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工程咨詢行業(yè)發(fā)展歷程及發(fā)展趨勢分析
1、工程咨詢行業(yè)發(fā)展概況
我國工程咨詢行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,形成了以規(guī)劃咨詢、項目咨詢、工程造價、工程監(jiān)理、招標代理、勘察設(shè)計等專業(yè)化業(yè)務(wù)鏈條構(gòu)成的總體服務(wù)格局。伴隨著固定資產(chǎn)投資規(guī)模的擴大,投資者或建設(shè)單位在固定資產(chǎn)投資項目決策、工程建設(shè)、項目運營過程中,對綜合性、跨階段、一體化的咨詢服務(wù)需求日益增長,助推了工程咨詢服務(wù)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,行業(yè)的從業(yè)隊伍不斷壯大。
隨著我國經(jīng)濟進入高質(zhì)量發(fā)展階段,政府部門以及社會投資者對工程咨詢行業(yè)以及工程咨詢質(zhì)量要求不斷提高,以及投融資體制改革的深入和國家“放管服”改革的不斷深化,我國的工程咨詢市場持續(xù)放開,行業(yè)整合進一步提速,工程咨詢行業(yè)已進入改革創(chuàng)新發(fā)展的新階段。
工程咨詢行業(yè)發(fā)展歷程
資料來源:普華有策
2、工程咨詢行業(yè)特征
(1)行業(yè)受社會經(jīng)濟發(fā)展驅(qū)動
工程咨詢服務(wù)于工程建設(shè)的全過程,涉城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市政公用事業(yè)、環(huán)境與生態(tài)保護、能源、房屋建筑、道路、橋梁、城市軌道交通、公共設(shè)施項目等眾多領(lǐng)域,與社會經(jīng)濟發(fā)展水平、國家及各級政府的財政預(yù)算、投資預(yù)算密切相關(guān),其中固定資產(chǎn)投資是影響我國工程咨詢行業(yè)發(fā)展的重要經(jīng)濟因素,直接影響工程咨詢行業(yè)的發(fā)展規(guī)模與市場容量。
當前我國經(jīng)濟發(fā)展已由高速度增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。近年來,隨著國家供給側(cè)改革不斷深入,我國固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化,全社會固定資產(chǎn)投資增速有所放緩,固定資產(chǎn)投資總額仍保持著較大規(guī)模,2023年投資總額達到50.97萬億元。2024年1-8月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)329385億元,同比增長3.4%。
2019-2024年1-8月我國固定資產(chǎn)投資情況
資料來源:國家統(tǒng)計局、普華有策
未來我國宏觀經(jīng)濟和固定資產(chǎn)投資仍將保持良好增長勢頭,伴隨經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會,工程咨詢行業(yè)將迎來新的市場空間和發(fā)展機遇。工程咨詢企業(yè)可以在重大戰(zhàn)略項目中發(fā)揮謀劃策劃的優(yōu)勢,推動新型基礎(chǔ)設(shè)施、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域重大工程建設(shè)落地,為國家和地方經(jīng)濟的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強勁動能。
(2)人才密集特征明顯
根據(jù)國家統(tǒng)計局2018年發(fā)布的《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)(服務(wù)業(yè))分類》(國統(tǒng)字〔2018〕53號),工程咨詢服務(wù)各子行業(yè)被列入了高技術(shù)服務(wù)業(yè)目錄,工程咨詢行業(yè)具有典型的輕資產(chǎn)、重人才、高附加值的特征,專業(yè)技術(shù)人才是工程咨詢企業(yè)發(fā)展的核心資產(chǎn)和關(guān)鍵資源要素。
隨著國家“放管服”改革的深化,工程咨詢行業(yè)向一體化、高端化發(fā)展是必然趨勢,對高素質(zhì)工程咨詢?nèi)瞬诺男枨蟾鼮閺娏?,對專業(yè)性、綜合性人才的需求將更為迫切。
目前工程咨詢行業(yè)的高端人才較為匱乏,現(xiàn)有工程咨詢企業(yè)大部分專業(yè)技術(shù)人員,主要集中在工程咨詢、勘察設(shè)計、工程監(jiān)理、工程造價咨詢等單一業(yè)務(wù)領(lǐng)域,不具備綜合型服務(wù)能力。未來隨著市場工程咨詢綜合性服務(wù)能力要求的不斷提高,行業(yè)對于既懂政策規(guī)劃、又懂行業(yè)規(guī)范,既懂項目報批、又懂工程技術(shù)和施工管理的一專多能高素質(zhì)人才的缺口將進一步擴大。
(3)呈現(xiàn)一定地域性
由于我國各地區(qū)的社會、經(jīng)濟發(fā)展水平不同,導(dǎo)致各地工程咨詢行業(yè)情況存在一定差異,各個區(qū)域咨詢服務(wù)機構(gòu)數(shù)量不同,且水平參差不齊,各個地區(qū)與行業(yè)的咨詢服務(wù)水平亦存在較大差異。由于本地工程咨詢企業(yè)往往對于本地市場情況和政策環(huán)境更為熟悉,在各地工程建設(shè)項目中當?shù)仄髽I(yè)也更容易獲得青睞,外埠企業(yè)跨地區(qū)獲取項目難度較高。
3、工程咨詢行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)行業(yè)環(huán)境進一步市場化、規(guī)范化、標準化
2017年,國家取消工程咨詢單位資格認定行政許可,并對工程咨詢單位實行告知性備案以來,工程咨詢行業(yè)準入壁壘逐漸放開,工程咨詢行業(yè)的專業(yè)分割和區(qū)域差異將逐步淡化,政府監(jiān)管、行業(yè)自律、企業(yè)市場化經(jīng)營的環(huán)境將逐步建立。隨著工程咨詢市場的擴大,國家相關(guān)政策、標準的不斷完善,工程咨詢服務(wù)的市場化、規(guī)范化、標準化將成為趨勢。
