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口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展概況、發(fā)展趨勢(shì)、民營(yíng)口腔醫(yī)療玩家
1、口腔醫(yī)療行業(yè)概況
口腔醫(yī)療行業(yè)是指以口腔醫(yī)療消費(fèi)為基礎(chǔ),集合了口腔醫(yī)療服務(wù)、口腔醫(yī)師培訓(xùn)、義齒及耗材加工、醫(yī)療器械生產(chǎn)、醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)及口腔日用品零售等于一體的口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈,其中口腔醫(yī)療服務(wù)是整個(gè)口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈的中心,其他產(chǎn)業(yè)均服務(wù)于醫(yī)療服務(wù)。
行業(yè)上游主要包括醫(yī)療器械、藥品所需的原材料和零部件供應(yīng)商。這些原材料經(jīng)過(guò)加工、生產(chǎn)和制造,成為口腔設(shè)備、耗材和藥品的關(guān)鍵材料。
行業(yè)中游是醫(yī)療器械、耗材及藥品的制造與銷售環(huán)節(jié)。生產(chǎn)商根據(jù)市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展,研發(fā)和生產(chǎn)各種類型的口腔設(shè)備、耗材及藥品,如口腔內(nèi)窺鏡、義齒、地喹氯銨等。通過(guò)銷售渠道,如經(jīng)銷商、代理商等,進(jìn)入口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu),供口腔醫(yī)生使用。
行業(yè)下游主要是口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu),作為行業(yè)終端直接面向個(gè)人患者??谇会t(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)為患者提供口腔檢查、診斷、治療等服務(wù)。
整個(gè)口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)環(huán)相扣,上游的原材料供應(yīng)為中游的醫(yī)療器械、耗材及藥品制造提供基礎(chǔ),中游的制造與銷售為下游的口腔醫(yī)療服務(wù)提供必要的設(shè)備和工具,共同推動(dòng)口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展。
口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖
資料來(lái)源:普華有策
中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)下游的機(jī)構(gòu),主要分為公立口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)和民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)。其中,公立口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)分為綜合醫(yī)院口腔科和口腔??漆t(yī)院,民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)分為口腔專科醫(yī)院、連鎖口腔門診和個(gè)體口腔診所。口腔醫(yī)療服務(wù)提供了豐富多樣的層次和科室,常見的科室包括牙體牙髓科、牙周科、口腔外科、修復(fù)科、種植科、正畸科、兒牙科等,這些科室為患者提供廣泛的口腔疾病診療項(xiàng)目,包括根管治療、拔牙、齲齒填充、窩溝封閉等。此外,口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)還提供修復(fù)、種植、正畸等口腔修復(fù)診療項(xiàng)目。
2、口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)政策指標(biāo)引導(dǎo)將有效刺激口腔醫(yī)療服務(wù)需求
目前,中國(guó)多項(xiàng)口腔細(xì)分疾病患病率偏高,產(chǎn)生廣泛的就診需求。以老人和兒童為例,根據(jù)《第四次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》的數(shù)據(jù),2016 年中國(guó) 12 歲兒童齲齒率高達(dá) 34.5%,65-74 歲老年人存留牙齒數(shù)為 22.5 顆。國(guó)家衛(wèi)健委積極提倡做好居民口腔健康維護(hù)工作,在其發(fā)布的中國(guó)健康口腔行動(dòng)(2019-2025 年)工作指標(biāo)中,要求至 2025 年應(yīng)將 12 歲兒童齲患率下降至 30.0%,65-74歲老年人平均留存牙數(shù)提升至 24 顆。
中國(guó)健康口腔行動(dòng)(2019-2025 年)工作指標(biāo)要求
資料來(lái)源:《第四次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》《中國(guó)健康口腔行動(dòng)(2019-2025 年)工作指標(biāo)》、普華有策
資料來(lái)源:《第四次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》《中國(guó)健康口腔行動(dòng)(2019-2025 年)工作指標(biāo)》健康口腔作為健康中國(guó)建設(shè)的重要內(nèi)容,堅(jiān)持預(yù)防為主、防治結(jié)合。2020 年 5 月,國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃》指出,要推進(jìn)健康口腔專項(xiàng)行動(dòng),加強(qiáng)對(duì)兒童齲齒等風(fēng)險(xiǎn)因素和疾病的篩查、診斷和干預(yù),關(guān)注老年口腔健康。2023 年 9 月,國(guó)家衛(wèi)健委等四部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)口腔醫(yī)療服務(wù)和保障管理工作的通知》(國(guó)衛(wèi)辦醫(yī)政發(fā)〔2023〕11 號(hào))指出,提高口腔健康水平對(duì)提高人民群眾總體健康水平,推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)具有重要意義??梢灶A(yù)計(jì)以關(guān)注全生命周期的口腔健康,守住健康的“大門”,口腔預(yù)防將迎來(lái)增長(zhǎng)。
