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半成品菜行業(yè)利潤(rùn)水平及發(fā)展趨勢(shì)分析(附報(bào)告目錄)
1、半成品菜行業(yè)概述
半成品菜是以農(nóng)產(chǎn)、畜禽、水產(chǎn)品等為主要原料,經(jīng)過(guò)洗、切及配制加工等處理后可直接進(jìn)行烹飪的預(yù)制菜品。半成品菜具備便捷、新鮮、健康等特點(diǎn),豐富的菜品選擇能夠符合全國(guó)不同地區(qū)人群的口味,逐漸成為家庭及餐飲業(yè)所喜愛(ài)的產(chǎn)品。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司《2020-2026年半成品菜行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
半成品菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
資料來(lái)源:普華有策
半成品菜由凈菜逐步發(fā)展、本土化而來(lái)。凈菜最早起源于美國(guó),20 世紀(jì) 60年代起實(shí)現(xiàn)商業(yè)化經(jīng)營(yíng)。凈菜是我國(guó)較為簡(jiǎn)單通俗的稱(chēng)呼,其在國(guó)外也被稱(chēng)作部分加工菜(partially processed vegetables)或切分菜(fresh-cut vegetables),指新鮮蔬菜原料經(jīng)過(guò)分級(jí)、清洗、去皮、切分、消毒和包裝等處理加工,達(dá)到直接烹食或生食的衛(wèi)生要求。20 世紀(jì) 80 年代,凈菜加工配送在日本、加拿大及部分歐洲國(guó)家也開(kāi)始興起。凈菜最初供應(yīng)餐飲行業(yè),使餐廳、配餐公司等外食產(chǎn)業(yè),降低其人工費(fèi)、水電費(fèi)和垃圾處理費(fèi),減少?gòu)N房面積和設(shè)備采購(gòu);之后,部分凈菜企業(yè)也面向家庭、個(gè)人零售,方便了居民日常烹飪。
蔬菜是我國(guó)日常飲食中消費(fèi)量最大的食物之一,長(zhǎng)期以來(lái)絕大部分的蔬菜品種均以未經(jīng)加工整理的毛菜形式出現(xiàn)在各地農(nóng)貿(mào)菜市場(chǎng)上。20 世紀(jì) 90 年代后期,隨麥當(dāng)勞、肯德基等快餐店的進(jìn)入,我國(guó)開(kāi)始出現(xiàn)凈菜加工配送工廠,北京、上海、廣州等大型城市相繼發(fā)展凈菜加工配送產(chǎn)業(yè)。近年來(lái),我國(guó)餐飲行業(yè)快速發(fā)展,快餐業(yè)、團(tuán)體飲食業(yè)、企事業(yè)單位后勤供給等成為人們?nèi)粘o嬍硤?chǎng)景的重要組成部分。隨著人工成本和場(chǎng)地租金的上漲,以及對(duì)蔬菜安全要求的提高,企業(yè)食堂和配餐企業(yè)逐漸減少或停止后廚蔬菜的清洗、切分等作業(yè),轉(zhuǎn)為由專(zhuān)業(yè)企業(yè)提供成品凈菜。
2000 年前后,我國(guó)陸續(xù)出現(xiàn)了半成品菜生產(chǎn)企業(yè),通過(guò)對(duì)肉禽和水產(chǎn)等原材料的進(jìn)一步加工,提供了比凈菜更加豐富的產(chǎn)品種類(lèi)并進(jìn)一步精簡(jiǎn)了客戶(hù)的烹飪環(huán)節(jié)。受限于早期冷凍技術(shù)和冷鏈運(yùn)輸?shù)母叱杀?,半成品菜行業(yè)在發(fā)展初期存在銷(xiāo)售區(qū)域小、企業(yè)數(shù)量多、集中度低的特點(diǎn),行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)較少。隨著速凍技術(shù)的發(fā)展,半成品菜的儲(chǔ)存時(shí)間得以大幅延長(zhǎng)。國(guó)產(chǎn)速凍設(shè)備和冷鏈運(yùn)輸車(chē)輛的推廣大幅降低了企業(yè)物流配送成本,企業(yè)的輻射范圍擴(kuò)大。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展及競(jìng)爭(zhēng),行業(yè)內(nèi)部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)開(kāi)始樹(shù)立自身品牌并建立粘性更高的銷(xiāo)售渠道,以此建立相對(duì)于同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)壁壘,鞏固自身領(lǐng)先地位。
2、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)和變動(dòng)原因