(2)綜合性咨詢將成為主要咨詢服務(wù)模式
工程咨詢服務(wù)向綜合性咨詢延伸的趨勢也越來越明顯。隨著我國全面深化改革的一系列重要決策部署實施,特別是圍繞使市場在資源配置中起決定性作用的深化經(jīng)濟體制改革政策落地,對我國工程咨詢行業(yè)發(fā)展帶來深遠影響和沖擊。為了適應(yīng)不斷變化的市場需求,企業(yè)在做好自身優(yōu)勢專業(yè)領(lǐng)域咨詢服務(wù)的同時,必須進一步拓展咨詢與服務(wù)領(lǐng)域,由現(xiàn)有的工程咨詢、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價咨詢等業(yè)務(wù),逐步向規(guī)劃研究、項目投資決策、融資策劃、方案評估、建設(shè)管理模式研究、資產(chǎn)管理、運營管理及其他綜合性咨詢服務(wù)拓展,加強工程咨詢?nèi)a(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域內(nèi)知識技能的積累和專家人才的培養(yǎng),從而在更廣闊的工程咨詢服務(wù)市場贏得更大的發(fā)展空間。
(3)數(shù)字化技術(shù)將與傳統(tǒng)工程咨詢業(yè)務(wù)不斷融合
當前,國家從戰(zhàn)略高度重視數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展。未來將重點推動技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)據(jù)開放、標準制定、人才培養(yǎng)和規(guī)則制定,并不斷完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境,激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。數(shù)字化技術(shù)將從建筑行業(yè)向園區(qū)規(guī)劃、城市規(guī)劃、公共安全、交通、水利、商業(yè)、旅游等行業(yè)逐步擴展,從單體的建筑向建筑群、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、園區(qū)、整個城市擴展,從最基本的設(shè)施建設(shè)向城市安全、城市治理、城市服務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展延伸,智慧城市建設(shè)將成為北京市打造全球數(shù)字經(jīng)濟標桿城市的重要手段。
隨著新一輪科技革命的推進,數(shù)字化技術(shù)在工程咨詢行業(yè)將得到廣泛應(yīng)用。工程咨詢企業(yè)內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營與大數(shù)據(jù)、5G、人工智能等技術(shù)結(jié)合,將全面轉(zhuǎn)變企業(yè)的管理模式和工程咨詢服務(wù)方式,加強數(shù)字技術(shù)與傳統(tǒng)咨詢業(yè)務(wù)的融合,形成多種應(yīng)用場景,探索咨詢新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài),將給工程咨詢行業(yè)帶來新的經(jīng)濟增長點。
4、工程咨詢行業(yè)門檻及壁壘
(1)人才儲備
工程咨詢行業(yè)具有知識密集型、技術(shù)密集型的特征,專業(yè)技術(shù)人才是工程咨詢企業(yè)發(fā)展的核心資產(chǎn)和關(guān)鍵資源要素。在工程投資咨詢、工程造價、工程監(jiān)理、項目管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域,需要較強的專業(yè)理論和技術(shù)知識,從業(yè)人員專業(yè)能力直接關(guān)系到工程咨詢企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量水平。擁有注冊咨詢工程師、注冊工程師、注冊監(jiān)理工程師等資格證書的技術(shù)人才的數(shù)量也是申請業(yè)務(wù)資質(zhì)資信的前提條件。擁有數(shù)量較多的注冊咨詢工程師、注冊工程師、注冊監(jiān)理工程師等技術(shù)人才儲備的工程咨詢企業(yè)在市場競爭中具有明顯優(yōu)勢。因此,工程咨詢行業(yè)具有一定的人才壁壘。
(2)資信等級
自2017年國家取消了工程咨詢單位資格認定,推行備案管理和資信評價以來,工程咨詢行業(yè)的準入門檻進一步降低,更多外埠咨詢公司及原有施工、監(jiān)理、地產(chǎn)公司、專業(yè)技術(shù)建設(shè)運營公司等,轉(zhuǎn)型進入工程咨詢市場。在市場競爭激烈的背景下,由行業(yè)自律組織開展的資信評價,成為委托單位考察工程咨詢企業(yè)專業(yè)技術(shù)能力、項目業(yè)績、企業(yè)信用的重要參考依據(jù)。具有綜合甲級、專項甲級資信的工程咨詢企業(yè)在市場競爭中更容易獲得客戶認可,而資信水平相對薄弱、市場認可度低的工程咨詢企業(yè)在同臺競爭中往往處于劣勢。工程咨詢企業(yè)的資信等級水平,對其市場競爭力有重要影響,一定程度上成為了行業(yè)的隱形門檻。
(3)綜合服務(wù)能力
隨著我國工程項目建設(shè)管理水平的發(fā)展,委托方對工程咨詢服務(wù)要求逐漸提高,傳統(tǒng)的單一咨詢業(yè)務(wù)和服務(wù)模式已逐漸不能滿足委托方需求,覆蓋規(guī)劃咨詢、工程投資咨詢、建設(shè)管理咨詢、運營維護咨詢等全業(yè)務(wù)鏈條的綜合咨詢以及各類專項咨詢需求將逐漸增多。具有綜合性、跨階段、一體化和全過程服務(wù)能力的工程咨詢企業(yè)更容易受到市場青睞和認可。因此,工程咨詢行業(yè)的綜合服務(wù)能力,能夠形成一定的競爭壁壘。
5、行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)情況介紹
工程咨詢行業(yè)部分企業(yè)介紹
資料來源:普華有策
《2024-2030年工程咨詢行業(yè)細分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)