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集成電路封裝行業(yè)三大階段量大問題三大壁壘（附報告目錄）

1、行業(yè)發(fā)展概況

集成電路產(chǎn)業(yè)是目前世界上發(fā)展最快、最具影響力的產(chǎn)業(yè)之一，隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也不斷的發(fā)生變化。早期集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中以“全能型”企業(yè)即IDM（Integrated Device Manufacturing 垂直整合制造）模式為主，封裝及測試往往作為集成電路企業(yè)的部門存在。上世紀七十年代開始，材料、設(shè)備業(yè)先后從產(chǎn)業(yè)鏈中分離，隨后封裝、測試、制造、設(shè)計也相繼分離，分離出多個“專而精”的細分子行業(yè)，并以此形成了產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也演變成為在 IDM 公司繼續(xù)發(fā)揮重大作用的基礎(chǔ)上，形成了設(shè)計業(yè)、制造業(yè)、封裝業(yè)和測試業(yè)獨立成行的產(chǎn)業(yè)格局。集成電路封裝及測試企業(yè)從以往 IDM 的部門、制造業(yè)或封裝業(yè)生產(chǎn)工序中漸漸分離成為集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中的獨立一環(huán)。

相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年集成電路封裝市場現(xiàn)狀研究及未來前景趨勢預(yù)測報告》

集成電路是信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心，集成電路產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的關(guān)鍵基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性行業(yè)，在國民經(jīng)濟中占據(jù)著十分重要的地位。集成電路（Integrated Circuit,簡稱 IC）是 20 世紀 60 年代初期發(fā)展起來的一種新型半導(dǎo)體器件。它是經(jīng)過氧化、光刻、擴散、外延、蒸鋁等半導(dǎo)體制造工藝，把構(gòu)成具有一定功能的電路所需的晶體管、二極管、電阻、電容和電感等等元件及它們之間的連接導(dǎo)線全部集成在一小塊硅片上，然后焊接封裝在一個管殼內(nèi)的電子器件。集成電路所有元件在結(jié)構(gòu)上已組成一個整體，使電子元件向著微小型化、低功耗和高可靠性方面發(fā)展。集成電路按其功能、結(jié)構(gòu)的不同，可以分為模擬集成電路、數(shù)字集成電路和數(shù)/?；旌霞呻娐啡箢悾患呻娐芬部梢园醇啥雀叩偷牟煌譃樾∫?guī)模集成電路、中規(guī)模集成電路、大規(guī)模集成電路、超大規(guī)模集成電路、特大規(guī)模集成電路以及極大規(guī)模集成電路等；此外，集成電路還可以按照制作工藝、導(dǎo)電類型、用途、應(yīng)用領(lǐng)域及外形分為不同的種類。

集成電路應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋了幾乎所有的電子設(shè)備，是計算機、家用電器、數(shù)碼電子、自動化、通信、航天等諸多產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是現(xiàn)代工業(yè)的生命線，也是改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)。同時集成電路行業(yè)的推動作用強，倍增效應(yīng)大，在推動經(jīng)濟發(fā)展上發(fā)揮著重要作用。集成電路行業(yè)在整個國民經(jīng)濟中的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性地位越來越突出，各國對該行業(yè)都極為重視，發(fā)達國家和許多新興工業(yè)化國家和地區(qū)競相發(fā)展，使得這一行業(yè)的競爭非常激烈，激烈的競爭也使得集成電路技術(shù)得以不斷更新。集成電路行業(yè)屬于典型的資本密集型、技術(shù)密集型和人才密集型產(chǎn)業(yè)，并且規(guī)模經(jīng)濟特征明顯。集成電路行業(yè)是需要不斷投入巨額資金、大量人力的產(chǎn)業(yè)，設(shè)備費用和研發(fā)費用都非常大。隨著集成電路技術(shù)的深化，以及電路結(jié)構(gòu)的越來越復(fù)雜，加工工藝也將越來越復(fù)雜。新一代生產(chǎn)線所需的投資額成倍甚至數(shù)十倍的增加。自集成電路發(fā)明以來，芯片產(chǎn)量和性能成千萬倍提高，而芯片平均售價卻不斷下調(diào)，所以只有依靠大規(guī)模生產(chǎn)，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，才能降低單位成本，實現(xiàn)盈利。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈分為電路設(shè)計、晶圓制造、芯片封裝以及測試等環(huán)節(jié)。

自發(fā)明集成電路至今幾十年以來，集成電路產(chǎn)品從小規(guī)模集成電路逐步到目前的極大規(guī)模集成電路，整個集成電路產(chǎn)品的發(fā)展經(jīng)歷了從傳統(tǒng)的板上系統(tǒng)（System-on-board）到片上系統(tǒng)（System-on-a-chip）的過程，世界集成產(chǎn)業(yè)為適應(yīng)技術(shù)的發(fā)展和市場的需求，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了三次變革。

第一階段——以加工制造為主導(dǎo)的 IC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段

上世紀七十年代，集成電路的主流產(chǎn)品是微處理器、存儲器以及標(biāo)準通用邏輯電路。這一時期集成電路制造商（IDM）在行業(yè)中充當(dāng)主要角色，集成電路由制造商（IDM）自行設(shè)計，并由自己的生產(chǎn)線加工、封裝，測試后的成品芯片自行銷售，集成電路測試與半導(dǎo)體工藝密切相關(guān)，并且僅作為附屬部門而存在。集成電路產(chǎn)業(yè)僅處在以生產(chǎn)為導(dǎo)向的初級階段。

