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高分子材料擠出裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析
1、高分子材料擠出裝備行業(yè)發(fā)展概況
(1)大宗高分子材料擠出裝備大型化發(fā)展趨勢顯著,大型裝備國產(chǎn)化需求旺盛
碳中和背景下,全球化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已進(jìn)入深度結(jié)構(gòu)調(diào)整加速期,伴隨著全球機(jī)械工藝技術(shù)和設(shè)備制造技術(shù)的快速發(fā)展,化工企業(yè)規(guī)?;⒒ぱb置大型化、煉化一體化、產(chǎn)業(yè)集群化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢顯著。在此背景下,國內(nèi)外化工企業(yè)快速推動(dòng)技術(shù)裝備更新,對于PP、PE等市場需求保持高位的大宗通用塑料產(chǎn)品的大型化擠出生產(chǎn)裝備及共混改性生產(chǎn)裝備需求持續(xù)增長,力求推動(dòng)降本增效、增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng),保持核心競爭力。
對于高分子材料擠出裝備制造商而言,大型裝備制造技術(shù)難度較高,在實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵性能指標(biāo)的基礎(chǔ)上,需保證高分子材料的高質(zhì)量連續(xù)化生產(chǎn)。目前國內(nèi)廠商在大型擠出裝備的制造技術(shù)方面較國際知名廠商仍有較大差距,進(jìn)口依賴度較高。
(2)高端聚烯烴產(chǎn)品等高分子新材料產(chǎn)品成套裝備技術(shù)難度大,國產(chǎn)裝備稀缺
高端聚烯烴包括茂金屬聚烯烴等多種產(chǎn)品,性能優(yōu)異但生產(chǎn)難、門檻高。國內(nèi)部分產(chǎn)品已連續(xù)生產(chǎn),部分仍待突破,國產(chǎn)化迫在眉睫。2022年3月相關(guān)部門發(fā)文指出要加快發(fā)展高端聚烯烴等產(chǎn)品。其在催化劑等方面有高壁壘,國內(nèi)前期依賴國外技術(shù),自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)薄弱,工業(yè)化裝置稀缺。未來,高端聚烯烴產(chǎn)業(yè)發(fā)展將帶動(dòng)國產(chǎn)化生產(chǎn)裝置需求。
(3)全球供應(yīng)鏈安全受到?jīng)_擊,國內(nèi)市場及出口市場雙輪驅(qū)動(dòng)下,國產(chǎn)高分子材料擠出裝備需求穩(wěn)步提升
近年來,國際貿(mào)易爭端沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈,國內(nèi)推動(dòng)裝備制造業(yè)發(fā)展及重大裝備國產(chǎn)化。此外,2024年3月,國務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》,正式明確推動(dòng)設(shè)備更新,其中提到推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新改造,聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機(jī)械、航空、船舶、輕紡、電子等重點(diǎn)行業(yè)。在此背景下,高分子材料擠出裝備國產(chǎn)化高端產(chǎn)品預(yù)計(jì)迎來新一輪的內(nèi)需增長。同時(shí),我國該領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步,國際競爭力鞏固,受貿(mào)易爭端影響,部分國家對我國設(shè)備采購意向增強(qiáng)。
2、高分子材料擠出裝備行業(yè)特征
資料來源:普華有策
3、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)
歷經(jīng)多年發(fā)展,我國高分子材料擠出裝備已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈,全面掌握了標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品、中小型裝備及通用型材料擠出裝備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)相關(guān)工藝技術(shù),近年來在關(guān)鍵核心部件、節(jié)能環(huán)保等技術(shù)領(lǐng)域取得了較大進(jìn)步,對于提高行業(yè)整體技術(shù)水平、降低工業(yè)能耗、促進(jìn)節(jié)能減排、改善環(huán)境污染、提升產(chǎn)品質(zhì)量等方面作出了積極貢獻(xiàn)。