半成品菜行業(yè)存在眾多同類(lèi)型中小企業(yè)及個(gè)體工商戶(hù),其中多數(shù)采用作坊式生產(chǎn),競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,從而導(dǎo)致行業(yè)整體毛利率較低。隨著消費(fèi)者食品安全意識(shí)的加強(qiáng)、政府部門(mén)對(duì)食品安全衛(wèi)生的重視,行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要投入更多的成本保障產(chǎn)品質(zhì)量安全,盈利空間被進(jìn)一步壓縮。但是,行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量管理體系較為完善,在原材料采購(gòu)、規(guī)范食品安全等方面的成本要低于其它體量較小的同行業(yè)企業(yè),利潤(rùn)水平相對(duì)較高。未來(lái),規(guī)?;?jīng)營(yíng)企業(yè)與作坊式生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)差距將進(jìn)一步拉大,體量較小的半成品菜企業(yè)若不能進(jìn)一步發(fā)展,則會(huì)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中被逐步淘汰。
半成品菜成本中直接材料占比較大,主輔料以農(nóng)林牧漁產(chǎn)品為主,因而產(chǎn)品成本容易受自然條件、供求關(guān)系的影響。由于半成品菜主要流向終端消費(fèi)者和餐飲企業(yè),產(chǎn)品零售價(jià)通常不會(huì)頻繁變動(dòng),短期內(nèi)原材料成本變動(dòng)將影響行業(yè)利潤(rùn)水平。但是食品消費(fèi)是相對(duì)剛性的需求,原材料成本的上升會(huì)逐漸傳導(dǎo),行業(yè)盈利水平會(huì)恢復(fù)到正常水平。在銷(xiāo)售渠道、品牌建設(shè)、質(zhì)量控制等方面具備優(yōu)勢(shì)的企業(yè)傳導(dǎo)速度會(huì)更快。
3、競(jìng)爭(zhēng)格局
半成品菜生產(chǎn)企業(yè)眾多、競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,本行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)體現(xiàn)出如下特點(diǎn):
(1)地域特征明顯
由于我國(guó)幅員遼闊、人口眾多,地區(qū)之間物產(chǎn)種類(lèi)、豐足程度不一,導(dǎo)致各地居民飲食習(xí)慣及口味不一致。半成品菜產(chǎn)品依賴(lài)?yán)滏溸\(yùn)輸,物流成本及產(chǎn)品新鮮度要求限制了單個(gè)企業(yè)產(chǎn)品配送半徑。目前半成品菜企業(yè)通常只能覆蓋一定地區(qū),尚未出現(xiàn)全國(guó)性的半成品菜龍頭企業(yè)。
(2)渠道競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)化為品牌競(jìng)爭(zhēng)
半成品菜企業(yè)主要客戶(hù)是區(qū)域內(nèi)各加盟商,包括生鮮食品店、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)攤販、超市等,少部分產(chǎn)品直接銷(xiāo)售給餐廳、終端消費(fèi)者。由于加盟商的零售性質(zhì),其覆蓋范圍較小,對(duì)產(chǎn)品推廣力度有限。目前,行業(yè)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始重視品牌建設(shè),通過(guò)投放廣告、舉辦推廣活動(dòng)、聘請(qǐng)代言人等方式提升品牌知名度。
(3)集中度低,規(guī)?;髽I(yè)較少
全國(guó)范圍內(nèi)半成品菜生產(chǎn)商數(shù)量眾多,其中多數(shù)依然停留于作坊式生產(chǎn)加工模式,達(dá)到規(guī)模以上生產(chǎn)水平的企業(yè)較少。作坊式加工商只供應(yīng)少量客戶(hù),產(chǎn)品單一、標(biāo)準(zhǔn)化程度較低,食品安全及品質(zhì)難以保證。目前,部分企業(yè)已開(kāi)始采購(gòu)自動(dòng)化設(shè)備實(shí)現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn),具備一定區(qū)域知名度。
4、市場(chǎng)化程度
各級(jí)政府部門(mén)對(duì)半成品菜行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行統(tǒng)籌指導(dǎo)和監(jiān)督管理,行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)行業(yè)企業(yè)的自律管理。由于半成品菜行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低,行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多,行業(yè)的市場(chǎng)化程度高,競(jìng)爭(zhēng)充分。
