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汽車用流體管路系統(tǒng)行業(yè)趨勢(shì)、格局與市場(chǎng)空間分析

1、汽車用流體管路行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

汽車流體管路指汽車流體輸送系統(tǒng)中承載流體（氣體、液體）流動(dòng)、傳輸?shù)妮d體或通道，一般由管體、連接件、緊固件等組裝而成，主要用于連接汽車空調(diào)系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、傳統(tǒng)燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)以及新能源車中電池系統(tǒng)、電機(jī)電控系統(tǒng)中的制冷、制熱核心零部件等，根據(jù)細(xì)分用途可分為空調(diào)管路、冷卻管路、燃油管路、制動(dòng)管路等。連接件用于連接及控制上述各系統(tǒng)管路總成產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件，緊固件用于汽車管路的緊固、連接與保護(hù)，是保證汽車正常運(yùn)行、性能發(fā)揮、安全保障的重要零部件。整體而言，連接件和控制件等產(chǎn)品的要求高于管材，連接件和控制件認(rèn)證時(shí)間更長，需要龐大的歷史交付績效去建立足夠數(shù)量的產(chǎn)品失效模型，在此基礎(chǔ)上不斷吸收不同客戶的特殊要求并持續(xù)改進(jìn)問題。

汽車流體管路按材料分有橡膠、塑料、金屬管路。塑料管路具輕量化（密度低、重量輕）、易加工成型（可一次成型、適合批量生產(chǎn)、易彎折、可熱成型）、易安裝（可用快速接頭、安裝難度低效率高，金屬易裝配困難、連接差、密封性不好且接頭支架多）、耐化學(xué)性（比金屬抗氧、耐水解、不生銹，比橡膠耐油和臭氧）、節(jié)能（內(nèi)壁光滑、阻力小、能耗低）、綜合成本低（金屬機(jī)加工成本高且需特殊處理）、性能挖掘潛力大（可合金化、玻纖增強(qiáng)獲得不同性能）等優(yōu)勢(shì)。

資料來源：普華有策

2、汽車用流體管路系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展情況

（1）汽車產(chǎn)銷量增長帶動(dòng)流體管路零部件需求增長

整車廠商對(duì)流體管路零部件需求取決于全球汽車產(chǎn)量水平。我國為全球最大汽車生產(chǎn)國，產(chǎn)量占比在25%-30%之間。全球汽車市場(chǎng)擴(kuò)大將帶動(dòng)我國汽車產(chǎn)銷量提升，進(jìn)而促進(jìn)流體管路零部件行業(yè)持續(xù)增長。同時(shí)，全球整車廠在新興市場(chǎng)本土化生產(chǎn)，我國連接件細(xì)分行業(yè)迎來新機(jī)遇。

（2）乘新能源汽車發(fā)展東風(fēng)，流體管路零部件行業(yè)迎來市場(chǎng)空間擴(kuò)容

汽車管路用于連接汽車各系統(tǒng)核心零部件，可細(xì)分出空調(diào)管路、冷卻管路等。相較于傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車管路單車價(jià)值量大幅提升，因新能源汽車新增部件后熱管理系統(tǒng)包括多個(gè)部分。車身冷卻系統(tǒng)設(shè)計(jì)變化和連接接口用量上升也使新能源汽車熱管路單車價(jià)值量上升，傳統(tǒng)燃油車?yán)鋮s管路散熱單元集中，用量約15米，純電動(dòng)車?yán)鋮s管路分布更分散，設(shè)計(jì)走向不同更復(fù)雜且朝總成集成化、電子化發(fā)展，單車價(jià)值量提升，插電式混合動(dòng)力汽車集合兩車管路，用量約30米且集成更多電子元件，單車價(jià)值量更高。

（3）輕量化、耐高壓趨勢(shì)對(duì)流體管路零部件提出更高要求

2016年《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》提出至2030年乘用車新車油耗目標(biāo)，且《第六階段輕型汽車和重型汽車國六排放標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)汽車排放標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格規(guī)定。隨著國家對(duì)汽車節(jié)能減排要求提高及環(huán)保政策實(shí)施，汽車輕量化成必然趨勢(shì)，連接件要求更高。在汽車發(fā)展趨勢(shì)及管路總成發(fā)展需求下，塑料因具質(zhì)量輕等優(yōu)點(diǎn)，在汽車輕量化等方面發(fā)揮重要作用，塑料流體管路零部件市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。