(2)優(yōu)質(zhì)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)較少,連鎖口腔門診具備較大潛力
目前,中國(guó)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要可以分為四大類:第一類是口腔??漆t(yī)院,硬件、醫(yī)師水平、覆蓋半徑等均為最佳,但數(shù)量占比僅為 1%,實(shí)際覆蓋區(qū)域有限;第二類是綜合型醫(yī)院口腔科,數(shù)量和接診量占比較高,但由于該類型醫(yī)院多為公立醫(yī)院,發(fā)展擴(kuò)張規(guī)模受限,無(wú)法有效應(yīng)對(duì)患者需求,整體服務(wù)質(zhì)量及覆蓋半徑水平不高;第三類是連鎖口腔門診,由于具備良好的硬件、醫(yī)師、服務(wù)水平,單機(jī)構(gòu)接診量要大于除口腔??漆t(yī)院外的其他類型機(jī)構(gòu);第四類是個(gè)體口腔診所,數(shù)量最多且承擔(dān)了最高的接診量,但其在各方面均相較于其他機(jī)構(gòu)均有明顯差距。
(3)中國(guó)種植牙滲透率相對(duì)較低,未來(lái)增長(zhǎng)空間廣闊
盡管過(guò)去幾年種植牙市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速,但中國(guó)種植牙滲透率依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)外成熟市場(chǎng)水平。根據(jù)公開資料顯示,發(fā)達(dá)國(guó)家種植牙滲透率普遍在 100-200 顆/萬(wàn)成年人,而中國(guó) 2022 年為31 顆/萬(wàn)成年人,仍處于發(fā)展階段,行業(yè)潛力遠(yuǎn)未實(shí)現(xiàn)。因早期口腔診所分布在北京上海,就診人群需要有消費(fèi)能力和消費(fèi)意識(shí),現(xiàn)在口腔診所開始大面積下沉至二線城市,需求擴(kuò)張將進(jìn)一步體現(xiàn)。此外,隨著 2023 年 4 月種植牙集采政策全面落地,價(jià)格水平的下降將進(jìn)一步刺激消費(fèi)者需求。近年來(lái),中國(guó)種植牙數(shù)量每年實(shí)現(xiàn)近 50 萬(wàn)顆的平均年增長(zhǎng)。
2014-2023 年中國(guó)種植牙數(shù)量分析
資料來(lái)源:全國(guó)口腔種植學(xué)術(shù)大會(huì)、普華有策
(4)中國(guó)居民口腔保健意識(shí)和人均收入水平提高,正畸業(yè)務(wù)有較大增長(zhǎng)空間
牙齒排列不齊將會(huì)影響口腔健康衛(wèi)生,易患齲齒、牙石、牙齦炎等口腔疾病,而牙齒畸形會(huì)影響美觀和心理健康。隨著居民口腔保健意識(shí)和人均收入水平的提高,中國(guó)口腔正畸業(yè)務(wù)有較大的增長(zhǎng)空間,此外,隱形正畸治療在中國(guó)起步較晚,目前整體滲透率仍偏低,未來(lái)隱形正畸占比有望持續(xù)提高。近年來(lái),中國(guó)口腔正畸數(shù)量每年實(shí)現(xiàn)近 20 萬(wàn)例的平均年增長(zhǎng)。
3、民營(yíng)口腔醫(yī)療服務(wù)相關(guān)企業(yè)
(1)通策醫(yī)療
通策醫(yī)療主要從事口腔醫(yī)療服務(wù)和輔助生殖醫(yī)療服務(wù),其中口腔醫(yī)療服務(wù)主要包括種植、正畸、修復(fù)等口腔醫(yī)療服務(wù)。
(2)瑞爾集團(tuán)
瑞爾集團(tuán)主要針對(duì)中高端客戶開展口腔治療,涵蓋普通牙科、正畸、種植牙等學(xué)科,旗下?lián)碛腥馉桚X科和瑞泰口腔兩個(gè)口腔連鎖品牌。
(3)皓宸醫(yī)療
皓宸醫(yī)療2021 年完成對(duì)廣東德倫醫(yī)療集團(tuán)有限公司控股權(quán)的收購(gòu),德倫醫(yī)療作為一家專業(yè)為患者提供各類型口腔疾病的診斷、治療以及口腔保健、修復(fù)服務(wù)的口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu),采用口腔醫(yī)療連鎖經(jīng)營(yíng)模式。目前皓宸醫(yī)療已發(fā)展為口腔醫(yī)療服務(wù)、實(shí)業(yè)制造雙主業(yè)共同發(fā)展的企業(yè)。
(4)可恩口腔
可恩口腔牙科服務(wù)涵蓋牙周、牙體牙髓、修復(fù)、種植、正畸、兒牙、綜合七大科室。截止 2023 年末,共有 10 家醫(yī)療機(jī)構(gòu),營(yíng)業(yè)面積超過(guò) 2.17 萬(wàn)平方米,開設(shè)牙椅 245 余張。
(5)牙博士
牙博士是一家為全年齡段客戶提供完整口腔醫(yī)療服務(wù)的專業(yè)齒科連鎖醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)。
(6)恒倫口腔
恒倫口腔主營(yíng)業(yè)務(wù)集口腔醫(yī)療服務(wù)、義齒加工、教學(xué)培訓(xùn)、研發(fā)等為一體,擁有 3 所口腔醫(yī)院,30 家直營(yíng)連鎖門診部。
(7)拜博口腔
拜博口腔是布局全國(guó)、規(guī)?;\(yùn)營(yíng)的口腔醫(yī)療集團(tuán)。目前,為泰康人壽旗下的口腔連鎖品牌。
(8)美維口腔
美維口腔目前已投資收并購(gòu)維樂(lè)口腔、新橋口腔、愛齒口腔等共 16 家口腔連鎖品牌。
更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《2024-2030年口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)全景調(diào)研及投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》,同時(shí)普華有策咨詢還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。
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