5、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)食品衛(wèi)生安全重視程度不斷加強(qiáng)
食品衛(wèi)生安全關(guān)乎消費(fèi)者健康甚至人身安全,經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)消費(fèi)水平提升的同時(shí)也增強(qiáng)了人們食品安全衛(wèi)生意識(shí)。近年來(lái)出現(xiàn)的食材過(guò)期、添加劑超標(biāo)、使用病死禽畜等問(wèn)題進(jìn)一步加深了消費(fèi)者對(duì)食品安全問(wèn)題的擔(dān)憂(yōu)。同時(shí),針對(duì)食品安全問(wèn)題,國(guó)家也不斷推出相關(guān)政策法規(guī)進(jìn)行改善,比如《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品安全工作的決定》(國(guó)發(fā)[2012]20 號(hào))中要求落實(shí)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主體責(zé)任,食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位要配備專(zhuān)、兼職食品安全管理人員,并建立健全并嚴(yán)格落實(shí)進(jìn)貨查驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)等管理制度。對(duì)于規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè),要設(shè)置食品安全管理機(jī)構(gòu),明確分管負(fù)責(zé)人。因此,不管是消費(fèi)者還是政府部門(mén)均越來(lái)越重視食品衛(wèi)生安全問(wèn)題,這也促使行業(yè)內(nèi)企業(yè)完善管理制度,加強(qiáng)內(nèi)部管理,保障食品安全。
(2)產(chǎn)品形態(tài)日益多樣化
半成品菜產(chǎn)品定位于便捷且健康的菜品,這決定了其目標(biāo)消費(fèi)人群整體較為年輕?,F(xiàn)代餐飲形態(tài)多樣,而青年人群熱衷于新興熱門(mén)菜品,這促使半成品菜企業(yè)需要密切跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài),把握消費(fèi)者的口味和偏好,及時(shí)研發(fā)并推出迎合年輕人的產(chǎn)品。此外,本行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)以中國(guó)傳統(tǒng)菜系菜品為主,近年來(lái)部分企業(yè)跟隨消費(fèi)群體偏好的改變逐步推出西餐類(lèi)、油炸類(lèi)、火鍋類(lèi)等近年來(lái)熱門(mén)形態(tài)的餐食產(chǎn)品。
(3)冷鏈物流配送能力加強(qiáng),擴(kuò)大企業(yè)輻射范圍
半成品菜行業(yè)下游客戶(hù)較為零散且訂購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量、品種各異,產(chǎn)品配送具有單個(gè)客戶(hù)規(guī)模小、配送頻率高、區(qū)域內(nèi)客戶(hù)分散、時(shí)效性要求高等特點(diǎn)。出于保鮮需要,半成品菜的運(yùn)輸配送過(guò)程需要在低溫的環(huán)境下進(jìn)行,需要先進(jìn)的倉(cāng)儲(chǔ)物流體系及冷鏈運(yùn)輸技術(shù)支撐。目前,行業(yè)內(nèi)企業(yè)多為單一生產(chǎn)基地,倉(cāng)儲(chǔ)物流及冷鏈運(yùn)輸能力決定了產(chǎn)品銷(xiāo)售的區(qū)域,直接影響著業(yè)務(wù)輻射范圍。
隨著電子商務(wù)的興起,我國(guó)物流行業(yè)得到了飛速發(fā)展,部分物流企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入生鮮物流領(lǐng)域,直接促進(jìn)了我國(guó)冷鏈運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展。在專(zhuān)業(yè)物流企業(yè)的帶動(dòng)下,低溫保鮮技術(shù)、車(chē)輛設(shè)計(jì)制造技術(shù)、信息化物流配送技術(shù)得到了進(jìn)一步發(fā)展,上述技術(shù)的運(yùn)用成本大幅降低。本行業(yè)也受益于冷鏈物流技術(shù)的提升,組建自有冷鏈運(yùn)輸車(chē)隊(duì)、購(gòu)置信息化物流系統(tǒng)的成本大幅下降。在先進(jìn)的物流配送體系下,半成品菜企業(yè)擴(kuò)大了配送范圍,提升了產(chǎn)品配送效率,保障食品安全的同時(shí)擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面,為行業(yè)發(fā)展提供了有利的條件。
