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電解槽行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)及相關(guān)政策支持(附報(bào)告目錄)
1、電解槽行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及領(lǐng)先企業(yè)
(1)產(chǎn)業(yè)鏈
電解槽行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括金屬材料及其化合物、離子膜、四氟材料及成品、其他配件及材料等,該行業(yè)的產(chǎn)品成本隨原材料材料市場價(jià)格波動(dòng)而變動(dòng)。其下游主要為氯堿行業(yè),部分為冶金、環(huán)保及其他行業(yè)。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年電解槽行業(yè)研究與投資前景預(yù)測報(bào)告》
電解槽行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
資料來源:普華有策
電解槽是氯堿行業(yè)的核心生產(chǎn)設(shè)備,電解槽設(shè)備制造行業(yè)與其下游行業(yè)是一種互為依存、相互促進(jìn)的關(guān)系。氯堿工業(yè)是我國重要的基礎(chǔ)行業(yè),產(chǎn)量一直穩(wěn)居世界前列,隨著氯堿行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,電解槽及其關(guān)鍵部件的更新迭代市場的空間日益增大。
另一方面,由于電解槽工作環(huán)境苛刻,需要進(jìn)行周期性維護(hù)或更換關(guān)鍵部件,尤其核心部件電極,極大程度影響下游企業(yè)的產(chǎn)出效率和能耗。因此,氯堿行業(yè)中對于電解電極、電解槽及其配件等產(chǎn)品及其配套服務(wù)的需求保持穩(wěn)步增長。
同時(shí),電解技術(shù)在冶金和環(huán)保行業(yè)的應(yīng)用解決了客戶設(shè)備高能耗、高污染、工藝流程復(fù)雜等問題,在其他行業(yè)的電解處理設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)一定重要地位,也將推動(dòng)電解槽行業(yè)的長期發(fā)展。
(2)重點(diǎn)企業(yè)
A、蒂森克虜伯
2015 年 4 月蒂森克虜伯工業(yè)工程公司和迪諾拉工業(yè)集團(tuán)合資成立了蒂森克虜伯伍德氯工程公司。合資公司整合兩家公司的電解業(yè)務(wù),由大股東蒂森克虜伯工業(yè)工程公司進(jìn)行管控,主要致力于提供先進(jìn)電解技術(shù)和綜合解決方案。公司總部位于德國多特蒙德,旗下分支機(jī)構(gòu)分別設(shè)在日本岡山、日本東京、中國上海、意大利米蘭和美國休斯敦。
B、旭硝子
旭硝子憑借在逾百年技術(shù)改革史中積累的全球頂尖 技術(shù),在玻璃、電子、化學(xué)品、工業(yè)陶瓷等事業(yè)領(lǐng)域改革推新并創(chuàng)造新價(jià)值。旭硝子擁有玻璃、電子、化學(xué)、工業(yè)陶瓷的技術(shù)基礎(chǔ)和相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備、涉及建筑玻璃、汽車玻璃、顯示器以及電子產(chǎn)業(yè)等廣闊的市場領(lǐng)域、在全球建立生產(chǎn)基地且擁有廣泛的人才儲備。提供從基礎(chǔ)化學(xué)品到高機(jī)能氟化學(xué)品等多樣產(chǎn)品和解決方案。
C、迪諾拉
迪諾拉是一家跨國公司,電極涂層和電解技術(shù)解決方案的供應(yīng)商。迪諾拉成立于 1923 年,其技術(shù)廣泛應(yīng)用于化工、冶金、電解金屬箔、水處理、陰極保護(hù)等工業(yè)領(lǐng)域。在美國、日本、德國、印度、新加坡、中國、巴西等地設(shè)有分公司和制造廠。
D、旭化成
旭化成成立于 1931 年,總部設(shè)在日本的東京和大阪,是日本一家大型綜合性化學(xué)公司,活躍在石油化工、塑料、建材、住宅、纖維和紡織品、醫(yī)藥等領(lǐng)域。它在世界各地建立了眾多的辦事處、合資公司和分支機(jī)構(gòu),產(chǎn)品種類繁多,銷售各個(gè)國家。在氯堿工業(yè)領(lǐng)域,1966 年,旭化成對氯堿生產(chǎn)用離子膜的研究,并于 1975 年建成了世界第一家離子膜燒堿工廠。目前,旭化成是世界上最大的離子膜燒堿工業(yè)解決方案提供商之一。
E、北化機(jī)
北化機(jī)于 1966 年建廠,是中國化工集團(tuán)公司旗下中國藍(lán)星(集團(tuán))股份有限公司全資子公司,是一家以氯堿成套裝置和電解節(jié)能改造技術(shù)為核心,為用戶提供氯堿企業(yè)及上下游一體化解決方案和總承包的國際化工程公司。北化機(jī)產(chǎn)品出口亞洲、歐洲、北美洲、南美洲和非洲等國家。
F、宏澤氯堿
宏澤氯堿成立于 2003 年,位于江蘇省江陰市臨港開發(fā)區(qū),是國內(nèi)離子膜電解槽及其附屬配件齊全的供應(yīng)商。主要產(chǎn)品有:離子膜電解槽、電解槽框墊片、電解槽輸液軟管、離子膜補(bǔ)膜機(jī),離子膜電解槽節(jié)能改造等。
2、產(chǎn)業(yè)政策支持
(1)氯堿行業(yè)