另一方面,我國在大產(chǎn)能及應(yīng)用于特種新材料生產(chǎn)的高端高分子材料擠出裝備方面的技術(shù)水平與德國、日本等傳統(tǒng)工業(yè)制造強(qiáng)國尚存在一定差距。目前,通過自主研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新,少數(shù)企業(yè)在產(chǎn)品領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)方面已取得顯著突破,推動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)品的國產(chǎn)化。未來本土企業(yè)仍需進(jìn)一步提升技術(shù)先進(jìn)性及核心競爭力,大力拓展前沿技術(shù)研究及先進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)。
(1)裝備非標(biāo)定制化需求增長
隨著高分子材料種類不斷豐富及高端新材料產(chǎn)品的逐步推出,高分子材料擠出裝備的需求呈現(xiàn)多樣化、定制化發(fā)展趨勢。高分子材料裝備生產(chǎn)商角色定位由傳統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商向定制化解決方案服務(wù)商轉(zhuǎn)變,技術(shù)要求全面升級。
根據(jù)下游客戶在高分子材料生產(chǎn)中所涉及的原材料及添加劑種類、產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域、產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品性能等方面的不同,及具體性能指標(biāo)要求、環(huán)保指標(biāo)要求、能耗要求、智能化要求等方面的差異,擠出裝備制造企業(yè)首先需對全套機(jī)組的整體結(jié)構(gòu)進(jìn)行定制化設(shè)計(jì),合理搭配各類組件;其次需對螺桿原件、筒體、減速箱、切粒系統(tǒng)等影響機(jī)械核心性能的重要組件進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)及生產(chǎn),最后還需在產(chǎn)品交付過程中提供專業(yè)化安裝調(diào)試服務(wù)以保證設(shè)備的穩(wěn)定、連續(xù)化生產(chǎn)。
在此過程中,高分子材料擠出裝備制造商需全面掌握并熟練運(yùn)用機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)加工工藝、電儀自控與機(jī)電一體化專業(yè)知識(shí),同時(shí)需融合高分子材料學(xué)、流變學(xué)、化工工藝與化學(xué)工程、反應(yīng)工程等眾多學(xué)科的知識(shí),掌握大量的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),并投入資源開展產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、售后、運(yùn)輸?shù)热鞒谭?wù)。
(2)節(jié)能環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)逐漸提高
目前,隨著環(huán)保理念的發(fā)展,全世界范圍內(nèi)對于工業(yè)生產(chǎn)中的環(huán)保要求進(jìn)一步提高,同時(shí)高環(huán)境友好度的高分子材料產(chǎn)品需求日益增加。在此背景下,降低裝備使用能耗、促進(jìn)生產(chǎn)過程中的節(jié)能減排,投入可循環(huán)、可降解材料生產(chǎn)用專用設(shè)備的研發(fā)及高污染原材料替代等節(jié)能環(huán)保趨勢已成為本行業(yè)技術(shù)發(fā)展的又一重點(diǎn)。
(3)裝備數(shù)字化、智能化升級
近年來,我國持續(xù)推進(jìn)設(shè)備高端化、數(shù)字化升級。2021年11月,工業(yè)和信息化部印發(fā)《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》,行業(yè)應(yīng)用包括船舶與海洋工程裝備、建材、石化、紡織、鋼鐵、軌道交通、航空航天、汽車、有色金屬、電子信息、電力裝備等領(lǐng)域。在國家級體系建設(shè)的不斷推進(jìn)下,我國設(shè)備行業(yè)智能化升級有望加速實(shí)現(xiàn)。
目前,高分子材料擠出裝備行業(yè)正積極推動(dòng)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略,著力推進(jìn)機(jī)械智能制造,加強(qiáng)智能化管理。行業(yè)下游客戶生產(chǎn)車間正逐步向無人化工廠方向發(fā)展,通過更多智能化模塊的應(yīng)用,提高生產(chǎn)效率,因此對其上游裝備制造企業(yè)產(chǎn)品的智能化水平也提出了更高要求,裝備數(shù)字化、自動(dòng)化、智能化水平持續(xù)提升。
(4)產(chǎn)學(xué)研合作促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步
