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車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與經(jīng)營(yíng)模式分析(附報(bào)告目錄)
1、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
車聯(lián)網(wǎng)是從物聯(lián)網(wǎng)引申出來(lái)的概念,根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《車聯(lián)網(wǎng)白皮書(2017 年)》,車聯(lián)網(wǎng)是指借助新一代信息和通信技術(shù),實(shí)現(xiàn)車內(nèi)、車與車、車與路、車與人、車與服務(wù)平臺(tái)的全方位網(wǎng)絡(luò)連接,提升汽車智能化水平和自動(dòng)駕駛能力,構(gòu)建汽車和交通服務(wù)新業(yè)態(tài),從而提高交通效率,改善汽車駕乘感受,為用戶提供智能、舒適、安全、節(jié)能、高效的綜合服務(wù)。車聯(lián)網(wǎng)可以通過(guò)車輛為車主提供智能導(dǎo)航、娛樂信息、緊急救援以及車輛自身的安全、節(jié)能、安防等各項(xiàng)智能服務(wù);車聯(lián)網(wǎng)也可以對(duì)車輛行駛數(shù)據(jù)進(jìn)行采集和處理,獲取道路交通流量信息;車聯(lián)網(wǎng)還可以為車輛安全與高效行駛提供幫助。車聯(lián)網(wǎng)以“兩端一云”為主體,路基設(shè)施為補(bǔ)充,包括智能網(wǎng)聯(lián)汽車、移動(dòng)智能終端、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)等對(duì)象,涉及車-云通信、車-車通信、車-人通信、車-路通信、車內(nèi)通信五個(gè)通信場(chǎng)景。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
近年來(lái),車聯(lián)網(wǎng)被認(rèn)為是物聯(lián)網(wǎng)體系中最有產(chǎn)業(yè)潛力、市場(chǎng)需求最明確的領(lǐng)域之一。車聯(lián)網(wǎng)可以實(shí)現(xiàn)智能交通管理、智能動(dòng)態(tài)信息服務(wù)和車輛智能化控制的一體化服務(wù),正在成為汽車工業(yè)信息化提速的突破口。以車聯(lián)網(wǎng)逐步普及為標(biāo)志,汽車工業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入“智慧時(shí)代”。車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在政策、市場(chǎng)、技術(shù)三重推動(dòng)下得以迅速發(fā)展:
(1)政策層面
車聯(lián)網(wǎng)作為物聯(lián)網(wǎng)在智能交通、智慧城市等領(lǐng)域的重要應(yīng)用,得到了國(guó)務(wù)院、交通部、工信部等政府部門的廣泛重視和支持。我國(guó)的車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展是從 2009 年開始的,但我國(guó)的智能交通行業(yè)則已經(jīng)發(fā)展了十幾年,為車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展打下了一定的基礎(chǔ)。
(2)技術(shù)層面
目前全球范圍并無(wú)統(tǒng)一的車與車間的通信標(biāo)準(zhǔn),我國(guó)包括工信部、發(fā)改委、科技部等主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、各地方、企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)都在積極籌備相關(guān)工作,推動(dòng)通信技術(shù)不斷升級(jí)演進(jìn),并且逐步實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化。
(3)市場(chǎng)方面
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示,截至2019年末,私人汽車保有量22635萬(wàn)輛,比上年末增加1905萬(wàn)輛;民用轎車保有量14644萬(wàn)輛,增加1193萬(wàn)輛,其中私人轎車保有量13701萬(wàn)輛,增加1112萬(wàn)輛。截至2019年底,國(guó)內(nèi)14個(gè)省機(jī)動(dòng)車保有量超過(guò)1000萬(wàn)輛,66個(gè)城市汽車保有量超過(guò)百萬(wàn)輛,此外,北京、成都、重慶、蘇州、上海、鄭州、深圳、西安、武漢、東莞、天津等11個(gè)城市超300萬(wàn)輛。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2572.1萬(wàn)輛和2576.9萬(wàn)輛,產(chǎn)銷量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。中汽協(xié)認(rèn)為,汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、中美經(jīng)貿(mào)摩擦、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換及新能源補(bǔ)貼退坡等因素令行業(yè)承受了較大壓力,造成2019年產(chǎn)銷量分別下降7.5%和8.2%,但中汽協(xié)預(yù)測(cè),2020年汽車市場(chǎng)降幅將收窄到2%。世界銀行發(fā)布的2019年全球20個(gè)主要國(guó)家數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)每千人汽車擁有量為173輛,位列榜單第17名;美國(guó)每千人汽車擁有量達(dá)837輛,是中國(guó)的近5倍。由此可見,中國(guó)汽車市場(chǎng)依然具有很大成長(zhǎng)空間。
隨著車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品逐步在新上市汽車,尤其是新能源汽車上的普遍應(yīng)用,《輕型汽車污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)第六階段)》、《重型柴油車污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)第六階段)》、《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(電子產(chǎn)品和服務(wù))》、《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》、《2019年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》、《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》、《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》等行業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)的推動(dòng),以及原有車輛的網(wǎng)聯(lián)化改裝,車聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品和系統(tǒng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模正處于加速增長(zhǎng)的起點(diǎn)上。