（4）排放標(biāo)準(zhǔn)提升推動(dòng)配套零件要求及數(shù)量提升

中國機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)從2001年國一到2021年國六歷經(jīng)6次升級(jí)。2023年7月1日起全國范圍輕型汽車全面實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)6b階段。2023年12月國務(wù)院發(fā)布《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》，將國七排放標(biāo)準(zhǔn)提上議程。趨嚴(yán)的排放標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)配套零部件用量和單車價(jià)值量提升，每次升級(jí)對(duì)配套產(chǎn)品要求提高，如“國六”發(fā)動(dòng)機(jī)使部分動(dòng)力系統(tǒng)連接管路轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄬庸苈?，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面也有提升。

（5）國產(chǎn)空間可期，行業(yè)格局持續(xù)演化

燃油車時(shí)代國際企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)，國產(chǎn)供應(yīng)商起步晚、份額落后。近年來我國汽車行業(yè)下行壓力大，競(jìng)爭(zhēng)加劇，成本壓力使整車廠關(guān)注國產(chǎn)流體管路零部件企業(yè)。這些企業(yè)經(jīng)發(fā)展縮小與國外企業(yè)差距，國產(chǎn)汽車管路連接件在確保質(zhì)量前提下有價(jià)格低、物流便利等優(yōu)勢(shì)，在設(shè)計(jì)水平、制造工藝等方面有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，被整車廠使用。當(dāng)前形勢(shì)下，整車廠為避免海外斷供風(fēng)險(xiǎn)將本土優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商納入配套體系，加速了國產(chǎn)化進(jìn)程。

3、汽車流體管路系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

汽車流體管路是保證汽車性能發(fā)揮、安全運(yùn)行的重要零部件，整車廠通常實(shí)行高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的供應(yīng)商管理，進(jìn)入壁壘較高，管材和連接件作為關(guān)鍵子零件一般需要單獨(dú)進(jìn)行認(rèn)證管理，其中管材的壁壘相對(duì)較低，除凌云股份、溯聯(lián)股份、標(biāo)榜股份等尼龍管路制造企業(yè)之外，鵬翎股份、川環(huán)科技等橡膠管路制造企業(yè)同樣可以自制尼龍管體；連接件的壁壘相對(duì)較高，連接件的認(rèn)證等級(jí)高于管體并且種類繁多，目前行業(yè)內(nèi)的主流供應(yīng)商為阿雷蒙、諾馬集團(tuán)、庫博標(biāo)準(zhǔn)、德國福士等外資快插供應(yīng)商，凌云股份、溯聯(lián)股份、標(biāo)榜股份等尼龍管路制造企業(yè)也可實(shí)現(xiàn)部分型號(hào)的自制。

行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)阿雷蒙、諾馬集團(tuán)、庫博標(biāo)準(zhǔn)、德國福士、溯聯(lián)股份、廊坊舒暢、標(biāo)榜股份、宏德眾悅等。

資料來源：普華有策

4、汽車用流體管路系統(tǒng)行業(yè)門檻及壁壘

資料來源：普華有策

5、汽車用流體管路系統(tǒng)零部件市場(chǎng)空間

汽車用流體管路行業(yè)為整個(gè)汽車零部件行業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)之一。隨著汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展和汽車保有量的不斷增加，對(duì)流體管路系統(tǒng)零部件的需求也在穩(wěn)步上升。無論是新車生產(chǎn)還是汽車維修保養(yǎng)市場(chǎng)，都需要大量的流體管路系統(tǒng)零部件來確保汽車的正常運(yùn)行。同時(shí)汽車技術(shù)的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新，如新能源汽車的發(fā)展、汽車智能化程度的提高等，對(duì)流體管路系統(tǒng)零部件提出了更高的要求。

若考慮新能源汽車對(duì)傳統(tǒng)燃油車的替代趨勢(shì)，受成本、輕量化、耐受性等要求驅(qū)動(dòng)，相較于傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車管路單車價(jià)值量大幅提升，特別是車身的冷卻系統(tǒng)設(shè)計(jì)變化和連接接口用量上升是導(dǎo)致新能源汽車熱管路單車價(jià)值量上升的主要原因。根據(jù)流體管路上市公司公開資料整理，新能源汽車單車管路價(jià)值有望達(dá)到目前燃油車水平的三倍以上。

從應(yīng)用場(chǎng)景來看，得益于汽車產(chǎn)業(yè)“新四化”（電動(dòng)化、互聯(lián)化、節(jié)能化、智能化）轉(zhuǎn)型升級(jí)，汽車電子領(lǐng)域傳感器市場(chǎng)規(guī)模逐年增加。結(jié)合整車市場(chǎng)未來發(fā)展規(guī)模及新能源汽車的市場(chǎng)滲透趨勢(shì)，未來4年，汽車管路流體管路零部件、溫度傳感器、壓力傳感器等汽車用流體管路系統(tǒng)零部件市場(chǎng)空間穩(wěn)步增長。

《2024-2030年汽車用流體管路系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）