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預(yù)計到2027年全球航空裝備制造市場規(guī)模將達(dá)到11,769億美元

航空工業(yè)是保護(hù)國家安全、助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。為了扶持、鼓勵我國航空工業(yè)的發(fā)展，國家有關(guān)部門出臺了一系列政策，對航空工業(yè)進(jìn)行鼓勵和扶持，多項國家政策均將航空工業(yè)確定為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。近年來，我國航空工業(yè)整體競爭力不斷提升，在產(chǎn)品先進(jìn)性、自主創(chuàng)新能力、融入全球產(chǎn)業(yè)鏈等方面取得了較大突破，推動我國由航空工業(yè)大國向航空工業(yè)強(qiáng)國邁進(jìn)。在產(chǎn)品上，我國航空工業(yè)先后有數(shù)十個重大型號實(shí)現(xiàn)了首飛、鑒定和設(shè)計定型，實(shí)現(xiàn)了我國航空武器裝備的井噴式發(fā)展，從而有力帶動行業(yè)市場規(guī)模的快速增長。

1、行業(yè)概況及產(chǎn)業(yè)鏈情況

航空業(yè)主要包括航空制造業(yè)、航空運(yùn)營業(yè)和航空維修業(yè)三大子行業(yè)，其中航空制造業(yè)主要包括上游的材料和設(shè)備制造、中游的航空裝備制造及下游的航空整機(jī)制造。

航空制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖如下：

資料來源：普華有策整理

2、航空裝備制造業(yè)市場規(guī)模情況

航空裝備制造業(yè)市場持續(xù)增大，目前全球市場規(guī)模已超萬億美元，其中亞太地區(qū)市場增速最為迅猛。到2027年，全球航空裝備制造市場規(guī)模將達(dá)到11,769億美元。2023年中國航空裝備制造市場規(guī)模達(dá)1,390億元，近五年年均復(fù)合增長率為10.83%。

2018-2023年中國航空裝備制造產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（億元）

資料來源：普華有策整理

3、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

（1）軍民用需求共同推動航空零部件和航空工藝裝備市場規(guī)模快速擴(kuò)大

近年來，在國家政策的積極引導(dǎo)下，我國航空零部件制造產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2022年中國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模達(dá)366.7億元，同比增長10.09%。我國軍民用航空裝備快速發(fā)展，新裝備及存量裝備的配套需求快速增長，主機(jī)廠產(chǎn)能擴(kuò)張不斷加快。由于各主機(jī)廠增加從外部民營企業(yè)采購航空工藝裝備的比例，我國航空工藝裝備市場不斷增長。

（2）“十四五”裝備升級換代帶動軍用航空裝備需求增長

中國“十四五”期間的裝備升級需求為軍用航空配套市場帶來了巨大增長空間。國防預(yù)算從2014年的8,082.30億元增長至2024年的16,655.40億元，年均復(fù)合增長率約為7.5%。預(yù)計國防支出將持續(xù)穩(wěn)定增長，提升整體軍事實(shí)力。

目前中國軍機(jī)數(shù)量為3,304架，與美國的13,209架相比仍有較大差距。隨著國防現(xiàn)代化進(jìn)程加快和國際形勢的變化，中國對軍機(jī)的數(shù)量和性能提出了更高需求，促進(jìn)了軍機(jī)市場的快速增長。新一代航空裝備成為重點(diǎn)發(fā)展方向，軍機(jī)市場迎來了發(fā)展機(jī)遇期。

預(yù)計未來10年內(nèi)，中國的軍機(jī)將經(jīng)歷更新?lián)Q代，部分老舊機(jī)型將被更先進(jìn)的三代、四代機(jī)型取代。此外，直升機(jī)、轟炸機(jī)、運(yùn)輸機(jī)等其他類型軍機(jī)也將有較大的需求。在快速交付的需求下，軍用航空裝備行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，市場需求持續(xù)擴(kuò)大。

（3）“小核心、大協(xié)作”的科研生產(chǎn)體系為民參軍業(yè)務(wù)帶來發(fā)展機(jī)遇

在我國各大軍工央企普遍強(qiáng)調(diào)重視主業(yè)、強(qiáng)軍首責(zé)的背景下，“小核心、大協(xié)作”逐漸成為了軍工企業(yè)的戰(zhàn)略定位。具體而言，軍工央企集團(tuán)下屬的主機(jī)廠專注于核心能力強(qiáng)化，將自身定位于研發(fā)、總裝、試驗(yàn)試飛、核心零部件設(shè)計制造領(lǐng)域，并將航空零部件加工、工裝制造、部組件裝配、設(shè)備維保等業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)給具備專業(yè)生產(chǎn)能力及相應(yīng)生產(chǎn)資質(zhì)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)由“飛機(jī)制造商”向“系統(tǒng)集成商”的轉(zhuǎn)型。“小核心、大協(xié)作”體系的確立為航空零部件制造企業(yè)帶來了良好的發(fā)展機(jī)會，有利于航空零部件制造企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大市場規(guī)模，快速走向規(guī)?；?、專業(yè)化。民參軍門檻的降低，也為航空零部件民參軍企業(yè)創(chuàng)造了良好的條件，增加了民參軍企業(yè)配套業(yè)務(wù)如航空零部件等的市場空間。

