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- 人工智能(AI)+醫(yī)療發(fā)展受益于政策支持和技術(shù)進(jìn)步的快速發(fā)展
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- 隧道施工機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、特有風(fēng)險(xiǎn)及競(jìng)爭(zhēng)格局分析
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- 下游應(yīng)用行業(yè)需求推動(dòng)高性能熱固性樹脂材料行業(yè)快速發(fā)展
- 硅基負(fù)極材料作為新型負(fù)極材料將成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)
受下游細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)需求增長(zhǎng)2024年的打捆機(jī)市場(chǎng)將迎來(lái)復(fù)蘇
1、打捆機(jī)行業(yè)發(fā)展概況
秸稈打捆機(jī)是秸稈資源綜合利用的重要設(shè)備,主要功能是將收獲后的秸稈進(jìn)行撿拾、粉碎并壓縮成捆,便于儲(chǔ)存和運(yùn)輸。
打捆機(jī)起源于1853年美國(guó),最初由埃默里發(fā)明了牧草打捆機(jī),1870年戴德里克改進(jìn)了設(shè)計(jì),發(fā)明了固定式方草捆打捆機(jī)。20世紀(jì)30至40年代,第一臺(tái)可在田間操作的撿拾打捆機(jī)問世,隨后在全球范圍內(nèi)得到廣泛應(yīng)用。
中國(guó)于20世紀(jì)50年代末開始研究打捆機(jī),60年代引入小型方捆撿拾壓捆機(jī),70年代中期實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。盡管中國(guó)打捆機(jī)的技術(shù)水平逐漸提升,但與國(guó)際先進(jìn)水平仍有差距。
進(jìn)入21世紀(jì)后,打捆機(jī)在中國(guó)主要應(yīng)用于畜牧業(yè),市場(chǎng)集中在內(nèi)蒙古和新疆等畜牧業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)。隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革及“糧改飼”等政策的推進(jìn),畜牧產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,帶動(dòng)了對(duì)打捆機(jī)的需求。自2016年起,市場(chǎng)增量首次超過萬(wàn)臺(tái),2018年達(dá)到頂峰,增量突破3.3萬(wàn)臺(tái)。2020年起市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng),但2023年因多重因素銷量減少,市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期。
隨著產(chǎn)業(yè)成熟,國(guó)產(chǎn)品牌在打捆機(jī)研發(fā)制造方面取得顯著進(jìn)展,逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位,而部分外國(guó)品牌因性價(jià)比不高,銷量銳減甚至退出市場(chǎng)。
2、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)
國(guó)內(nèi)打捆機(jī)產(chǎn)品制造遵循了跟隨加創(chuàng)新的研制路徑,且逐步形成產(chǎn)業(yè)集群體系,形成了以內(nèi)蒙古、吉林、新疆、河北、山東、河南等地為代表的生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集群。但是,從制造段位來(lái)看,全球頂尖打捆機(jī)產(chǎn)品仍集中在美、德等歐美國(guó)家,多年來(lái)一直占據(jù)高端產(chǎn)品市場(chǎng),在大型高密度打捆機(jī)、大型圓捆機(jī)等領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
我國(guó)打捆機(jī)行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平主要有以下特點(diǎn):
(1)高端產(chǎn)品及核心部件與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距
目前,國(guó)內(nèi)大型草場(chǎng)、牧場(chǎng)及熱電廠所需的高密度大型打捆機(jī)仍主要依賴進(jìn)口,整機(jī)和配件價(jià)格昂貴。國(guó)產(chǎn)品牌雖然在低密度中小型打捆機(jī)上具備價(jià)格優(yōu)勢(shì),但面臨產(chǎn)品同質(zhì)化、可靠性不足及故障率高的問題。盡管高端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了試制突破,量產(chǎn)和推廣仍處于初期階段。