電解槽作為氯堿工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)中的核心設(shè)備,電解槽及其關(guān)鍵部件的性能直接決定了氯堿生產(chǎn)的能耗和產(chǎn)品質(zhì)量。大力發(fā)展高科技、低能耗、國際領(lǐng)先的電解槽及其關(guān)鍵部件的產(chǎn)品符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,特別是節(jié)能減排和產(chǎn)業(yè)升級政策,對替代進(jìn)口、發(fā)展民族核心制造產(chǎn)業(yè)具有積極意義。國務(wù)院、國家發(fā)改委、工信部等多部門分別出臺了一系列政策和文件,提高化工行業(yè)準(zhǔn)入門檻,并對淘汰落后產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)升級作出了明確要求。
①《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》
2019 年 10 月,國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019 年本)》將“零極距、氧陰極等離子膜燒堿電解槽節(jié)能技術(shù)、廢鹽酸制氯氣等綜合利用技術(shù)、鉻鹽清潔生產(chǎn)新工藝的開發(fā)和應(yīng)用,全封閉高壓水淬渣及無二次污染磷泥處理黃磷生產(chǎn)工藝,氣動(dòng)流化塔生產(chǎn)高錳酸鉀,全熱能回收熱法磷酸生產(chǎn),大型脫氟磷酸鈣生產(chǎn)裝置”列入鼓勵(lì)類行業(yè)。
②《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》
2017 年 1 月,國務(wù)院印發(fā)《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》提出:要深入實(shí)施“中國制造 2025”,促進(jìn)制造業(yè)高端化、綠色化,支持電力、建材、有色、化工等重點(diǎn)行業(yè)改造升級,鼓勵(lì)企業(yè)瞄準(zhǔn)國際同行業(yè)標(biāo)桿全面提高產(chǎn)品技術(shù)、工藝裝備、能效環(huán)保等水平。同時(shí)指出:到 2020 年,工業(yè)能源利用效率和清潔化水平顯著提高,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單位增加值能耗比 2015 年降低 18%以上,電力、鋼鐵、有色、建材、石油石化、化工等重點(diǎn)耗能行業(yè)能源利用效率達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平。
③《國務(wù)院辦公廳關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》
2016 年 7 月,國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》,意見提出:石化產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè),產(chǎn)品覆蓋面廣,資金技術(shù)密集,產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高,對穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長、改善人民生活、保障國防安全具有重要作用。改革開放以來,我國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了長足進(jìn)步,主要產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界前列,科技創(chuàng)新、節(jié)能減排、對外合作取得積極成效,但仍存在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)布局不合理、安全環(huán)保壓力加大等問題,制約了石化產(chǎn)業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級的步伐。故而,以產(chǎn)能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)布局趨于合理、綠色發(fā)展全面推進(jìn)和創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)為主要目標(biāo),以努力化解過剩產(chǎn)能、統(tǒng)籌優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)安全綠色發(fā)展、健全完善創(chuàng)新體系、推動(dòng)企業(yè)兼并重組和加強(qiáng)國際產(chǎn)能合作為重點(diǎn)任務(wù),根據(jù)職責(zé)分工抓緊完善配套政策,統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作。
④《關(guān)于印發(fā)鋼鐵、石油和化工、建材、有色金屬、輕工行業(yè)企業(yè)能源管理中心建設(shè)實(shí)施方案的通知》