(4)企業(yè)經(jīng)營(yíng)更依賴(lài)信息化
為了滿(mǎn)足消費(fèi)者不同的飲食需求,半成品菜企業(yè)要預(yù)備數(shù)十甚至上百種菜品種類(lèi)供消費(fèi)者選擇。菜品數(shù)量不斷增多導(dǎo)致采購(gòu)、生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)管理難度的上升。不同菜品的所用的食材、配料的品種以及相互間的配比關(guān)系存在差異,采購(gòu)部門(mén)需要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)不同品種、數(shù)量準(zhǔn)確的食材;生產(chǎn)部門(mén)要設(shè)立柔性化生產(chǎn)線針對(duì)不同菜品精準(zhǔn)地配比食材、調(diào)料,也要滿(mǎn)足部分非主銷(xiāo)產(chǎn)品小規(guī)模、多樣化的生產(chǎn)需求;物流部門(mén)要根據(jù)訂單將不同產(chǎn)品組合準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確地配送至客戶(hù)。企業(yè)通過(guò)信息化管理可以對(duì)原材料進(jìn)行追溯管理,深度參與從原材料采購(gòu)到終端配送的多個(gè)環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)半成品菜產(chǎn)品的精細(xì)化生產(chǎn)和質(zhì)量管控,最終提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率。
(5)電子商務(wù)及物流發(fā)展培育新的銷(xiāo)售渠道
近年來(lái),隨著我國(guó)電信基礎(chǔ)設(shè)施趨于完備、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及電子商務(wù)的快速發(fā)展,我國(guó)網(wǎng)民數(shù)量、線上交易規(guī)模顯著上升。商務(wù)部電子商務(wù)和信息化司發(fā)布的
《中國(guó)電子商務(wù)報(bào)告(2018)》顯示,2019年,全國(guó)電子商務(wù)交易額達(dá)34.81萬(wàn)億元,其中網(wǎng)上零售額10.63萬(wàn)億元,電子商務(wù)從業(yè)人員達(dá)5125.65萬(wàn)人。據(jù)國(guó)家郵政局的數(shù)據(jù)顯示,2019年,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成635.2億件,同比增長(zhǎng)25.3%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7497.8億元,同比增長(zhǎng)24.2%。同時(shí),物流行業(yè)經(jīng)過(guò)飛速發(fā)展后競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,生鮮物流成為了新的增長(zhǎng)點(diǎn),未來(lái)生鮮物流成本將進(jìn)一步降低,為半成品菜互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售創(chuàng)造了更加有利的環(huán)境。電子商務(wù)深入地影響了我國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)方式,雖然現(xiàn)有半成品菜以線下銷(xiāo)售為主,但電商平臺(tái)日益豐富的半成品菜產(chǎn)品也將吸引越來(lái)越多的消費(fèi)者。
(6)品牌建設(shè)成為核心競(jìng)爭(zhēng)力
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及居民生活水平的大幅提升,消費(fèi)者更加注重食品的安全衛(wèi)生以及口味,滿(mǎn)足上述要求的產(chǎn)品能夠從一眾產(chǎn)品中脫穎而出,成為消費(fèi)者的首選。因此,越來(lái)越多的企業(yè)著力塑造自身品牌,通過(guò)打造健康、綠色、美味的品牌特點(diǎn)吸引消費(fèi)者,提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。雖然半成品菜行業(yè)市場(chǎng)空間大,但行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)空間下降。企業(yè)樹(shù)立品牌形象能夠區(qū)別于同類(lèi)競(jìng)品,走出激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),建立自身優(yōu)勢(shì)、提升產(chǎn)品附加值。