xù)減弱,制造業(yè)面臨巨大的產(chǎn)業(yè)升級(jí)壓力,迫使部分制造業(yè)企業(yè)開始采用自動(dòng)化程度更高的生產(chǎn)設(shè)備,以抵御人工成本不斷上漲帶來的不利影響,這將增加對(duì)工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品的需求。
3)新技術(shù)賦能智能制造,帶動(dòng)工業(yè)自動(dòng)化需求增長
在我國科技水平突飛猛進(jìn)的背景下,5G 通信、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)不斷成熟,部分領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)從科學(xué)概念、基礎(chǔ)科學(xué)等領(lǐng)域逐漸到商業(yè)化實(shí)施的快速轉(zhuǎn)變,并已與相關(guān)產(chǎn)業(yè)逐步走向深度融合。隨著新技術(shù)在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域應(yīng)用的不斷深入,使得生產(chǎn)制造在柔性化、智能化、高度集成化、縮短產(chǎn)品研制周期、降低資源能源消耗、降低運(yùn)營成本、提高生產(chǎn)效率等方面的優(yōu)勢(shì)不斷放大。新技術(shù)在智能制造業(yè)的不斷運(yùn)用,將拉動(dòng)對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)品的需求增長。
(2)阻礙行業(yè)發(fā)展的不利因素
1)與國際知名企業(yè)存在較大差距
由于我國工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)自主研發(fā)起步較晚,技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累相對(duì)較少,與國際知名企業(yè)相比,我國工業(yè)自動(dòng)化廠商規(guī)模普遍偏小,技術(shù)力量薄弱,在高端自動(dòng)化產(chǎn)品領(lǐng)域還難以與國際知名廠商相競爭,同時(shí)國內(nèi)廠商為下游客戶提供全過程的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及服務(wù)的能力也有待提升。因此,我國工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)要想取得長足發(fā)展并達(dá)到國際先進(jìn)水平,仍需不斷加大自主研發(fā)投入并持續(xù)創(chuàng)新。
2)高端技術(shù)人才匱乏
工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè),對(duì)從業(yè)人員的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)水平具有較高要求。在核心設(shè)計(jì)和整機(jī)制造領(lǐng)域,掌握核心技術(shù)的研發(fā)技術(shù)人員及具備豐富經(jīng)驗(yàn)積累的裝配人員較為缺乏;在系統(tǒng)集成領(lǐng)域,缺乏具備跨學(xué)科能力的專業(yè)人才;現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試、維護(hù)操作與運(yùn)行管理等應(yīng)用型人才的培養(yǎng)力度依然有所欠缺。雖然近年來國家對(duì)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)給予鼓勵(lì)和支持,但由于行業(yè)起步較晚,使得我國在該領(lǐng)域的人才積累、經(jīng)驗(yàn)積累與歐美、日本等發(fā)達(dá)地區(qū)和國家存在一定差距。行業(yè)內(nèi)人才相對(duì)匱乏,特別是具有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)能力的高層次復(fù)合型人才的匱乏,在一定程度上制約了行業(yè)的快速發(fā)展。
3、工業(yè)自動(dòng)化分銷行業(yè)主要壁壘構(gòu)成
(1)代理資源壁壘
上游工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品制造商對(duì)于分銷商的篩選標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格,分銷商需要具備較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力、豐富的客戶資源、較強(qiáng)的技術(shù)支持能力以及一定的信譽(yù)與財(cái)務(wù)能力。因此,被篩選出來的工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品分銷商數(shù)量相對(duì)較少,且合作關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定。獲得原廠授權(quán)的分銷商能夠以具有優(yōu)勢(shì)的價(jià)格采購產(chǎn)品,并且擁有穩(wěn)定的供貨渠道,是工業(yè)自動(dòng)化分銷商的核心競爭力。此外,日系原廠在國內(nèi)的代理分銷商較少,一般擁有豐富的銷售渠道和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及具備較強(qiáng)的技術(shù)支持能力的分銷服務(wù)商才能獲得日系原廠的授權(quán),成為其穩(wěn)定的合作伙伴,后來者打破原廠授權(quán)壁壘的難度較高。
(2)專業(yè)技術(shù)人才壁壘
對(duì)于傳統(tǒng)工業(yè)自動(dòng)化分銷商而言,產(chǎn)品推廣和銷售是其提供的主要服務(wù),對(duì)于人員的要求主要是溝通能力、協(xié)調(diào)能力、服務(wù)意識(shí)等一般商務(wù)技能,以及一定行業(yè)技術(shù)知識(shí)。然而,隨著行業(yè)技術(shù)日趨復(fù)雜,上下游廠商對(duì)于工業(yè)自動(dòng)化分銷商技術(shù)支持能力的要求越來越高,相關(guān)技術(shù)人才需要具備自動(dòng)化行業(yè)的相關(guān)知識(shí)以及專業(yè)技術(shù)能力。同時(shí),技術(shù)人才需要一定的行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),從而能夠協(xié)助下游廠商及時(shí)解決自動(dòng)化產(chǎn)品應(yīng)用中遇到的技術(shù)問題。后來者同時(shí)培養(yǎng)具備商務(wù)技能和專業(yè)技術(shù)能力的人才團(tuán)隊(duì)的難度較大。
(3)技術(shù)支持能力壁壘
隨著工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品技術(shù)更新迭代速度不斷加快且技術(shù)日趨復(fù)雜,下游制造商對(duì)于分銷商的要求已不僅限于傳統(tǒng)的產(chǎn)品分銷服務(wù),而是希望分銷商在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演更多的角色。由于分銷商能夠廣泛接觸到下游客戶,對(duì)市場(chǎng)有較深的理解,因此下游客戶希望分銷商能夠提供應(yīng)用產(chǎn)品選型、集成方案和售后技術(shù)支持服務(wù),從而縮短下游制造商的產(chǎn)品研發(fā)周期并及時(shí)解決產(chǎn)品開發(fā)過程中的各類技術(shù)問題。因此,下游廠商對(duì)分銷商技術(shù)支持能力的要求越來越高,而工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品分銷商的技術(shù)能力離不開長期的技術(shù)積累,后來者將面臨較大的技術(shù)壁壘。
(4)客戶資源壁壘
客戶的質(zhì)量及合作穩(wěn)定程度是影響企業(yè)收入水平的決定性因素。由于工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品分銷商不僅單一銷售產(chǎn)品同時(shí)還進(jìn)行技術(shù)支持服務(wù),合作周期越長,客戶粘性越強(qiáng),從而對(duì)后來者形成較高的客戶資源壁壘。客戶資源需要長時(shí)間的積累,對(duì)分銷商的長期競爭力提出了更高要求。下游裝備制造業(yè),尤其是部分集中度較高的高端智能制造領(lǐng)域,對(duì)供應(yīng)商的要求更高,往往需要經(jīng)過考核。一般而言,只有經(jīng)過長期合作,并且保證穩(wěn)定供貨、高水平技術(shù)、較高服務(wù)質(zhì)量的分銷商才能通過客戶驗(yàn)證,進(jìn)入其合格供應(yīng)商名單。
《2024-2030年工業(yè)自動(dòng)化分銷行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。