2015 年 1 月,工信部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)鋼鐵、石油和化工、建材、有色金屬、輕工行業(yè)企業(yè)能源管理中心建設(shè)實(shí)施方案的通知》,通知提出:氯堿行業(yè)主要發(fā)展重點(diǎn)為:建設(shè)電力與蒸汽系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度系統(tǒng);建設(shè)多臺耗能設(shè)備負(fù)荷優(yōu)化分配系統(tǒng);建設(shè)重點(diǎn)耗能單元、設(shè)備節(jié)能優(yōu)化控制系統(tǒng);建設(shè)和優(yōu)化電石爐、電解槽電氣控制系統(tǒng)、電極壓放控制系統(tǒng)。
(2)環(huán)保行業(yè)
國家從提升環(huán)境保護(hù)力度、推進(jìn)市場化發(fā)展兩個(gè)維度為本行業(yè)創(chuàng)造了有利的外部經(jīng)營環(huán)境。未來,隨著全社會(huì)對環(huán)境保護(hù)更加重視,法律法規(guī)將進(jìn)一步規(guī)范和引導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展,相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的扶持力度也將加大,行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
①《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》
2019 年 10 月,國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019 年本)》將“工業(yè)副產(chǎn)鹽資源化利用”列入鼓勵(lì)類行業(yè)。
②《國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》
2017 年 4 月,環(huán)境保護(hù)部發(fā)布了《國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》,規(guī)劃指出:貫徹落實(shí)《水十條》要求,圍繞工業(yè)源、生活源、農(nóng)業(yè)源等水污染防
治重點(diǎn)領(lǐng)域,優(yōu)先配套相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)。積極配套排污許可等新型環(huán)境管理制度的實(shí)施,研究將達(dá)標(biāo)判定、達(dá)標(biāo)排放量核算等技術(shù)要求納入排放標(biāo)準(zhǔn),完善標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)內(nèi)容。加強(qiáng)對有毒有害特征污染物的篩選研究以及標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)可行性分析,提高標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)性、適用性。在“十二五”末期 64 項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行精簡整合,適當(dāng)補(bǔ)充確需新制訂的標(biāo)準(zhǔn),在“十三五”末逐步形成重點(diǎn)突出、務(wù)實(shí)管用的國家水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)體系。
③《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》
2015 年 4 月,國務(wù)院發(fā)布了《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》,計(jì)劃提出:到 2020年,全國水環(huán)境質(zhì)量得到階段性改善,污染嚴(yán)重水體較大幅度減少,飲用水安全保障水平持續(xù)提升,地下水超采得到嚴(yán)格控制,地下水污染加劇趨勢得到初步遏制,近岸海域環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)中趨好,京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域水生態(tài)環(huán)境狀況有所好轉(zhuǎn)。到 2030 年,力爭全國水環(huán)境質(zhì)量總體改善,水生態(tài)系統(tǒng)功能初步恢復(fù)。到本世紀(jì)中葉,生態(tài)環(huán)境質(zhì)量全面改善,生態(tài)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。
(3)冶金行業(yè)
冶金專用設(shè)備制造業(yè)是為有色金屬冶煉提供裝備支持的行業(yè)。近年來,國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域的飛躍發(fā)展,以及產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級趨勢加快的影響,我們冶金專用設(shè)備制造業(yè)目前呈現(xiàn)良好的增長趨勢,行業(yè)整體增長速度較快。