此外,大型打捆機(jī)的核心部件——“D型”打結(jié)器同樣依賴進(jìn)口。該打結(jié)器負(fù)責(zé)自動(dòng)打結(jié),因其頻繁動(dòng)作和高磨損,國(guó)產(chǎn)打結(jié)器在耐磨性和結(jié)構(gòu)配合上存在明顯不足,導(dǎo)致這一核心部件長(zhǎng)期被國(guó)外品牌壟斷。
(2)打捆機(jī)械正向大型化、高效化、智能化方向發(fā)展
國(guó)外打捆機(jī)技術(shù)經(jīng)過多年發(fā)展,在結(jié)構(gòu)和技術(shù)上已較為成熟,正向大型化、智能化及機(jī)電液一體化方向發(fā)展,依托先進(jìn)的制造業(yè)水平,生產(chǎn)出性能更優(yōu)的產(chǎn)品。同時(shí),隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”和無(wú)人駕駛技術(shù)的興起,這些先進(jìn)技術(shù)逐漸應(yīng)用于打捆機(jī)械。
國(guó)內(nèi)科研院所和行業(yè)規(guī)模企業(yè)也開始加大打捆機(jī)械的研發(fā)力度,為其發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇。在國(guó)家推行土地集約化經(jīng)營(yíng)及秸稈資源開發(fā)的背景下,國(guó)內(nèi)打捆機(jī)械正朝大型化和高效化方向發(fā)展。隨著制造業(yè)智能化水平的提高,對(duì)操作簡(jiǎn)化和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的需求增加,打捆機(jī)械的智能化水平也在不斷提升。
3、行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)需求情況
當(dāng)前我國(guó)打捆機(jī)行業(yè)正處于持續(xù)發(fā)展階段,受益于國(guó)家政策支持、新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展要求,打捆機(jī)行業(yè)持續(xù)有力的發(fā)展將成為必然趨勢(shì)。除農(nóng)機(jī)全行業(yè)推動(dòng)因素外,打捆機(jī)細(xì)分行業(yè)主要受以下驅(qū)動(dòng)因素影響:
(1)秸稈離田政策推動(dòng)打捆機(jī)蓬勃發(fā)展
秸稈資源是重要的可再生資源,富含熱能及多種營(yíng)養(yǎng)成分,在造紙、農(nóng)業(yè)、能源和板材制造等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用價(jià)值。隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的推廣,農(nóng)作物種植面積不斷增加,秸稈數(shù)量也在穩(wěn)步上升。為減少秸稈焚燒造成的環(huán)境污染,中國(guó)實(shí)施了“禁燒令”,加強(qiáng)秸稈利用的補(bǔ)貼政策,并鼓勵(lì)秸稈發(fā)電。
國(guó)家從以下三方面推動(dòng)農(nóng)作物秸稈綜合利用:一是通過政策引導(dǎo)農(nóng)民積極利用秸稈,避免焚燒;二是開展秸稈還田和發(fā)展秸稈基料化及能源化利用;三是建設(shè)秸稈收儲(chǔ)站點(diǎn),提高綜合利用率。
2023年全國(guó)各種作物秸稈產(chǎn)量約為8.65億噸,可收集資源量約為7.31億噸,秸稈可收集資源量占每年秸稈產(chǎn)生量的84%左右,也就是說每年有近7億噸的秸稈可以作為原料進(jìn)行大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn),如果將秸稈轉(zhuǎn)化成高值化產(chǎn)品,有望替代玉米作為合成生物學(xué)的原料的主要來(lái)源。
2023年秸稈利用方式及占比
資料來(lái)源:普華有策
秸稈綜合利用方式包括飼料化、肥料化、燃料化、基料化、原料化等,在諸多領(lǐng)域均具有十分重要的作用,秸稈產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策推動(dòng)下迅速升溫,這就催生了秸稈打捆、運(yùn)輸加工的需求。
與此同時(shí),在作物收獲后進(jìn)行秸稈處理,其危害程度較高,且需要進(jìn)行秸稈腐化及生物反應(yīng)處理等方面的處理,所以秸稈離田是最佳的選擇。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)品應(yīng)用范圍的擴(kuò)大,打捆機(jī)由原來(lái)的單一草場(chǎng)打捆擴(kuò)展到了各種秸稈打捆,如水稻秸稈、玉米秸稈、麥稈,大量的蔬菜稈、棉稈、向日葵、蘆葦、麥稈等資源,衍生出了多種作業(yè)需求,打捆機(jī)也逐漸成為牧草收獲、稻草資源化的重要方法之一。
(2)牧業(yè)蓬勃發(fā)展使秸稈飼料化愈發(fā)重要
伴隨著國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,人們傳統(tǒng)意識(shí)里“糧食”的范疇愈加廣泛,肉禽蛋奶與傳統(tǒng)谷物相互補(bǔ)充的能量供給結(jié)構(gòu)正在不斷調(diào)整優(yōu)化,畜牧養(yǎng)殖業(yè)正在成為新的發(fā)展力量。