4、行業(yè)的技術(shù)特征

（1）產(chǎn)品定制化程度高

航空零部件及工藝裝備產(chǎn)品的定制化程度高，需要為不同飛機(jī)的不同部位單獨(dú)研發(fā)。例如，機(jī)體制造涉及多個部件，每個部件在材料選擇和技術(shù)實(shí)現(xiàn)方面都有獨(dú)特要求。這導(dǎo)致研發(fā)難度大、周期長、投入成本高。所有用于航空器上的部件都需要根據(jù)機(jī)體設(shè)計進(jìn)行定制化生產(chǎn)，以滿足軍用和民用航空器的具體性能要求。

（2）加工工序繁雜

航空零部件及工藝裝備制造工序繁雜，比如整體大型壁板的制造就包含多個大環(huán)節(jié)和近百個小工步，需要多種加工裝備。航空零部件的附加值高，加工失誤可能導(dǎo)致大量零件報廢。因此，高效生產(chǎn)和成本控制是衡量這類企業(yè)競爭力的關(guān)鍵指標(biāo)。

（3）涉及多學(xué)科技術(shù)

航空零部件及工藝裝備制造是技術(shù)密集型行業(yè)，涉及熱成型、特種焊接、數(shù)控加工等先進(jìn)技術(shù)。它融合了機(jī)械加工、材料科學(xué)等多個學(xué)科的知識與實(shí)踐，制造過程需調(diào)控上百種工藝參數(shù)，需要深厚的專業(yè)知識和長期的實(shí)驗(yàn)測試支持。

5、行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè)情況

我國航空零部件和航空工藝裝備制造企業(yè)構(gòu)成、分布和國內(nèi)航空工業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局相關(guān)。受經(jīng)濟(jì)體制、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素影響，軍品領(lǐng)域開放時間較短且行業(yè)準(zhǔn)入要求嚴(yán)格，我國航空零部件和航空工藝裝備制造形成以主機(jī)廠內(nèi)部配套企業(yè)為主，科研院所、民營企業(yè)和合資企業(yè)有效補(bǔ)充的競爭格局。

國內(nèi)航空零部件和航空工藝裝備主要生產(chǎn)企業(yè)的概況如下：

資料來源：普華有策整理

6、行業(yè)進(jìn)入壁壘

1）技術(shù)壁壘

航空零部件及工藝裝備制造是一個技術(shù)密集型行業(yè)，它融合了精密數(shù)控加工、特種焊接、復(fù)合材料加工等先進(jìn)技術(shù)，使用的材料包括鈦合金、鋁合金等高性能材質(zhì)。這一領(lǐng)域需要深厚的跨學(xué)科知識，如機(jī)械加工、材料科學(xué)等，并且在設(shè)計、加工和裝配過程中要調(diào)控上百種工藝參數(shù)。由于產(chǎn)品的復(fù)雜性和高技術(shù)壁壘，該行業(yè)對專業(yè)人才和技術(shù)研發(fā)有很高要求。因此，先發(fā)企業(yè)在技術(shù)和規(guī)模上具有顯著優(yōu)勢，新進(jìn)入者難以迅速達(dá)到同等競爭水平。

2）客戶壁壘

航空工業(yè)配套產(chǎn)業(yè)具有很高的客戶壁壘。主機(jī)制造商和科研單位對供應(yīng)商的選擇非常謹(jǐn)慎，通常需要長時間的考察和嚴(yán)格審核。一旦選定供應(yīng)商，因產(chǎn)品研制周期長和更換成本高等原因，客戶很少更換供應(yīng)商，尤其是在安全性要求極高的軍用航空領(lǐng)域。軍用航空產(chǎn)品涉及國防安全，定制化程度高，信息獲取受限，這使得新進(jìn)入者很難獲得訂單和建立合作關(guān)系。

3）資質(zhì)壁壘

企業(yè)要在航空工業(yè)取得相關(guān)資質(zhì)，必須通過嚴(yán)格的審查。航空工業(yè)有一套涵蓋設(shè)計、制造和服務(wù)的資質(zhì)認(rèn)證體系，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平。特別是在軍用航空領(lǐng)域，我國對軍品承制單位實(shí)施生產(chǎn)資格許可管理，要求企業(yè)在技術(shù)、規(guī)模和管理等方面達(dá)到特定標(biāo)準(zhǔn)，這是進(jìn)入該行業(yè)的主要資質(zhì)壁壘。

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