2015 年 5 月,國務(wù)院發(fā)布了《中國制造 2025》,文中明確了 9 項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)和重點(diǎn):一是提高國家制造業(yè)創(chuàng)新能力;二是推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合;三是強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)能力;四是加強(qiáng)質(zhì)量品牌建設(shè);五是全面推行綠色制造;六是大力推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域突破發(fā)展,聚焦新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機(jī)裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等十大重點(diǎn)領(lǐng)域;七是深入推進(jìn)制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整;八是積極發(fā)展服務(wù)型制造和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè);九是提高制造業(yè)國際化發(fā)展水平。
3、行業(yè)主要壁壘
(1)人才壁壘,細(xì)分領(lǐng)域人才要求多學(xué)科知識體系
電解槽設(shè)備適用行業(yè)廣泛,對于技術(shù)的要求較高,技術(shù)人員除對本行業(yè)必須的機(jī)械、電氣、化工等技術(shù)熟練掌握外,還需要對客戶所處行業(yè)充分熟悉,如氯堿、冶金、環(huán)保等行業(yè)的電解條件、工藝流程等,因此在人才市場上很難尋找到相關(guān)專業(yè)的復(fù)合型技術(shù)人員,構(gòu)成了本行業(yè)的人才壁壘。
(2)技術(shù)和生產(chǎn)工藝壁壘,新進(jìn)入者需要長時(shí)間的技術(shù)積累和產(chǎn)品驗(yàn)證
電解槽及其關(guān)鍵部件的研發(fā)制造技術(shù)復(fù)雜,涉及金屬材料、電化學(xué)理論、工程設(shè)計(jì)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域。特別地,對于從事電解槽更新迭代市場業(yè)務(wù)的企業(yè)需要掌握各種不同型號電解槽產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能以及合適的電極涂層工藝。除了需要掌握專業(yè)的電解槽生產(chǎn)技術(shù)和電極的涂層及配套工藝外,新進(jìn)入者還需要具備專業(yè)技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),且通過大量的時(shí)間進(jìn)行驗(yàn)證產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性。目前,全國具備電解槽及關(guān)鍵部件的研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)僅有 10 余家左右,新進(jìn)入者很難與已經(jīng)具備核心技術(shù)和生產(chǎn)工藝的企業(yè)進(jìn)行競爭。
(3)資金壁壘,新進(jìn)入者需要具備足夠的資金實(shí)力
電解槽行業(yè)下游客戶包括上市公司、大型企業(yè)等,資金回款周期普遍較長,資金占用較大,另一方面,為了保證較高的技術(shù)創(chuàng)新及市場適應(yīng)能力,企業(yè)必須配備較為先進(jìn)的研發(fā)和檢測設(shè)備,聘任或培養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)研發(fā)人員及設(shè)計(jì)人員,這些方面的巨大投入為實(shí)力較弱的企業(yè)設(shè)置了比較高的進(jìn)入門檻。
(4)客戶驗(yàn)證周期壁壘,客戶對于產(chǎn)品要求苛刻,準(zhǔn)入條件高
電解槽作為氯堿工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心設(shè)備,氯堿企業(yè)對于設(shè)備和關(guān)鍵部件的質(zhì)量、性能以及配套服務(wù)的要求極高。一旦設(shè)備及關(guān)鍵部件出現(xiàn)任何問題,都將導(dǎo)致氯堿企業(yè)停產(chǎn),對氯堿企業(yè)造成損失。在氯堿企業(yè)已經(jīng)有多家供應(yīng)商的情形下,開發(fā)一個(gè)新的供應(yīng)商所面臨設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性的風(fēng)險(xiǎn)較高,因此其開發(fā)新供應(yīng)商的意愿較低。
電解槽設(shè)備作為氯堿企業(yè)的核心生產(chǎn)設(shè)備,客戶在選擇設(shè)備供應(yīng)商并不完全以價(jià)格優(yōu)先,更多是要考察企業(yè)本身的科研開發(fā)能力、資金實(shí)力、技術(shù)裝備水平、經(jīng)濟(jì)效益、歷史承接項(xiàng)目、產(chǎn)品穩(wěn)定性和事故率等指標(biāo)。故而,即使市場的新進(jìn)入者具備了相關(guān)技術(shù)實(shí)力,仍然需要取得客戶的信任,客戶除了通過選擇該公司產(chǎn)品進(jìn)行長達(dá)數(shù)年的試用方式外,無法通過任何其他方式對其產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證,長達(dá)數(shù)年的驗(yàn)證周期成為新進(jìn)入者取得客戶的主要壁壘。