2019-2023年全國(guó)肉牛出欄及存欄情況(萬(wàn)頭)
資料來(lái)源:普華有策
2023年,全國(guó)肉牛出欄達(dá)到5,023萬(wàn)頭,比上年增加184萬(wàn)頭,增長(zhǎng)3.8%,為自2017年以來(lái)的最高出欄量,并首次突破5000萬(wàn)頭。同時(shí),全國(guó)牛存欄10,509萬(wàn)頭,比上年末增加293萬(wàn)頭,增長(zhǎng)2.9%,創(chuàng)下自2019年以來(lái)的最高存欄量。牛羊的大規(guī)模養(yǎng)殖導(dǎo)致我國(guó)牧草供給不足,2023年草產(chǎn)品進(jìn)口總量達(dá)108.77萬(wàn)噸。
因此,小麥、玉米等秸稈的飼料化利用成為畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ),催生了對(duì)農(nóng)作物秸稈的打捆和運(yùn)輸需求,專用飼料打捆機(jī)也隨之出現(xiàn)。
(3)國(guó)家農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策持續(xù)推行
農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼是黨中央、國(guó)務(wù)院出臺(tái)的一項(xiàng)重要強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,是《農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》明確規(guī)定的重要扶持措施,補(bǔ)貼政策拉動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售、提升購(gòu)置積極性、引導(dǎo)行業(yè)供需。2004年政策出臺(tái)以來(lái),支持強(qiáng)度逐漸加大,范圍不斷擴(kuò)大,政策效果持續(xù)顯現(xiàn)。
2024年6月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)實(shí)施《2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施意見》,支持農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織購(gòu)置使用先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)機(jī)械,引領(lǐng)農(nóng)機(jī)研、產(chǎn)、推、用全鏈協(xié)同,加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。2024年我國(guó)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼預(yù)算創(chuàng)歷史新高,2004到2024年,中央農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼預(yù)算資金從0.8億元提升至246億元。
4、打捆機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
從打捆機(jī)市場(chǎng)的周期性變化及內(nèi)部結(jié)構(gòu)分析可見,市場(chǎng)在2013至2018年經(jīng)歷了連續(xù)六年的高速增長(zhǎng)后,已進(jìn)入增速趨緩的調(diào)整期,主要表現(xiàn)為以下幾點(diǎn):
(1)需求結(jié)構(gòu)調(diào)整:大型化趨勢(shì)增強(qiáng),壓縮了市場(chǎng)需求空間。
(2)需求動(dòng)力減弱:市場(chǎng)經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)后,大圓捆市場(chǎng)趨于飽和,進(jìn)入存量時(shí)代。
(3)二手市場(chǎng)沖擊:大量進(jìn)口二手大型打捆機(jī)涌入,強(qiáng)烈影響新機(jī)銷售。
(4)競(jìng)爭(zhēng)加?。捍蚶C(jī)保有量增加導(dǎo)致作業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,投資收益邊際遞減,抑制了潛在投資者。
(5)市場(chǎng)周期變化:2010至2022年市場(chǎng)經(jīng)歷低谷、快速增長(zhǎng)及波動(dòng)期。2013年成為拐點(diǎn),之后連續(xù)六年快速增長(zhǎng),2019至2022年進(jìn)入波動(dòng)期,2023年正處于下滑周期。
整體來(lái)看,打捆機(jī)市場(chǎng)正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整與周期性變化的雙重影響。
2018-2024E打捆機(jī)市場(chǎng)銷售情況及預(yù)測(cè)
資料來(lái)源:普華有策
2024年的打捆機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將迎來(lái)復(fù)蘇,主要受到以下幾個(gè)積極因素的影響:
(1)勞動(dòng)力市場(chǎng)變化:隨著農(nóng)民工再次涌向城市尋找工作,農(nóng)村地區(qū)的勞動(dòng)力供應(yīng)減少,這促進(jìn)了對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的需求,包括使用打捆機(jī)來(lái)替代人工勞動(dòng)。
(2)環(huán)保政策:國(guó)家持續(xù)推行綠色發(fā)展戰(zhàn)略,其中禁止燃燒農(nóng)作物殘留物如秸稈,促進(jìn)了對(duì)打捆機(jī)等設(shè)備的需求,以便對(duì)這些材料進(jìn)行回收利用。
(3)畜牧業(yè)支持政策:政府繼續(xù)支持畜牧業(yè)的發(fā)展,這涉及到擴(kuò)大草料生產(chǎn)規(guī)模,并增加對(duì)將糧食作物轉(zhuǎn)為飼料作物的支持,這些都是打捆機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的有利條件。
(4)養(yǎng)殖業(yè)周期性復(fù)蘇:經(jīng)歷了2022年下半年開始的低迷后,預(yù)計(jì)養(yǎng)殖業(yè)將在2024年至2025年期間恢復(fù),這將增加對(duì)飼草的需求,并進(jìn)一步刺激打捆機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
5、打捆機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
(1)傳統(tǒng)撿拾方捆和大圓捆打捆機(jī)
打捆機(jī)市場(chǎng)正加速向大型化發(fā)展,競(jìng)爭(zhēng)格局愈加激烈。根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),傳統(tǒng)打捆機(jī)生產(chǎn)企業(yè)從2020年的90家增至2022年的124家,累計(jì)銷售傳統(tǒng)撿拾方捆和大圓捆打捆機(jī)達(dá)1.93萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)31.29%,市場(chǎng)占比高達(dá)55.94%。
盡管國(guó)內(nèi)如內(nèi)蒙古華德、中聯(lián)重機(jī)、雷沃重工等品牌占據(jù)了大部分市場(chǎng),但在大型高端產(chǎn)品領(lǐng)域,仍以克拉斯、凱斯、約翰迪爾等國(guó)外品牌為主,這些品牌的打捆機(jī)多為150馬力以上,具備更高的自動(dòng)化和智能化水平,售價(jià)在100萬(wàn)-300萬(wàn)元之間。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,市場(chǎng)份額逐漸稀釋。
(2)小圓捆打捆機(jī)
小圓捆打捆機(jī)市場(chǎng)在2022年繼續(xù)大幅萎縮,受大圓捆、方捆打捆機(jī)及飼料打捆機(jī)等多重競(jìng)爭(zhēng)影響。根據(jù)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼數(shù)據(jù)顯示,2022年累計(jì)銷售小圓捆打捆機(jī)0.67萬(wàn)臺(tái),同比下降40.18%,市場(chǎng)占比降至19.42%,較2021年下滑14.01%。
小圓捆打捆機(jī)曾在市場(chǎng)導(dǎo)入期輝煌,2018年因補(bǔ)貼政策的影響,其銷量同比飄升232.20%。然而,自2019年國(guó)家整頓補(bǔ)貼套取現(xiàn)象后,市場(chǎng)開始大幅下滑,2021年以來(lái)未再增長(zhǎng)。(3)飼料打捆機(jī)
飼料打捆機(jī)是國(guó)內(nèi)獨(dú)創(chuàng)的新型打捆機(jī),主要用于畜牧業(yè)牛羊飼料。自2017年銷量不足千臺(tái)到2022年達(dá)到8000余臺(tái),市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了6倍,占比從不足8%增至24.78%。生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量也從2017年的10余家增至2022年的30余家,顯示出其在打捆機(jī)市場(chǎng)中的重要性。該行業(yè)市場(chǎng)集中度較高,主要由四平順邦和吉林天朗兩大品牌主導(dǎo),2022年這兩家的市場(chǎng)銷量和銷售額占比分別達(dá)到83.45%和85.01%。由于飼料打捆機(jī)為中國(guó)獨(dú)創(chuàng),外國(guó)廠商參與競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)較少。
6、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括沃得沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械、星光農(nóng)機(jī)、花溪科技、凱斯紐荷蘭工業(yè)、蒙拓農(nóng)機(jī)科技、內(nèi)蒙古華德牧草機(jī)械有限責(zé)任公司等,具體情況如下:
行業(yè)主要企業(yè)
資料來(lái)源:普華有策
《2024-2030年打捆機(jī)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)