第二階段——標(biāo)準工藝加工線與設(shè)計公司格局出現(xiàn)

上世紀八十年代，集成電路的主流產(chǎn)品為微處理器（MPU）、微控制器（MCU）及專用 IC（ASIC）。行業(yè)中的無生產(chǎn)線的集成電路設(shè)計公司（Fabless）與標(biāo)準工藝加工線（Foundry）相結(jié)合的方式開始成為集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新模式。

第三階段——IDM 與“四業(yè)分離”并存產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)形成

上世紀九十年代開始，隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，集成電路產(chǎn)業(yè)跨入以競爭為導(dǎo)向的階段，產(chǎn)業(yè)競爭由原來的資源競爭、價格競爭轉(zhuǎn)向人才知識競爭、密集資本競爭。此時，越來越龐大的集成電路產(chǎn)業(yè)體系并不有利于整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展和壯大，集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高度專業(yè)化轉(zhuǎn)化成為一種趨勢，開始形成了設(shè)計業(yè)、制造業(yè)、封裝業(yè)、測試業(yè)獨立成行的局面。集成電路產(chǎn)業(yè)從此進入制造商（IDM）繼續(xù)發(fā)揮重大作用，設(shè)計業(yè)、制造業(yè)、封裝業(yè)和測試業(yè)“四業(yè)并舉”的產(chǎn)業(yè)格局。

目前，國際上最大的半導(dǎo)體公司仍多為 IDM 企業(yè)，例如世界前幾名半導(dǎo)體公司都是典型的 IDM 企業(yè)。與此同時，也涌現(xiàn)出獨立的 IC 設(shè)計公司、晶圓制造企業(yè)、封裝測試企業(yè)及獨立測試企業(yè)。集成電路封裝及測試業(yè)在整個產(chǎn)業(yè)鏈中處于服務(wù)的位置，貫穿在集成電路設(shè)計、芯片制造、封裝以及集成電路應(yīng)用的全過程，封裝及測試是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)，具有技術(shù)含量高、知識密集的特點。

2、行業(yè)發(fā)展存在的問題

（1）技術(shù)存在一定差距

盡管集成電路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國的支柱產(chǎn)業(yè)之一，但是集成電路行業(yè)尤其是測試行業(yè)的技術(shù)水平與國際先進水平還存在一定的差距。目前，在集成電路行業(yè)中的高端技術(shù)和高端產(chǎn)品的市場份額仍然由行業(yè)國際巨頭所占據(jù)，其中集成電路測試行業(yè)國內(nèi)企業(yè)仍以中低端測試為主，無論從技術(shù)水平、測試規(guī)模和測試裝備上發(fā)達國家企業(yè)均具有一定的優(yōu)勢，這些均對行業(yè)的發(fā)展造成了一定的負面影響。

（2）集成電路裝備制造產(chǎn)業(yè)較為薄弱

支撐我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的集成電路裝備制造業(yè)規(guī)模小、技術(shù)水平落后、創(chuàng)新能力不足，尚不具備為集成電路制造、封裝以及測試產(chǎn)業(yè)提供充分配套的能力。國產(chǎn)集成電路封裝測試設(shè)備主要集中在低端和半商業(yè)化應(yīng)用領(lǐng)域，高端的封裝測試設(shè)備則主要依賴于國際主流的測試設(shè)備廠商，諸如新加坡 ASM、瑞士ESEC、美國 Kulicke & Soffa 和日本 Shinkawa、Kaijo、DISCO 等公司，但過于依賴于進口的裝備制造業(yè)，往往成本高、售后服務(wù)也受限，在一定程度上會限制國內(nèi)集成電路封裝測試行業(yè)的發(fā)展。

3、行業(yè)壁壘

（1）人才要求高

集成電路封裝行業(yè)屬于高科技行業(yè)，專業(yè)技術(shù)歸根結(jié)底都掌握在人才的手中，企業(yè)的人才供應(yīng)主要有兩個來源，一是靠自己培養(yǎng)，二是從外部引進，目前行業(yè)內(nèi)掌握專業(yè)技術(shù)的人才供給是有限的，尚不能滿足行業(yè)發(fā)展的需求，因此對新進入的企業(yè)而言，如何解決人才供應(yīng)是比較棘手的問題。

（2）技術(shù)水平要求高，需要持續(xù)的生產(chǎn)實踐積累

集成電路封裝行業(yè)屬于技術(shù)密集型的行業(yè)，行業(yè)的進入需要豐富的生產(chǎn)加工經(jīng)驗的積累，技術(shù)水平要求較高。集成電路行業(yè)屬于高度標(biāo)準化的行業(yè)，表現(xiàn)在產(chǎn)品上，各種形式的封裝產(chǎn)品是標(biāo)準化的，行業(yè)的創(chuàng)新主要體現(xiàn)為產(chǎn)品生產(chǎn)工藝上的創(chuàng)新，技術(shù)水平主要體現(xiàn)為產(chǎn)品加工的工藝水平。生產(chǎn)工藝的創(chuàng)新和技術(shù)水平主要來源于企業(yè)長時間、大規(guī)模的生產(chǎn)實踐和研究開發(fā)，需要持續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)驗的積累。

（3）資本需求大

集成電路封裝行業(yè)同時屬于資金密集型行業(yè)，生產(chǎn)所需的機器設(shè)備大部分要從國外進口，資金需求量較大。同時由于近年來原材料價格持續(xù)波動，對企業(yè)流動資金的要求增加，小企業(yè)可能無法承擔(dān)價格上漲而造成的成本壓力，因此也增加了行業(yè)新進入者的市場風(fēng)險。