在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下,根據(jù)中國塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),我國已有近10所高等院校設(shè)置了塑料成型機(jī)械專業(yè),并普遍擁有碩士培養(yǎng)資格,其中,兩所重點(diǎn)大學(xué)設(shè)立了博士點(diǎn)。全行業(yè)設(shè)有國家級專業(yè)研究中心3個(gè),國家級企業(yè)技術(shù)中心1個(gè),省市級企業(yè)技術(shù)中心10個(gè),專業(yè)檢測中心2個(gè);此外,大部分骨干企業(yè)與知名高校和科研院所密切合作,建立了以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系。
4、高分子材料擠出裝備行業(yè)門檻和壁壘
(1)技術(shù)壁壘
高分子材料擠出裝備行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè),行業(yè)內(nèi)企業(yè)除需掌握機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)加工工藝、電儀自控與機(jī)電一體化相關(guān)專業(yè)知識(shí)外,還需融合高分子材料學(xué)、流變學(xué)、化工工藝與化學(xué)工程、反應(yīng)工程等眾多學(xué)科的知識(shí),涉及多學(xué)科交叉領(lǐng)域。且高分子材料體系龐雜,新材料、新配方、新工藝的發(fā)展變化日新月異,對應(yīng)的高分子材料擠出裝備的定制化設(shè)計(jì)、制造及調(diào)試安裝均有較高的技術(shù)門檻。
(2)業(yè)績壁壘
擠出裝備在高分子材料企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營中具有核心作用,擠出裝備的連續(xù)化穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)對于保障高分子材料產(chǎn)品品質(zhì)及產(chǎn)量有著重要影響。因此客戶通常會(huì)選擇綜合實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)度高、市場口碑好、經(jīng)驗(yàn)豐富的裝備制造企業(yè),并重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)以往項(xiàng)目的成功案例。由此可見,擠出裝備制造業(yè)是一個(gè)對從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和歷史業(yè)績要求較高的行業(yè),既往的項(xiàng)目業(yè)績是進(jìn)入本行業(yè)的重要壁壘之一。
(3)質(zhì)量體系認(rèn)證和產(chǎn)品認(rèn)可壁壘
高分子材料擠出裝備在設(shè)備精度、材質(zhì)質(zhì)量等方面有一系列質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),取得權(quán)威機(jī)構(gòu)的質(zhì)量認(rèn)證是進(jìn)入擠出裝備市場的必要條件。質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)主要從質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備配套以及專業(yè)人員配備等方面對擠出裝備廠商進(jìn)行全面考察和評估,形成了較高的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)入門檻。本行業(yè)企業(yè)通常需取得由國際標(biāo)準(zhǔn)化組織制定的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證、歐盟產(chǎn)品“CE”認(rèn)證等相關(guān)認(rèn)證,嚴(yán)格的質(zhì)量認(rèn)證構(gòu)成了行業(yè)的準(zhǔn)入壁壘。
(4)資金壁壘
高分子材料擠出裝備制造業(yè)屬于資金密集型行業(yè),在取得建設(shè)用地、新建廠房,購置先進(jìn)的生產(chǎn)和檢驗(yàn)檢測設(shè)備,儲(chǔ)備必要的原材料等方面需要占用大量的資金。同時(shí),行業(yè)內(nèi)企業(yè)在管理和技術(shù)人才的引進(jìn)、培訓(xùn)方面也需投入大量資金,構(gòu)成了進(jìn)入本行業(yè)的資金壁壘。此外,由于行業(yè)特征,原材料成本在營業(yè)成本中構(gòu)成比例較大,原材料采購需占用較大規(guī)模的資金,并且專用設(shè)備制造業(yè)回款周期相對較長,對新進(jìn)入的企業(yè)構(gòu)成進(jìn)一步資金的資金壁壘。
5、高分子材料擠出裝備行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)
高分子材料擠出裝備行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)包括:德國科倍隆、日本制鋼所、江蘇越升科技股份有限公司、武漢現(xiàn)代精工機(jī)械股份有限公司、大連橡膠塑料機(jī)械有限公司、廣東金明精機(jī)股份有限公司等。
資料來源:普華有策
《2024-2030年高分子材料擠出裝備行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)