2、行業(yè)主要進(jìn)入壁壘
(1)嚴(yán)格的供應(yīng)商準(zhǔn)入體系壁壘
基于汽車行駛安全的特殊性,整車廠商對(duì)供應(yīng)商實(shí)行較為嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度。而供應(yīng)商資質(zhì)的獲得需要在經(jīng)營(yíng)年限、技術(shù)力量、管理水平、技術(shù)裝備水平、資金實(shí)力、收入規(guī)模、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及人才積累等多方面符合相應(yīng)要求。同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格的供應(yīng)商體系使得一旦供應(yīng)商通過(guò)認(rèn)證和評(píng)估,除嚴(yán)重情形外,整車廠商更換供應(yīng)商的意愿不強(qiáng),客戶粘性較大。
(2)技術(shù)壁壘
車聯(lián)網(wǎng)是典型技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品涵蓋了產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、調(diào)試及維護(hù)運(yùn)營(yíng)等多個(gè)環(huán)節(jié)。技術(shù)上涉及嵌入式系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)、分布式數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、高可靠性電路等,且需針對(duì)客戶要求進(jìn)行個(gè)性化方案制定,因此技術(shù)水平要求高、方案架構(gòu)復(fù)雜、系統(tǒng)服務(wù)難度大,而相關(guān)的能力和技術(shù)只有經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的行業(yè)實(shí)踐和自主的技術(shù)研發(fā)才能逐漸掌握,新進(jìn)入的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)完成積累。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需具備較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力,以適應(yīng)客戶的不同要求和行業(yè)技術(shù)水平的不斷提升。因此,技術(shù)研發(fā)和積累已經(jīng)成為車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的進(jìn)入壁壘之一。
(3)品牌壁壘
汽車網(wǎng)聯(lián)相關(guān)產(chǎn)品的運(yùn)行效率、運(yùn)行可靠性、穩(wěn)定性與維護(hù)便利性對(duì)車輛的整個(gè)駕駛系統(tǒng)有著重要影響。因此,客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)十分謹(jǐn)慎,除了要求其具有較高的知名度外,還非常看重供應(yīng)商是否擁有豐富的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)異的歷史業(yè)績(jī)和良好的市場(chǎng)口碑,是否擁有專業(yè)化的技術(shù)和維護(hù)服務(wù)團(tuán)隊(duì),是否能夠提供較完善的系統(tǒng)服務(wù)。具有豐富產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)和較高市場(chǎng)占有率的企業(yè)具有明顯的品牌優(yōu)勢(shì),因此,品牌效應(yīng)構(gòu)成了進(jìn)入本行業(yè)的重要壁壘。
(4)人才壁壘
車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)具有綜合性強(qiáng)的特點(diǎn),其設(shè)計(jì)和制造需要硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)等多方面的知識(shí)人才甚至是復(fù)合型人才。隨著車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的不斷發(fā)展,具備較強(qiáng)人才招聘、培養(yǎng)能力的行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)將進(jìn)一步建立起人才優(yōu)勢(shì),從而對(duì)中小企業(yè)形成人才壁壘。
3、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式
目前車聯(lián)網(wǎng)存在前裝和后裝兩種經(jīng)營(yíng)模式,兩者的模式差異比較大。前裝模式主要由汽車制造商主導(dǎo)。前裝模式是指車聯(lián)網(wǎng)終端供應(yīng)商在汽車出廠以前,將產(chǎn)品銷售給汽車制造商,由汽車制造商組裝后推出市場(chǎng)。在前裝市場(chǎng),汽車制造商通常會(huì)針對(duì)某一車型,指定使用某一品牌的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,并服務(wù)于汽車的整個(gè)生命周期。前裝市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)是產(chǎn)品會(huì)被納入到汽車整體設(shè)計(jì)過(guò)程中,并能大批量供貨。
后裝模式是指車輛出廠后加裝車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的模式,這種經(jīng)營(yíng)模式中,車聯(lián)網(wǎng)終端供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn),一般通過(guò)各地車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商或者汽車零部件銷售商、4S 店、維修網(wǎng)點(diǎn)等進(jìn)入市場(chǎng)。該模式的特點(diǎn)是行業(yè)差異較大,產(chǎn)品批量相對(duì)較小,進(jìn)入門檻也較低。
相較于后裝模式的產(chǎn)品,前裝模式對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)及其穩(wěn)定性和可靠性要求更高,需要在汽車設(shè)計(jì)時(shí)同步參與開發(fā),車廠一般選擇技術(shù)比較成熟、功能比較穩(wěn)定的方案和供應(yīng)商。