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跨境電商物流行業(yè)的發(fā)展歷程及趨勢分析
1、跨境電商物流定義
跨境電商物流是指通過整合全球物流資源,為跨境電商企業(yè)提供配送業(yè)務(wù),完成運(yùn)輸、倉儲、進(jìn)出口清關(guān)、目的國派送及售后等服務(wù),將商品從生產(chǎn)制造端送達(dá)至終端消費(fèi)者而跨越不同國家或地區(qū)所發(fā)生的物流活動。
2、跨境電商物流行業(yè)發(fā)展歷程
我國跨境電商物流行業(yè)的發(fā)展與跨境電商行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。21世紀(jì)初,伴隨我國跨境電商平臺的興起,部分傳統(tǒng)貨運(yùn)代理公司憑借運(yùn)輸渠道優(yōu)勢開始拓展跨境電商物流相關(guān)業(yè)務(wù)。在跨境電商物流萌芽階段,商品貨值普遍較小,為控制銷售成本,我國跨境電商賣家多以具有顯著價格優(yōu)勢的郵政小包作為主要跨境物流方式。隨著跨境電商行業(yè)持續(xù)發(fā)展,2007年起我國跨境電商企業(yè)大量興起,跨境電商出口商品規(guī)模不斷增長、種類不斷豐富,促使跨境電商物流服務(wù)不斷完善、提升。2016年后,受萬國郵聯(lián)終端費(fèi)上調(diào)影響,郵政小包費(fèi)用上漲。為了降本增效,跨境物流服務(wù)商推出國際專線小包等新業(yè)務(wù)。
跨境電商物流行業(yè)發(fā)展歷程圖
資料來源:普華有策
3、跨境電商物流行業(yè)主要模式
根據(jù)服務(wù)模式不同,跨境電商物流可分為跨境直發(fā)和海外倉兩種模式。
(1)跨境直發(fā)
跨境電商物流直發(fā)即跨境直發(fā),是指交易訂單產(chǎn)生后,賣家將商品從國內(nèi)倉庫交由跨境電商物流服務(wù)商運(yùn)送至消費(fèi)者的模式。根據(jù)跨境電商物流服務(wù)商提供的商品包裹的追蹤能力、時效要求、計費(fèi)方式等方面的差異,跨境直發(fā)模式可分為郵政小包、國際商業(yè)快遞、國際專線小包三種模式。
1)郵政小包
郵政小包指重量小于2kg通過郵政空郵服務(wù)寄往國外的包裹,國內(nèi)出關(guān)一般無關(guān)稅,可能在目的國產(chǎn)生進(jìn)口關(guān)稅。價格低,多采用轉(zhuǎn)運(yùn)等方式,時效慢。適用于輕小、貨值低且對時效要求低的商品,在跨境電商初期憑價格優(yōu)勢成為常用物流配送模式之一。
2)國際商業(yè)快遞
國際商業(yè)快遞由DHL、UPS、Fedex提供服務(wù),自建物流網(wǎng)絡(luò),流程可控、直飛比例高,提供時效快、丟包率低等服務(wù),但價格高、規(guī)定嚴(yán)、超關(guān)稅起征點(diǎn)會產(chǎn)生關(guān)稅,適用于20kg以下、時效要求高、貨值較高商品,國內(nèi)賣家一般不首選。
3)國際專線小包
國際專線小包是受運(yùn)輸規(guī)模影響開設(shè)的跨境物流服務(wù),整合資源提供“門對門”服務(wù),成本低、性價比高。因郵政小包費(fèi)用上漲且有缺陷,商業(yè)快遞價格高,國際專線小包服務(wù)品質(zhì)近商業(yè)快遞、價格近郵政小包,受賣家青睞。在行業(yè)發(fā)展帶動下,其服務(wù)商完善網(wǎng)絡(luò)、延伸業(yè)務(wù)鏈,提升時效和服務(wù)質(zhì)量,促進(jìn)了業(yè)務(wù)發(fā)展。
(2)海外倉
海外倉是由跨境電商平臺、跨境電商獨(dú)立站或跨境物流服務(wù)商等主體獨(dú)立或共同在銷售目的地建立的境外倉庫,可提供貨品倉儲、分揀、包裝、派送等一站式服務(wù)。在海外倉模式下,跨境電商賣家可將商品通過跨境物流提前送至海外倉庫,當(dāng)境外消費(fèi)者下達(dá)需求訂單后,海外倉庫可快速響應(yīng),及時進(jìn)行貨物分揀、包裝,從倉庫發(fā)貨送達(dá)至消費(fèi)者。根據(jù)倉庫建設(shè)方的不同,海外倉可分為FBA海外倉、第三方海外倉和自建海外倉。
資料來源:普華有策
4、跨境電商物流行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)科技發(fā)展和客戶需求推動行業(yè)信息化、自動化、智能化水平提升
新興技術(shù)發(fā)展并滲透至跨境電商物流環(huán)節(jié),同時市場規(guī)模增長、消費(fèi)者需求多樣個性化使物流訂單“多品種、多批次”,對物流服務(wù)專業(yè)化、智能化、柔性化有更高要求。企業(yè)需用數(shù)字技術(shù)處理訂單、用智能設(shè)備提效降本。在科技和需求推動下,物流服務(wù)商要抓住數(shù)字化機(jī)遇,推動行業(yè)信息化、自動化、智能化發(fā)展。
(2)消費(fèi)者的多樣化需求推動物流服務(wù)商向綜合型、一體化物流服務(wù)方向發(fā)展
電商滲透率提升使消費(fèi)群體擴(kuò)大、需求多樣。跨境物流各環(huán)節(jié)參與者信息交流不暢,若出現(xiàn)異常易致服務(wù)延時。部分服務(wù)強(qiáng)的物流商加強(qiáng)與各方資源合作、打通信息鏈、整合資源、把控關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),向綜合型一體化方案提供商轉(zhuǎn)型,提供更優(yōu)服務(wù)滿足客戶需求。
(3)行業(yè)要求不斷提高,集中度或?qū)⑦M(jìn)一步提升
跨境電商發(fā)展使對物流服務(wù)商資源整合能力要求提高。掌握物流網(wǎng)絡(luò)和資源、優(yōu)化服務(wù)能力的先發(fā)和頭部企業(yè)易獲客戶信任、得更多訂單、降成本,有望擴(kuò)大與對手差距、獲更高市場份額、提升行業(yè)集中度。
5、行業(yè)競爭格局
目前我國跨境電商物流行業(yè)集中度較低,CR3(業(yè)務(wù)規(guī)模前三名的公司所占的市場份額)、CR10(業(yè)務(wù)規(guī)模前十名的公司所占的市場份額)、CR50(業(yè)務(wù)規(guī)模前五十名的公司所占的市場份額)分別為4.23%、8.12%、13.88%。
在跨境電商物流行業(yè)營業(yè)收入前50名的企業(yè)中,縱騰、中國外運(yùn)、遞四方三家企業(yè)跨境電商物流營業(yè)收入突破百億,占據(jù)行業(yè)頭部地位。順豐國際、燕文物流、義達(dá)跨境等13家企業(yè)憑借特色業(yè)務(wù)優(yōu)勢,跨境電商物流營業(yè)收入在15-100億之間。營業(yè)收入在15億以內(nèi)的跨境電商物流企業(yè)在跨境電商物流營業(yè)收入前50名企業(yè)中占比最大,此類企業(yè)作為行業(yè)中堅力量,與其他中小型跨境電商物流企業(yè)相比,其在運(yùn)營過程中積累了豐富的物流資源和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
《2024-2030年跨境電商物流行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)